粤开证券–计算机行业周报:MATLAB 禁用将带来国内商用软件开发新机遇【行业研究】

【研究报告内容摘要】 行情回顾: 上周,计算机板块报收6024.48,上涨1.02%。上证综指报收2919.74,下跌-0.38%;深证成指报收11251.71,上涨0.64%;沪深300指数报收4003.08,上涨0.05%;创业板指数报收2206.76,上涨1.86%。 子版块方面,计算机设备下跌-0.28%,跌幅最大;计算机软件上涨1.09%; 云服务上涨0.46%;产业互联网上涨4.36%,涨幅最大。 投资建议美国对位列实体清单中的哈工大、哈工程等高校实施制裁,MATLAB软件无法被激活使用,将激发信创概念。 此前中移动、中国电信等运营商和农行的公开招标中信创占比提升,目前各地政府已经启动招标,预计近期信创招标有望全面铺开,2020年将是信创规模化落地元年。 信创市场未来空间较大,基础的软硬件是核心。在美国不断加大对我国技术封锁的背景下,自主可控尤为重要。软硬件的竞争格局取决于厂商的生态体系,硬件主要有CPU、GPU、存储等,软件有操作系统、民用软件、商用软件等。 就硬件而言,芯片预计海光、飞腾、鲲鹏份额领先,鲲鹏和海光具有一定市场竞争力。软件方面,统信和麒麟将是操作系统市场主要厂商,统信在PC市场有望占据一定份额。 本周组合风险提示行业增速不及预期的风险;特高压核准不及预期的风险;政策不确定性的风险。

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