川财证券–计算机行业周报:IDC行业景气度持续向好【行业研究】

【研究报告内容摘要】 川财周观点 互联网数据中心建设进度加快。6月5日,上海市经济和信息化委员会发布了《支持新建互联网数据中心项目用能指标的通知》。据通知显示,优刻得数据、国富光启、中传网络、中国联通、光环新网、极有网络、数据港、朴友数据、信管网络、中经云数据、珑睿信息、启斯云计算等12个互联网数据中心项目各获得批准3000台机架,合计36000台机架。6月6日,快手宣布投资百亿在内蒙古乌兰察布市建数据中心,投资达百亿元,占地约500亩、容纳30万台服务器,预计明年投入使用。 短期来看,外资仍在持续流入,基金发行加快,但是科技板块的赚钱效应不如二月份那波行情。总的来说,当前仍处于业绩的真空期,不确定性较大。长期来看,A股的内部结构有将向美股看齐的趋势,这也是经济结构化调整的必然趋势,科技板块的长期行情仍在途中。展望六月份,随着国内经济的复苏以及外围市场的风险衰退,计算机板块可以乐观起来。此外,再融资新规后,随着定增政策逐渐松绑,并购可能成为成长股的一个重要突破口。总的来说,当前不宜过分悲观,关注业绩确定性强的板块,我们认为云计算是计算机板块长期最确定的产业方向。近期既腾讯、阿里等互联网公司宣布建设数据中心之后,快手也宣布投资百亿建设数据中心,表明产业的景气度仍处于上升趋势。建议关注相关个股:宝信软件、数据港、光环新网。 市场表现 本周上证综指下跌0.38%,收于2919.74点,计算机行业指数上涨0.91%,收于5288.97。计算机行业指数整体排名6/28,在所有的行业指数中表现相对较好。板块中个股涨跌幅的中位数是-1.34%。周涨幅前三的个股分别为石基信息、海联讯、华力创通,涨幅分别为21.94%、13.98%、12.49%。跌幅前三的个股分别为彩讯股份、湘邮科技、浩云科技,跌幅分别为9.59%、8.58%、7.95%。 公司动态 新开普(300248):公司拟回购公司股份,计划交易金额3100万元至5000万元,用于后续实施员工持股计划或者股权激励等。 行业资讯 开源BeOS操作系统HaikuR1/beta2发布(新浪科技) 风险提示:行业景气度不及预期;宏观经济波动对行业影响;流动性风险。

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