申港证券–计算机行业:新基建背景下的地方智能网联产业规划分析【行业研究】

【研究报告内容摘要】 市场回顾: 上周(2020.6.8-2020.6.12)上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-0.38%、0.64%、1.86%、0.91%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第6名。 自2020年初至今,上证综指、深证成指、创业板指、申万计算机指数分别涨跌-4.27%、7.87%、22.73%、13.22%,计算机指数在申万一级行业涨跌幅排名为正数第5名。 股价涨幅前五名分别为石基信息、海联讯、华力创通、绿盟科技、每日互动,主要受益后疫情消费复苏利好酒店云管理软件和北斗卫星应用、网络安全行业的市场机遇。 股价跌幅前五名分别为鸿泉物联、彩讯股份、湘邮科技、浩云科技、东方网力。 每周一谈:新基建背景下的地方智能网联产业规划分析 上海、北京、广州等省市陆续出台新型基础设施建设行动方案。对比之前各地的示范区建设方案和智能网联产业发展规划,新基建规划中关于智能网联技术设施的规划较前期的规划有了较大的变化,我们总结为三方面的亮点:开放道路V2X信息化改造规模明显扩大。北京、上海、广州,是工信部认证的国家智能网联示范区,其中北京已完成约40公里道路的V2X信息化改造,上海、广州也已开放部分改造道路用于智能网联汽车道路测试。在本轮新基建中,三地释放出更为积极的车联网建设信号,加速车路协同信息化设施建设改造。北京、广州在规划提出三年内建设300、400公里网联道路,上海则新增50公里开放测试道路。 从封闭走向开放,更加注重自动驾驶、车路协同体验和应用。伴随5G基站的大规模建设普及,车联网也加速从封闭测试走向体验应用。以成都为例,前期成都的规划主要集中在封闭测试场地的建设,此次新基建计划则指出打造开放的车路协同试验区用于民众体验;福州也提出加快推进基于C-V2X技术的车路协同车联网示范建设。 承接新基建机遇,新的5G车路协同验证项目不断涌现。3月,国家发改委、工信部明确将5G车路协同车联网大规模验证与应用列为2020年重点支持的5G领域新基建7大工程之一,推动5G+车联网协同发展部署应用。甘肃在5G建设及应用专项实施方案中提出多个5G车路协同车联网验证与应用项目。据我们统计,2020年以来,全国涌现出40+个新的车路协同验证应用项目。我们预测,这些项目有望在未来借助新基建加快落地建设。 受益标的:2020年5G车路协同车联网大规模验证与应用成为新基建投资重要方向。我们看好兼具项目储备和资源优势的车联网路侧建设商千方科技、金溢科技、万集科技、高新兴;车端研发能力领先的中科创达、德赛西威。 投资策略:以5G场景应用为核心主线,结合细分行业景气度,看好智能网联汽车、金融科技、云计算、网络安全、医疗信息化等方向。 投资组合:千方科技、星网宇达、浪潮信息、启明星辰、中科创达。 风险提示:政策落地进度低于预期;行业IT支出低于预期;产业竞争加剧。

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