西南证券–影视传媒行业周报:《乘风破浪的姐姐》热度高企,登顶综艺榜【行业研究】

【研究报告内容摘要】 行情回顾:上周,传媒板块表现较好,上涨1.16%,跑输创业板约0.70个百分点(创业板指上涨1.86%);跑赢市场约1.12个百分点(沪深300上涨0.05%)。 电影:美国第一大院线AMC计划在7月重开旗下的影院,迎接诺兰《信条》、迪士尼《花木兰》等大片的上映,如果这两部大片能如期上映,将对全球电影产业的复苏起到积极的带动作用。截至五月底,已经有600家影院复工,占到全美影院总数的12%。在目前运营的影院中,室内影院占到55%,汽车影院比例为45%;截至6月7日,北美复工影院总数进一步升至728家。欧洲方面,AMC将在7月重新开放其位于英国的几乎所有影院。此前,AMC已经重启旗下位于挪威的影院。在欧洲较早复工的大市场–德国,汽车影院仍占据主要市场份额。法国当地影院放映将在6月22日重新启动。 电视剧:随着2020下半年的开启以及暑期档的临近,湖南卫视、浙江卫视和东方卫视相继举办了春夏招商大会。①湖南卫视:编排形式以独播为主,风格专一。13部剧中有7部剧皆为芒果系的自制剧,占比高达54%。②东方卫视:以量取胜,大剧风格有望领跑。纵观五大卫视的招商剧信息,东方卫视以数量占优的特点明显,风格依旧是都市型,现实主义气息浓厚。除了数量优势之外,《大江大河2》、《了不起的儿科医生》、《三十而已》、《在一起》、《小舍得》、《平凡的荣耀》、《正青春》、《隐秘而伟大》等作品在筹备之初就吸引大量关注。③浙江卫视:拼播占比高达70%,布局谨慎。一直以来,浙江卫视主打拼播,并与东方卫视形成最为紧密的关系。在本次的片单中,拼播内容高达70%,仅有《拼图》、《瞄准》、《你好检察官》为独播,主旋律色彩浓厚。 综艺:由广电总局主管、中国广播电视出版社主办的《电视指南》杂志发布《2020第二季度综艺调研报告》,报告显示:“后疫情时代”下转轨发展新周期来临。主要表现在:①五大卫视综艺渐进式稳步回暖,综N 代仍占据重要位置;②主流视频网站竞争激烈,偶像养成和独居时代成创新关键词;③综艺融入直播带货成热点,但梦想与现实之间有差距。 游戏:网易成功在港实现二次上市,中概股或迎来回归潮。6月11日,网易正式挂牌港交所,开盘价133港元,较发行价123港元上涨逾8%,据招股书披露,网易此次全球发售1.71亿新股,募集资金净额超过200亿港元,是2020年以来港交所规模最大的公开发行。网易此次完成二次上市计划,是继阿里巴巴之后第二家在美上市的大型互联网公司回港二次上市,并且在公开招股期间,网易受到市场热烈欢迎,获得大幅超额认购,表现亮眼。 体育:北京暂停举办各类体育赛事活动,恢复时间将另行通知。近日,北京疫情形势发生变化,对疫情防控工作提出更高要求。北京市体育竞赛管理中心发布紧急通知,根据北京市疫情防控形势的变化,为落实疫情防控工作要求,减少人员流动和聚集给疫情防控带来的风险,切实保障人民身体健康和生命安全,全市自即日起暂停举办各类体育赛事活动。同时,北京市足协发布《北京市足球运动协会关于暂停举办足球赛事活动的紧急通知》,通知称即日起北京市将暂停举办各类足球赛事活动,恢复时间安排另行通知。之前中超联赛有望在7月底重启,但此次《通知》使得中超开赛不确定性增加。 投资要点:建议关注游戏、广电板块;影视领域,建议关注芒果超媒(300413),以及行业集中度提升逻辑的院线龙头。 风险提示:传媒政策收紧风险;业务整合或不及预期的风险;新业务开展不及预期风险;内容反响不及预期风险。

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