长城证券–通信行业周报2020第12期:边缘计算方兴未艾,全产业链协同解锁万亿市场【行业研究】

【研究报告内容摘要】 本周研究专题:边缘计算方兴未艾,全产业链协同发展 边缘计算优势显著,云边协同大势所趋:相比于云计算的集中部署、距离用户侧较远的特点,边缘计算是一种分布式的基础设施,距离用户侧或数据源更近,能有效解决带宽成本高、时延较长、流量汇集过大等问题,更好支持实时性强和带宽密集型业务。因而,边缘计算适用于局部性、实时和短周期的数据处理与分析,云计算擅长于全局性、非实时、长周期的大数据处理与分析,两者互补、相辅相成。IDC 预测,到2020年,全球将有超过500亿的终端和设备联网,其中超过50%的数据需要在网络边缘侧进行存储、处理和分析。2023年,将有42.4%的企业采用边缘+核心的组合架构建立和运行数据库,设备架构向“云-边-端”三级架构演进迭代。由于数据的产生更多来自端侧和边缘,边缘数据中心将会成为理想的承载基础设施去处理更多对时延要求更高的业务。根据信通院预测,未来边缘市场规模将超万亿,有望成为与云计算平分秋色的新兴市场,广阔市场空间将带给整个数据中心产业界带来无限的想象空间和崭新的发展机遇,边缘数据中心发展大势所趋。 边缘计算受多重驱动,市场规模迎高速扩张:首先,政策重点拓展5G应用,催发边缘计算需求。2020年政府工作报告提出,今年将安排地方政府专项债券3.75万亿元和中央预算内投资6000亿元,重点支持新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G 应用等,而边缘计算可助力5G 解决三大应用场景,即eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)和uRLLC(超可靠低延时通信)中的实施问题,故而政策推动5G 大规模发展的同时将助力边缘计算需求大幅提升。此外,随着云计算、5G、AI、VR/AR 等新一代信息技术的发展与成熟,全球数据流量呈现持续增长态势,在2016-2019间,全球数据中心流量规模从每年6.8ZB 增长至每年14.1ZB,2021年全球数据流量有望突破20ZB。数据流量的爆发给云端储存数据带来挑战,边缘计算在帮助云端储存计算数据中作用凸显,数据流量爆发将成为边缘计算进一步发展的新契机。 云巨头向边缘计算渗透,边缘计算驱动运营商改变“哑管道运营”格局:依靠其云计算技术的先发优势,全球云巨头如Amazon、微软、谷歌、BAT 等将云计算技术下沉到边缘测,大力发展边缘计算。除云服务商外,边缘计算产业链上的软硬件服务商、服务提供商以及第三方应用和内容提供商等企业也在诸如智慧城市、智慧交通、工业互联网等垂直领域开始边缘计算布局。此外,边缘计算驱动运营商改变“哑管道运营”格局。首先,电信运营商可以通过对宽带业务的本地分流来提升运营商网络利用率。此外,边缘计算可有助于运营商开拓核心电信业务以外的收入,运营商掌握着网络的入口以及大量的存量端局机房,可将网络能力推向用户,利用自身的这些优势向其移动客户、企业及垂直行业客户快速灵活地部署创新应用及服务。随着2C 市场增长放缓,在5G 的背景下,运营商可利用移动边缘计算拓展2B 业务,满足垂直行业或企业专网用户的多样需求,发展智慧交通等行业应用,支撑时延敏感型、大计算、高处理能力需求业务的同时奠定网络边缘生态基础。目前中国联通、中国移动、中国电信均已开始布局边缘计算并开启边缘计算硬件采购。 边缘计算产业链协同发展:边缘计算产业链上游是软硬件服务商如华为、中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、凌华科技等企业,中游是运营商以及服务提供商,下游是和第三方应用和内容提供商。此外,还有Avnu 联盟等多个产业联盟、中国信通院等核心研究机构和企业。2016年11月30日边缘计算产业联盟(Edge Computing Consortium,ECC)成立,目的是全面促进产业深度协同,加速边缘计算在各行业的数字化创新和行业应用落地,目前已有超过260个网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用等多个领域的公司和机构加入ü 投资建议:边缘计算方兴未艾,云边协同大势所趋,建议重点关注拥有全球化CDN 平台,并持续推进节点下沉,本地覆盖,开发面向边缘计算支撑平台的网宿科技;率先将边缘计算应用到网吧行业并推出基于边缘计算产品顺网雲的前端应用的顺网科技;发布了实现边缘人工智能的边缘计算服务器以及成功将边缘计算在教育游戏等领域进行应用的中兴通讯。

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