川财证券–高端制造物联网行业周报:f5G发展渐成燎原之势,中国有望领跑【行业研究】

【研究报告内容摘要】 川财周观点 本周A股主要指数小幅上行,物联网板块表现一般。物联网板块中,平台和应用层中的泛在电力物联网板块上涨1.92%,表现最好;平台和应用层中的E-SIM板块下跌9.11%,表现最差。我们持续看好未来5-10年物联网行业的发展,考虑实施和落地节奏以及投资的确定性,我们建议重点配置传输层的射频模组和通信模组板块,仍应考虑逢低关注和布局感知层的传感器和MCU板块,短期继续关注平台和应用层的工业互联网和泛在电力物联网板块。本周消费电子板块表现相对较好,半导体和计算机板块表现一般,我们认为本周仍应重点关注的重点仍是电子板块中偏防御的自主可控和国产替代相关标的。 相关标的:士兰微、歌尔股份、中颖电子、硕贝德、移为通信、日海智能、广和通、紫光国微、三川智慧、新天科技、宝信软件、用友网络、国电南瑞和国网信通等。 市场表现 本周上证指数下跌0.38%,沪深300上涨0.05%,中小板综上涨0.55%,创业板综上涨1.76%,中证1000上涨0.26%。深圳物联网50指数下跌0.13%,板块跑赢上证指数0.25个百分点,板块跑输创业板综1.89个百分点。 本周物联网板块,涨幅前五的个股为奥普光电、华闻集团、海联讯、苏州固锝和华力创通,涨幅分别为32.20%、28.05%、13.98%、16.70%和12.49%。跌幅前五的个股为鸿泉物联、隆盛科技、紫光国微、晓程科技和三晖电气,跌幅分别为-17.34%、-14.06%、-12.33%、-10.89%和-10.48%。本周大盘指数小幅下行,物联网概念板块表现尚可,涨幅前九都在10%以上,跌幅前五都在-10%以内,板块个股涨多跌少。 行业动态 5G发展渐成燎原之势,中国有望领跑。5G是近年来各国都颇为看重的新一代通信技术,商用布局争前恐后。其不仅能大幅提升移动互联网业务能力,还将进一步拓宽物联网领域,转变服务对象从人与人通信到人与物、物与物通信。由此,不难理解全球主要国家纷纷入“战场”的意图。2019年是业界公认的5G发展元年。在这一年,韩国政府举行“5G+战略”发布会,宣布将推进国家层面的5G战略,打造世界一流的5G生态圈。GSA的最新报告显示,截至目前,有73家运营商已经在全球41个国家和地区推出了符合3GPP标准的商用5G服务。与此同时,GSA统计表明,全球有380家运营商正在投资5G网络,这些网络处于测试、试验、试点、规划或实际已经部署等不同状态。有88家运营商已宣布在其网络中部署了符合3GPP标准的5G技术。 可见,5G在全球范围之内已经成“燎原之势”,5G商用全球化不用等太久。当然,在其中,合作亦起到了重要作用。(物联网世界) 风险提示 产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来板块估值中枢下行,科技板块系统性风险。

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