渤海证券–电子行业周报:部分厂商5月营收简报发布,消费电子回暖【行业研究】

【研究报告内容摘要】 行情走势6月5日至6月11日,上证指数上涨0.06%,深证成指上涨0.94%,创业板指数上涨2.06%,电子行业上涨1.46%,位列申万28个一级行业涨跌幅第6位。电子各板块中,半导体上涨0.94%,光学光电子上涨0.93%,元件下跌0.90%,电子制造上涨2.85%,其他电子上涨2.89%。 行业动态5G方面,高通CEO:5G将在中国创造9千亿美元产出;华为在英国发起广告宣传战,反击5G安全风险的无端担忧。消费电子方面,苹果本周已重开300多家AppeStore包括法国、瑞典和荷兰的门店;彭博:苹果WWDC将宣布放弃英特尔处理器,改用自家CPU;半导体方面,缩水近四成?美立法者提议为半导体产业提供228亿美元资金援助;中芯国际14nm现状:月产能约3000片;面板方面,群智咨询:全球电视面板供需趋于平衡6月主流面板尺寸价格止跌回稳;中电熊猫出售结果呼之欲出,国内面板双雄格局已形成。 A股上市公司重要动态信息沪电股份:关于拟筹划股权激励计划的提示性公告;环旭电子:2020年5月营业收入简报;捷捷微电:关于公司董事股份减持的预披露公告;鹏鼎控股:2020年5月营业收入简报;国星光电:2019年年度权益分派实施公告。 投资策略上周,沪深300指数上涨0.34%,电子行业上涨1.36%,行业跑赢大盘1.02个百分点。电子各板块中,半导体上涨0.94%,光学光电子上涨0.93%,元件下跌0.90%,电子制造上涨2.85%,其他电子上涨2.89%。行业动态方面,5G方面,高通CEO:5G将在中国创造9千亿美元产出;华为在英国发起广告宣传战,反击5G安全风险的无端担忧。消费电子方面,苹果本周已重开300多家AppeStore包括法国、瑞典和荷兰的门店;彭博:苹果WWDC将宣布放弃英特尔处理器,改用自家CPU;半导体方面,缩水近四成?美立法者提议为半导体产业提供228亿美元资金援助;中芯国际14nm现状:月产能约3000片;面板方面,群智咨询:全球电视面板供需趋于平衡6月主流面板尺寸价格止跌回稳;中电熊猫出售结果呼之欲出,国内面板双雄格局已形成。疫情虽然严重,短期来看对宏观经济造成一定影响,但随着科技基建的逐步加快步伐,行业的创新长期逻辑不变。随着5G手机价格逐渐向千元靠拢,5G手机的渗透率将飞速提升,消费电子的景气度将会重回高点,推荐关注5G基建、车联网、IDC领域、光学领域,看好智能穿戴今年发力。股票池推荐,金属件领域推荐,长盈精密(300115),天线领域推荐,信维通信(300136),PCB领域推荐,生益科技(600183),LED领域推荐,国星光电(002449),精密制造领域推荐,立讯精密(002475)。 风险提示:宏观经济风险、政策落地不及预期、公司业绩不及预期。

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