中航证券–文化传媒行业周报:北京再现本土病例管控升级,建议以线上消费为投资主线【行业研究】

【研究报告内容摘要】 上周行情:传媒(申万)板块指数收于746.06点,周涨跌幅为+3.63%,在申万一级行业涨跌幅中排名第2。 各基准指数涨跌幅情况为:上证综指(-0.38%)、深证成指(+0.64%)、沪深300(+0.05%)、中小板指(+0.98%)和创业板指(+1.86%)。 个股涨幅前五:凯撒文化(+52.99%)、星辉娱乐(+31.58%)、紫天科技(+31.00%)、华闻集团(+28.05%)、天龙集团(+25.38%);个股跌幅前五:长城影视(-18.13%)、唐德影视(-17.93%)、广博股份(-15.06%)、佳云科技(-14.52%)、暴风集团(-12.99%)。 行业重要事件 最贵主播违约金!韦神恶意跳槽,一审被判赔斗鱼8522万;据企查查数据显示,2020年至今,全国从事与影视相关的公司中,已经有13170家公司注销或吊销,远远超过2019年全年注销影视公司数量;快手与江苏广播电视总台签署协议,双方将在媒体MCN建设、大小屏融合创新、助力区域产业发展等方面全方位战略合作;今年5月,移动游戏市场实际销售收入达176.8亿元,较4月增长11.9%。对于环比增长11.9%;6月8日起,西瓜视频正式面向所有用户和创作人免费开放短视频4K画质,并以50万元奖金征集优质4K内容。 核心观点:受北京再现本土病例管控升级的影响,全城再次进入紧急抗“疫”的阶段,聚集性的线下消费再次受到严格管控,上班、上学时间都进行了相应的调整。我们认为,短期受疫情控制的不确定因素,以音视频、社交、直播、游戏为核心的“宅娱乐”有望再次迎来小爆发。建议关注视频广电新媒体标兵【新媒股份】【芒果超媒】;游戏优质内容公司【三七互娱】【完美世界】网咖上云【顺网科技】。 与此同时,临近“618”年中购物节,线上消费景气度高涨,但是随着直播内容的同质化加剧和入局者的激增,行业竞争日益激烈,头部MCN机构的竞争实力凸显,建议关注【天下秀】【元隆雅图】【值得买】【壹网壹创】。 风险提示:全球疫情的控制;5G进展不及预期;政策监管风险。

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