浙商证券–通信行业周报(2020年6月第2期):北斗全球组网在即,产业将迎高光时刻【行业研究】

【研究报告内容摘要】 通信板块当前处于保守策略阶段 上周重点关注的国网信通跑赢中信通信指数13.0%。本周行业估值打分1.16,基于VGPP模型重点关注初灵信息、中国联通、东方国信、和而泰。 北斗全球组网即将完成,产业有望迎来蓬勃发展 今日北斗公众号信息,北斗三号最后一颗卫星预计将于6月16日10:30-11:00之间择机发射,届时,北斗导航系统全球星座部署将全面完成,将正式开始全球组网。 近日北斗下游产业应用领域持续推进:12家中央企业共同倡议发起成立北斗产业协同发展平台;北斗铁路行业综合应用示范工程项目正式进入实施阶段;国网信通产业集团承建的电力北斗精准服务网将于今年年底完工;水利部、公安部、交通运输部三部委联合会议表示推动涉砂船舶安装北斗终端。 随着全球组网完成,预计北斗与5G、物联网、工业互联网等“新基建”技术方向将加速融合,北斗产业有望迎来蓬勃发展,建议重点关注海格通信等。 行业/公司要闻 1)IDC:2020Q1全球网络市场规模104.9亿美元,同比降10.4%,交换机、路由器、WLAN降8.9%、16.4%、2.2%。中国网络市场规模15.1亿美元,同比降13.8%,交换机、路由器、WLAN降14.6%、10.9%、23.0%。 2)IDC:2020Q1中国企业级WLAN市场份额新华三第一,份额39.4%。 3)GlobalData:预计2020Q3华为、中兴、爱立信、诺基亚、三星将分别有21、25、4、17、3款64T64R5GMassiveMIMO产品。 4)IDC:2019年非X86服务器出货量达到8060台,同比增60.2%,市场规模达到5.2亿美元,同比增2.0%。 5)CRU:预计2020年全球光纤光缆需求下降3.6%,2021年预期由增长9.3%上调为10.5%。 6)中国移动公布2019-2020年高端路由器和高端交换机集中采购项目BRAS&vBRAS集中采购(标段四)结果,中兴通讯获70%份额。 7)大唐高鸿与阿尔卑斯阿尔派合作打造的新一代C-V2X车规级模组DMD3A生产线顺利落成并投入量产使用。 风险提示 北斗产业应用发展不及预期等。

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