华安证券–电子行业周报:中芯国际火速上会,A股产业链将受益【行业研究】

【研究报告内容摘要】 本周电子板块跌0.31%。消费电子加权平均涨跌幅为1.50%,跑赢沪深300指数1.45个百分点;被动元件加权平均涨跌幅为-1.88%,跑输沪深300指数1.92个百分点;显示面板加权平均涨跌幅为1.94%,跑赢沪深300指数1.9个百分点;LED板块加权平均涨跌幅为-2.18%,跑输沪深300指数2.23个百分点;安防板块加权平均涨跌幅为0.77%,跑赢沪深300指数0.73个百分点;电子化学品加权平均涨跌幅为-3.29%,跑输沪深300指数3.34个百分点。 苹果宣布将在全球范围内陆续重开零售店 北京时间6月9日,苹果宣布将在条件允许的情况下,继续在全球范围内逐步重开零售店,根据9to5Mac数据,目前苹果全球510家零售店,已经有超过300家重新开业。 2020年为苹果产品大年,已发布产品包括2020款iPadPro和iPhoneSE2。按往年时间惯例,苹果将在秋季发布新款主力机型,iPhone12系列,全系列支持5G。预计秋季发布的新产品,将按照计划于7月份进行量产。 我们认为随国外疫情好转,零售店逐渐重新开业以及新产品发布,2020年Q3和Q4季度,苹果产业链将迎来新的增长动力。 中芯国际火速上会,产业链个股将受益 中芯国际火速上会,即将回归A股。6月10日晚间,上交所科创板上市委定于6月19日召开2020年第47次审议会议,届时将审议中芯国际集成电路制造有限公司的上市申请。中芯国际是国内第一大晶圆代工厂商,在逻辑工艺领域,是中国大陆第一家实现14纳米FinFET量产的集成电路晶圆代工企业,代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的最先进水平。在特色工艺领域,中芯国际陆续推出中国大陆最先进的24纳米NAND、40纳米高性能图像传感器等特色工艺,与各领域的龙头公司合作,实现在特殊存储器、高性能图像传感器等细分市场的持续增长。 我们认为中芯国际回归A股募集资金,投入12英寸SN1芯片项目,符合国产替代和周期复苏的背景,借此带动以中芯国际为中心的半导体厂商的工艺迭代和业绩增长。 推荐关注 汇顶科技、韦尔股份、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、立讯精密、歌尔股份、欧菲光、水晶光电 风险提示 1)海外疫情进一步扩散,企业商务活动受到限制,订单需求不及预期;2)半导体、新基建领域投资力度不及预期; 3)中美贸易摩擦对商业活动影响超预期;

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