人民银行–广东省金融运行报告(2020)【宏观研究】

【研究报告内容摘要】 广东省坚决贯彻落实党中央、国务院宏观调控政策和“六稳”工作部署,积极应对国内外风险挑战,推动全省经济持续健康发展。2019年,广东省实现地区生产总值10.8万亿元,同比增长6.2%;一二三产业占比为4.0∶40.5∶55.5,服务业占比同比提高0.7个百分点,对地区生产总值增长的贡献率为63.8%。 具体来看, 一是内需增速反弹,助力经济增长。2019年,大力推进基础设施和重点项目建设,拉动投资增速回升,全年固定资产投资同比增长11.1%,连续18个月保持两位数增长。出台实施促进消费的29项措施,全年社会消费品零售总额同比增长8%,增速逐季回升。其中,服务消费增长加快,网上零售额、快递业务量分别增长19.3%、29.7%。全力稳外贸稳外资,外贸进出口总额降幅收窄至0.2%,其中出口同比增长1.6%;实际利用外资1522亿元,同比增长4.9%。 二是新动能推进工业加快升级,服务业结构持续改善。2019年,广东新经济增加值占地区生产总值比重达25.3%;规模以上工业实现增加值同比增长4.7%,其中,民营企业对规模以上工业增长贡献率达84.3%。先进制造业增加值和高技术制造业增加值分别占规模以上工业增加值的56.3%和32%。2019年,生产性服务业增加值占地区生产总值比重28.1%,现代服务业增加值占服务业增加值比重63.8%,同比增长1.1个百分点。 三是减税降费促进企业利润增长,财政支出支持地方经济发展。2019年,广东省贯彻落实国家各项减税降费政策,全年新增减税降费超过3000亿元,规模以上工业实现利润总额同比增长5.6%,比上年同期高出2个百分点,其中,民营企业实现利润总额增长10.3%。2019年,地方一般公共预算收入增速回落3.4个百分点,一般公共预算支出比上年多增5.4个百分点,一般公共预算支出高出收入5.5个百分点,有力支持了地方经济发展。 四是活总体平稳。2019年,广东省落实“促进就业九条”,城镇新增就业140万人,城镇登记失业率2.25%,就业形势保持稳定;居民人均可支配收入达3.9万元、增长8.9%。物价受猪肉价格上涨带动有所上升,但进入12月后生猪供应偏紧局面有所缓解,物价长期走势将回落企稳。 五是房地产市场调控取得成效。 2019年,房地产销售增长平稳,新建商品房销售面积、销售额、销售均价同比增速分别比上年同期下降0.1个、提高0.6个、提高0.7个百分点。在房地产政策整体趋紧背景下,房地产开发投资增速趋稳,房地产企业在投资和购地方面都偏向谨慎。 六是“双区驱动效应”显现。粤港澳大湾区建设取得积极进展,深圳先行示范区建设扎实推进。2019年,广东省以“湾区通”工程为抓手,大力推动三地规则衔接,境外高端紧缺人才个人所得税优惠政策全面落实,首期200亿元的粤澳合作发展基金运作顺利,建筑、旅游、医疗等职业资格认可取得新进展。 2019年,中国人民银行广州分行认真贯彻总行及省委省政府有关决策部署,着力优化金融宏观调控、深化金融改革、加快金融创新、改进金融服务、筑牢风险底线,为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”贡献金融力量。截至2019年末,广东省本外币存款余额23.3万亿元,同比增长11.7%,本外币贷款余额16.8万亿元,同比增长15.7%。 具体来说, 一是直接金融效率提升,支持实体经济力度增强。2019年,新增社会融资规模2.9万亿元,其中,直接融资占25.4%,比上年提高2.8个百分点。非金融企业发债融资规模同比增长47%,各类债券加权平均发行利率同比下降0.16个百分点。 二是信贷结构持 续优化,利率改 革深入推进。2019年,银行机构发放中长期贷款比年初新增1.6万亿元,占各项贷款全年新增量的74.8%;其中,制造业中长期贷款同比增长49.6%,信息服务、技术服务等高新技术类行业中长期贷款增速均超过70%。2019年,货币政策逆周期调节效果显现,再贷款、再贴现等政策工具引导金融机构加大对三农、民营和小微企业信贷投放。截至2019年末,涉农贷款同比增长12.6%;民营企业贷款余额同比增长17.2%;普惠口径小微贷款同比增长34.4%,比上年同期加快4.8个百分点。从改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制以来,人民银行广州分行疏通货币政策传导渠道,引导企业融资成本下降。12月,新发放企业贷款利率4.89%,相比8月下降0.4个百分点。 三是金融业平稳发展,助力地方经济发展。2019年,金融业增加值8881亿元,同比增长9.3%。证券机构经营总体平稳,随着资本市场改革逐步深入,科创板的出台为更多高科技技术企业上市融资提供了新的渠道,截至2019年末,广东省在国内上市公司家数达618家,比上年新增30家上市公司。保险业资产增速提高,2019年,广东省保险业实现保费收入5469.7亿元,规模位居全国第一,同比增速较2018年提高9.5个百分点。 四是普惠金融服务体系发力。2019年,中小微企业信用信息和融资对接平台形成一个平台、两级覆盖、多功能融合的“广东模式”,全年新撮合银企融资对接2.64万笔,金额2494亿元。中征应收账款融资服务平台在广东省积极推广运用,2019年全省平台注册用户数1638家,达成融资387亿元。农村金融组织体系不断完善,截至2019年末,政策性银行及商业银行涉农贷款比年初新增1142亿元,农合机构涉农贷款比年初新增495亿元;存量助农取款服务点2.4万个,金融服务行政村覆盖率达到100%,2019年共发生助农取款交易683.3万笔、金额31.2亿元。 五是跨境人民币业务继续支持粤港澳大湾区和“一带一路”建设。截至2019年末,累计办理跨境人民币业务20.7万亿元。其中,2019年,粤港澳大湾区内业务量2.3万亿元,占全省业务总量的71.3%,占全国业务量的11.8%,同比增长17.3%;全省与“一带一路”国家和地区发生业务4125亿元。 2020年,广东省发展仍将面临新冠肺炎疫情冲击、世界经济增长放缓、国内结构性体制性周期性问题交织等诸多挑战,经济下行压力依然较大。从经济运行看,消费和外贸需求将延续放缓态势,短期内消费受新冠疫情影响严重,全年增速预计将明显减缓。基础设施建设投资会进一步拉动投资增长,地方重点项目建设将刺激工业加快生产,支持经济增长恢复。随着粤港澳大湾区建设持续推进,区域协调发展将进一步增强,新技术、新产业、新业态、新模式带来的经济效应不断显现,成为支持经济增长的新动能。战略性新兴产业、高技术制造业和现代服务业等占经济比重将进一步上升。从物价形势看,消费者价格指数受疫情短期影响较大,中期将趋于平稳。工业生产购进指数受经济增长放缓影响,将面临一定下行压力。从金融运行看,随着货币政策逆周期调节作用进一步增强,信贷资金总量将保持合理充裕,积极满足民营和小微企业等经济薄弱环节和重点领域的融资需求,支持地方经济高质量发展。随着各项金融改革政策逐步落实,广东省社会融资规模将保持较快增速,表外融资规模继续收缩,直接融资效率提升,支持企业平稳发展。金融风险将逐步缓释降低,金融业将总体保持平稳运行。

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1 广东省金融运行报告(2020) 中国人民银行广州分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 广东省坚决贯彻落实党中央、国务院宏观调控政策和“六稳”工作部署,积极应对国内外风险挑战, 推动全省经济持续健康发展。2019年,广东省实现地区生产总值10.8万亿元,同比增长6.2%;一二三产 业占比为4.0∶40.5∶55.5,服务业占比同比提高0.7个百分点,对地区生产总值增长的贡献率为63.8%。 具体来看,一是内需增速反弹,助力经济增长。2019年,大力推进基础设施和重点项目建设,拉动 投资增速回升,全年固定资产投资同比增长11.1%,连续18个月保持两位数增长。出台实施促进消费的 29项措施,全年社会消费品零售总额同比增长8%,增速逐季回升。其中,服务消费增长加快,网上零售 额、快递业务量分别增长19.3%、29.7%。全力稳外贸稳外资,外贸进出口总额降幅收窄至0.2%,其中出 口同比增长1.6%;实际利用外资1522亿元,同比增长4.9%。二是新动能推进工业加快升级,服务业结构 持续改善。2019年,广东新经济增加值占地区生产总值比重达25.3%;规模以上工业实现增加值同比增 长4.7%,其中,民营企业对规模以上工业增长贡献率达84.3%。先进制造业增加值和高技术制造业增加 值分别占规模以上工业增加值的56.3%和32%。2019年,生产性服务业增加值占地区生产总值比重28.1%, 现代服务业增加值占服务业增加值比重63.8%,同比增长1.1个百分点。三是减税降费促进企业利润增长, 财政支出支持地方经济发展。2019年,广东省贯彻落实国家各项减税降费政策,全年新增减税降费超过 3000亿元,规模以上工业实现利润总额同比增长5.6%,比上年同期高出2个百分点,其中,民营企业实 现利润总额增长10.3%。2019年,地方一般公共预算收入增速回落3.4个百分点,一般公共预算支出比上 年多增5.4个百分点,一般公共预算支出高出收入5.5个百分点,有力支持了地方经济发展。四是人民生 2 活总体平稳。2019年,广东省落实“促进就业九条”,城镇新增就业140万人,城镇登记失业率2.25%, 就业形势保持稳定;居民人均可支配收入达3.9万元、增长8.9%。物价受猪肉价格上涨带动有所上升, 但进入12月后生猪供应偏紧局面有所缓解,物价长期走势将回落企稳。五是房地产市场调控取得成效。 2019年,房地产销售增长平稳,新建商品房销售面积、销售额、销售均价同比增速分别比上年同期下降 0.1个、提高0.6个、提高0.7个百分点。在房地产政策整体趋紧背景下,房地产开发投资增速趋稳,房 地产企业在投资和购地方面都偏向谨慎。六是“双区驱动效应”显现。粤港澳大湾区建设取得积极进展, 深圳先行示范区建设扎实推进。2019年,广东省以“湾区通”工程为抓手,大力推动三地规则衔接,境 外高端紧缺人才个人所得税优惠政策全面落实,首期200亿元的粤澳合作发展基金运作顺利,建筑、旅 游、医疗等职业资格认可取得新进展。 2019年,中国人民银行广州分行认真贯彻总行及省委省政府有关决策部署,着力优化金融宏观调控、 深化金融改革、加快金融创新、改进金融服务、筑牢风险底线,为广东实现“四个走在全国前列”、当 好“两个重要窗口”贡献金融力量。截至2019年末,广东省本外币存款余额23.3万亿元,同比增长11.7%, 本外币贷款余额16.8万亿元,同比增长15.7%。 具体来说,一是直接金融效率提升,支持实体经济力度增强。2019年,新增社会融资规模2.9万亿 元,其中,直接融资占25.4%,比上年提高2.8个百分点。非金融企业发债融资规模同比增长47%,各类 债券加权平均发行利率同比下降0.16个百分点。二是信贷结构持续优化,利率改革深入推进。2019年, 银行机构发放中长期贷款比年初新增1.6万亿元,占各项贷款全年新增量的74.8%;其中,制造业中长期 贷款同比增长49.6%,信息服务、技术服务等高新技术类行业中长期贷款增速均超过70%。2019年,货币 政策逆周期调节效果显现,再贷款、再贴现等政策工具引导金融机构加大对三农、民营和小微企业信贷 投放。截至2019年末,涉农贷款同比增长12.6%;民营企业贷款余额同比增长17.2%;普惠口径小微贷款 同比增长34.4%,比上年同期加快4.8个百分点。从改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制以来, 人民银行广州分行疏通货币政策传导渠道,引导企业融资成本下降。12月,新发放企业贷款利率4.89%, 相比8月下降0.4个百分点。三是金融业平稳发展,助力地方经济发展。2019年,金融业增加值8881亿元, 同比增长9.3%。证券机构经营总体平稳,随着资本市场改革逐步深入,科创板的出台为更多高科技技术 企业上市融资提供了新的渠道,截至2019年末,广东省在国内上市公司家数达618家,比上年新增30家 上市公司。保险业资产增速提高,2019年,广东省保险业实现保费收入5469.7亿元,规模位居全国第一, 同比增速较2018年提高9.5个百分点。四是普惠金融服务体系发力。2019年,中小微企业信用信息和融 资对接平台形成一个平台、两级覆盖、多功能融合的“广东模式”,全年新撮合银企融资对接2.64万笔, 金额2494亿元。中征应收账款融资服务平台在广东省积极推广运用,2019年全省平台注册用户数1638家, 达成融资387亿元。农村金融组织体系不断完善,截至2019年末,政策性银行及商业银行涉农贷款比年 qVOAcXlVrVmMnO6McM8OmOmMpNqQjMmMqOeRnMzQbRrQoOxNnQsQvPmQvM 3 初新增1142亿元,农合机构涉农贷款比年初新增495亿元;存量助农取款服务点2.4万个,金融服务行政 村覆盖率达到100%,2019年共发生助农取款交易683.3万笔、金额31.2亿元。五是跨境人民币业务继续 支持粤港澳大湾区和“一带一路”建设。截至2019年末,累计办理跨境人民币业务20.7万亿元。其中, 2019年,粤港澳大湾区内业务量2.3万亿元,占全省业务总量的71.3%,占全国业务量的11.8%,同比增 长17.3%;全省与“一带一路”国家和地区发生业务4125亿元。 2020年,广东省发展仍将面临新冠肺炎疫情冲击、世界经济增长放缓、国内结构性体制性周期性问 题交织等诸多挑战,经济下行压力依然较大。从经济运行看,消费和外贸需求将延续放缓态势,短期内 消费受新冠疫情影响严重,全年增速预计将明显减缓。基础设施建设投资会进一步拉动投资增长,地方 重点项目建设将刺激工业加快生产,支持经济增长恢复。随着粤港澳大湾区建设持续推进,区域协调发 展将进一步增强,新技术、新产业、新业态、新模式带来的经济效应不断显现,成为支持经济增长的新 动能。战略性新兴产业、高技术制造业和现代服务业等占经济比重将进一步上升。从物价形势看,消费 者价格指数受疫情短期影响较大,中期将趋于平稳。工业生产购进指数受经济增长放缓影响,将面临一 定下行压力。从金融运行看,随着货币政策逆周期调节作用进一步增强,信贷资金总量将保持合理充裕, 积极满足民营和小微企业等经济薄弱环节和重点领域的融资需求,支持地方经济高质量发展。随着各项 金融改革政策逐步落实,广东省社会融资规模将保持较快增速,表外融资规模继续收缩,直接融资效率 提升,支持企业平稳发展。金融风险将逐步缓释降低,金融业将总体保持平稳运行。 4 目录 一、金融运行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 (一)银行业资产增量提质,信贷支持实体经济力度持续增强 ………………………………………………….. 6 (二)证券市场平稳发展,上市公司多渠道扩大融资规模 …………………………………………………………. 9 (三)保险业业务发展加快,盈利和保障能力增强 ……………………………………………………………………. 9 (四)社会融资规模扩大,结构优化,助力金融市场效率提升 ………………………………………………….. 9 (五)普惠金融服务体系发力,全面支持实体经济发展 …………………………………………………………… 10 二、经济运行情况 …………………………………………………………………………………………………………………………… 11 (一)内需持续改善,外需增长承压 ……………………………………………………………………………………….. 11 (二)供给端稳中有进,工业带动作用加强,服务业调整加快 ………………………………………………… 12 (三)消费价格短期拉升,生产价格逐期走弱 …………………………………………………………………………. 13 (四)减税降费成效显现,人民生活持续改善 …………………………………………………………………………. 14 (五)房地产市场交易平稳,融资增速趋缓 …………………………………………………………………………….. 14 (六)粤港澳大湾区建设取得进展,深圳先行示范区建设扎实推进………………………………………….. 15 三、预测与展望 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 附录: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 (一)广东省经济金融大事记 ………………………………………………………………………………………………….. 18 (二)广东省主要经济金融指标 ………………………………………………………………………………………………. 19 专栏 专栏 1:中国人民银行广州分行“访百万企业 助实体经济”专项行动取得积极成效 ……………………………. 8 专栏 2:中国人民银行广州分行推动金融支持粤港澳大湾区建设取得积极成效 ……………………………….. 15 表 表 1 2019年广东省银行业金融机构情况表 …………………………………………………………………………………….. 6 表 2 2019年广东省金融机构人民币贷款各利率区间占比 ……………………………………………………………….. 7 表 3 2019年广东省证券业基本情况 ……………………………………………………………………………………………….. 9 表 4 2019年广东省保险业基本情况 ……………………………………………………………………………………………….. 9 表 5 2019年广东省金融机构票据业务量统计 ……………………………………………………………………………….. 10 表 6 2019年广东省金融机构票据贴现、转贴现利率 …………………………………………………………………….. 10 表 7 2018-2019年广东省支付体系建设情况表 ………………………………………………………………………………. 11 图 图 1 2018-2019年广东省金融机构人民币存款增长情况 ………………………………………………………………….. 6 5 图 2 2018-2019年广东省金融机构人民币贷款增长情况 ………………………………………………………………….. 7 图 3 2018-2019年广东省金融机构本外币存、贷款增速变化 …………………………………………………………… 7 图 4 2018-2019年广东省金融机构外币存款余额及外币存款利率 ……………………………………………………. 7 图 5 2019年广东省社会融资规模分布结构 …………………………………………………………………………………… 10 图 6 2008-2019年广东省地区生产总值及其增长率 ……………………………………………………………………….. 11 图 7 2008-2019年广东省固定资产投资(不含农户)及其增长率 ………………………………………………….. 12 图 8 2008-2019年广东省社会消费品零售总额及其增长率 …………………………………………………………….. 12 图 9 2008-2019年广东省外贸进出口变动情况 ………………………………………………………………………………. 12 图 10 2018-2019年广东省实际利用外资情况 ………………………………………………………………………………… 12 图 11 2008-2019年广东省规模以上工业增加值增长率 ………………………………………………………………….. 13 图 12 2008-2019年广东省居民消费价格和生产者价格变动趋势 ……………………………………………………. 14 图 13 2008-2019年广东省财政收支状况 ……………………………………………………………………………………….. 14 图 14 2008-2019年广东省商品房施工和销售变动趋势 ………………………………………………………………….. 14 图 15 2019年广州市新建住宅销售价格变动趋势 ………………………………………………………………………….. 15 6 一、金融运行情况 (一)银行业资产增量提质,信贷支 持实体经济力度持续增强 1.银行业资产增速加快,资产质量向好。 截至2019年末,广东省银行机构存贷款规模居 全国首位,在贷款增长拉动下,银行业资产增 量提质。截至2019年末,全省银行业金融机构 资产总额26万亿元,同比增长10.5%。负债总 额25万亿元,同比增长10.6%。全省银行业实 现净利润同比增长3.5%;不良率1.2%,比去年 同期下降0.16个百分点。2019年,随着全省 农合机构改制继续推进,银行业机构营业网点 个数同比下降1.9%,从业人员数同比增加 3.5%;新增6家法人机构,地方银行业组织体 系进一步完善,经营效率有所提升,业务范围 持续扩大。 表 1 2019年广东省银行业金融机构情况表 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 (亿元) 一、大型商业银行 8143 167818 110885 0 二、国家开发银行和政策性银行 82 2454 11130 0 三、股份制商业银行 1795 72134 59088 2 四、城市商业银行 644 21457 21808 5 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 5784 73221 36963 97 七、财务公司 11 1094 4351 24 八、信托公司 2 1992 708 5 九、外资银行 249 10674 6742 6 十、新型农村金融机构 235 4840 992 61 十一、其他 14 7938 7494 12 合 计 16959 363622 260159 212 营业网点 机构类别 法人机构 (个) 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大 型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据;大型 商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银 行、中国建设银行、交通银行和邮政储蓄银行;小型 农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农 村信用社;新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公 司、农村资金互助社;“其他”包含金融租赁公司、汽 车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源:广东银保监局、深圳银保监局。 2.存款平稳增长,大额存单业务扩张加快。 截至2019年末,广东省中外资银行业机构本外 币各项存款余额23.2万亿元,同比增长11.7%, 比上年加快4.8个百分点;比年初增加2.4万 亿元,同比多增1.1万亿元。其中,人民币存 款余额增速比上年提高3.6个百分点,外币存 款增速反弹,同比增速比上年加快27.5个百分 点。 企业存款同比增速加快,存款期限向定期 存款转移。2019年,住户存款增速稳中有升, 比上年同期加快0.65个百分点;非银行金融机 构存款规模同比多增,比上年同期多增3188 亿元。截至2019年末,非金融企业存款同比增 长13.5%,比上年加快5.7个百分点,仍是拉 动各项存款增长的主要动力;从期限结构看, 企业存款存在从活期存款向定期及其他存款转 移的倾向,后者比年初新增9026亿元,比上年 同期多增3480亿元。 结构性存款规模收缩,大额存单同比多增。 受监管政策影响,结构性存款相比2018年年末 减少2068亿元;由于银行机构资管类产品逐步 退出市场,居民和非金融企业存款资金部分转 向大额存单,2019年末大额存单比年初新增 4289亿元,比上年同期多增1894亿元。 数据来源:中国人民银行广州分行。 图 1 2018-2019年广东省金融机构人民币存 款增长情况 3.贷款增速稳中有升,中长期贷款支持力 度增强。截至2019年末,广东中外资银行业机 构本外币各项贷款余额16.8万亿元,同比增长 15.7%,增速比上年同期加快0.54个百分点; 其中,人民币贷款增速略缓,比上年同期放慢 0.17个百分点,外币贷款降幅收窄,比上年同 期回升9个百分点。本外币各项贷款比年初新 增2.2万亿元,同比多增3021亿元。 中长期贷款增量占比上升,高新技术产业 信贷增速加快。截至2019年末,中长期贷款比 年初新增1.6万亿元,占各项贷款全年新增量 的74.8%,比上年同期提高4.4个百分点。其 7 中,企业中长期贷款新增8733亿元,比上年同 期多增1994亿元。分投向看,制造业中长期贷 款比年初新增1439亿元,同比增长49.6%,比 上年同期加快26.3个百分点;信息传输、软件 和信息服务业同比增长75.7%,科学研究和技 术服务业同比增长79.2%,显示金融支持高新 技术产业力度不断增强。受房地产市场调控政 策影响,房地产业中长期贷款增速持续放缓, 同比增速比上年减慢14.2个百分点。 货币政策工具强化逆周期调节。2019年, 广东省累计发放信贷政策支持再贷款、再贴现 801.1亿元,同比增长67.3%,引导金融机构加 大对三农、民营和小微企业信贷投放。截至 2019年末,广东省涉农贷款余额1.4万亿元, 同比增长12.6%;民营企业贷款余额同比增长 17.2%,比上年同期加快5.8个百分点;普惠口 径小微贷款比年初新增3848亿元,同比多增 1709亿元,同比增速达34.4%,比上年同期加 快4.8个百分点。 数据来源:中国人民银行广州分行。 图 2 2018-2019年广东省金融机构人民币贷 款增长情况 数据来源:中国人民银行广州分行。 图 3 2018-2019年广东省金融机构本外币 存、贷款增速变化 4.利率市场化改革持续推进,贷款利率水 平稳中有降。2019年,在多次降准以及货币政 策工具共同引导下,广东省贷款利率水平呈下 行趋势。12月,广东省金融机构新发放人民币 贷款加权平均利率为5.34%,同比下降0.53个 百分点,比2019年1月下降0.44个百分点。 其中,个人住房贷款加权平均利率为5.62%, 比上年同期下降0.3个百分点。美元贷款各期 限加权平均利率水平震荡下行,相比2019年1 月下降0.06个百分点。 从中国人民银行总行于8月17日发布15 号公告,改革完善贷款市场报价利率(LPR)形 成机制以来,中国人民银行广州分行组织广东 辖内各级人民银行和金融机构积极落实改革措 施,疏通货币政策传导渠道,引导企业融资成 本下降。12月,广东省新发放企业贷款利率 4.89%,相比8月下降0.4个百分点。 表 2 2019年广东省金融机构人民币贷款各 利率区间占比 单位:% 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 14.3 15.7 17.7 15.9 22.0 15.5 15.7 基准 13.7 11.9 11.0 10.6 11.2 13.8 13.8 小计 72.0 72.5 71.3 73.5 66.8 70.7 70.5 (1.0-1.1] 13.6 10.4 11.1 11.3 8.7 12.9 11.5 (1.1-1.3] 22.5 23.4 21.8 23.6 22.5 24.9 24.1 (1.3-1.5] 15.0 12.9 15.9 16.7 14.3 14.2 13.9 (1.5-2.0] 11.1 9.3 11.2 10.2 9.9 8.7 9.1 2.0 以上 9.8 16.4 11.3 11.7 11.4 10.0 11.8 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 91.7 97.3 98.2 96.6 90.7 13.1 19.1 15.6 21.5 18.7 0.3 0.1 0.8 0.3 0.6 78.3 78.1 81.9 74.8 71.5 7.9 8.8 8.6 9.4 10.8 22.0 23.3 23.9 23.6 21.1 22.0 21.5 19.8 19.7 18.0 13.3 12.1 15.0 10.7 10.7 13.1 12.3 14.7 11.5 10.9 小计 ( LPR , LPR+0.5%) [LPR+0.5% , LPR+1.5%) [LPR+1.5% , LPR+3%) [LPR+3% , LPR+5%) LPR+5% 及以上 月份 上浮 LPR 加点 月份 合计 LPR 减点 LPR 数据来源:中国人民银行广州分行。 数据来源:中国人民银行广州分行。 图 4 2018-2019年广东省金融机构外币存款 余额及外币存款利率 8 专栏 1:中国人民银行广州分行“访百万企业 助实体经济”专项行动取得积极成效 一、主要工作举措 (一)部门联动,夯实工作基础 一是联合广东银保监局制定专项行动方案,明确行动目标、工作内容、实施步骤、组织保障 等事项,会同相关部门成立省市两级专项行动领导小组,统筹协调组织专项行动开展。二是主动 联系税务、市场监管、工信、科技、农业、环保等部门和相关行业协会,将其掌握的特征企业名 单导入走访系统,作为企业特征信息供走访银行参考。 (二)科技赋能,实现“无缝对接” 专项行动依托广东省中小微企业信用信息和融资对接平台(简称“粤信融”)开发“广东省企 业走访管理系统”,将全省工商企业名单和银行存量贷款企业客户名单对碰,形成约250万家未获 银行授信的“待访企业列表”供银行走访对接。银行通过走访系统可查询企业信息,锁定走访企 业,安排配套金融产品,在系统中记录走访和信贷发放情况。人民银行运用数据分析技术对各银 行走访工作进行综合评价。 (三)督导激励,提升行动质效 一是强化督导通报和抽查回访。定期通报走访工作进程,建立专项行动工作简报制度,及时 总结梳理好的经验做法和鲜活案例。组织各地市中支加强企业回访,促进提高走访质量。二是加 强政策工具支持。广州分行对走访工作开展好、服务民营和小微企业家数多、信贷支持力度大的 银行给予货币政策工具运用支持。三是引导金融机构加强内部考核激励。综合采取安排专项资源 和明确绩效标准等措施,激发基层信贷人员的积极性。 (四)广泛宣传,营造良好氛围 一是加大媒体宣传力度。各地综合运用电视台、报刊、政府信息门户网站、政府部门微信公 众号、中小企业服务平台等多种渠道加大专项行动宣传力度,提高企业接受银行走访的配合度。 二是发挥银行自身宣传渠道优势。指导辖内银行机构综合运用宣传视频、宣传海报、宣传小册子、 宣传二维码、举办现场对接活动等多种方式加强宣传,进一步扩大专项行动的影响和效果。 二、取得成效 (一)有力推动民营和小微企业信贷增量扩面、降成本 截至2019年末,广东省银行机构累计走访企业数量达161.81万家,新发放贷款2.66万户、 贷款金额856.89亿元。在专项行动推动下,广东民营和小微企业信贷增势强劲。截至2019年末, 广东民营企业贷款余额4.56万亿元,同比增长17.2%,比上年同期高5.8个百分点,占企业贷款 的61.1%,占比较上年同期高4.7个百分点。普惠小微贷款余额1.5万亿元,比年初增加3848亿 元,增幅34.4%,高于同期企业贷款增速19.7个百分点。12月,广东(不含深圳)新发放小微企 业贷款加权平均利率为5.49%,较上年同期下降0.4个百分点。 (二)有效缓解企业抵质押物不足难题 走访系统采集企业分散在不同部门的特征数据,缓解银企信息不对称,为增加信用贷款发放 打下基础。同时,针对小微企业轻资产、少抵押特点,金融机构在走访过程中积极加强金融产品 创新,注重大数据技术应用,开发推广“经营快贷”“微捷贷”“科技E贷”“结算贷”等大数据线 上小额信用贷款产品和“云税贷”“税易通”“纳税E贷”等银税互动产品,减少对抵质押物的依 赖,有力缓解企业抵押物不足的融资难题。截至2019年末,专项行动中已获贷企业中信用贷款获 贷企业占比43%。 (三)“几家抬”支持企业融资发展的合力进一步增强 各地相关部门对专项行动充分肯定大力支持,积极开展专项行动宣传,动员企业配合银行走 访;税务、市场监管、工信、科技、农业、环保等主管部门和相关行业协会积极提供掌握的特征 企业名单,专项行动在走访系统添加“纳税等级A、B级企业”、“高新技术企业”、“小升规企业” 9 等企业特征标签超过100万条;部分地市将专项行动与优化企业信贷风险补偿工作紧密结合,珠 海、肇庆等地推出了企业首贷风险补偿机制、企业征信评级补贴等工作创新,有力地发挥了“几 家抬”合力。 (二)证券市场平稳发展,上市公司多 渠道扩大融资规模 1.证券机构经营总体平稳。2019年,广东省 内证券公司28家,代理股票交易额37.6万亿元, 增长44.7%。基金公司35家,管理基金规模 47513.9亿份,增长7.4%;基金净值同比增长 14.9%。期货公司22家,全年公司代理交易额111.7 万亿元,增长43.9%。(见表3)。 2.上市公司多渠道满足融资需求。随着科创 板的出台等改革措施实施,为更多高科技技术企 业上市融资提供了新渠道,截至2019年末,广东 省在国内上市公司家数达618家,比上年新增30 家上市公司,市价总值11.39万亿元。2019年上 市公司通过境内市场累计筹资4152亿元。其中, 首次公开发行A股34只,筹资394.4亿元;股票 资产再筹资(包括公开增发、定向增发、配股) 453.7亿元;上市公司通过沪深交易所发行公司 债、可转债筹资3277.33亿元。2019年末,全国 股转系统新三板挂牌企业1319家,定向发行股票 筹资38.40亿元。 表 3 2019年广东省证券业基本情况 项 目 数量 总部设在辖内的证券公司数(家) 28 总部设在辖内的基金公司数(家) 35 总部设在辖内的期货公司数(家) 22 年末国内上市公司数(家) 618 当年国内股票(A股)筹资(亿元) 549 当年发行H股筹资(亿元) 82 当年国内债券筹资(亿元) 4787 其中:短期融资券筹资额(亿元) -660 中期票据筹资额(亿元) 1011 注:当年国内债券融资指非金融企业净债券融资额;当年 国内股票(A股)筹资额指非金融企业境内股票融资。 数据来源:中国人民银行广州分行、广东证监局,深圳证 监局。 (三)保险业业务发展加快,盈利和保 障能力增强 2019年,广东省保险业实现保费收入5496.7 亿元,规模位居全国第一,同比增长17.9%,增速 较去年同期高9.5个百分点。截至2019年末,保 险业总资产1.5万亿元,同比增长14.2%,增速较 去年同期高6.4个百分点。居民保险意识增强, 促进保险行业利润快速增长。2019年,广东省保 险密度为每人4770元,保险深度5.1%,分别比 2018年提高659元和0.4个百分点;保险公司实 现承保利润106.3亿元,同比增长132.3%,增速 较去年同期高168.2个百分点。2019年,广东省 保险公司共支付各项赔款和给付1425.25亿元, 增长1.6%。 表 4 2019年广东省保险业基本情况 项 目 数量 总部设在辖内的保险公司数 ( 家 ) 34 其中:财产险经营主体(家) 14 人身 险经营主体(家) 11 保险公司分支机构(家) 77 其中:财产险公司分支机构(家) 35 人身 险公司分支机构(家) 42 保费收入(中外资,亿元) 5496 其中:财产险保费收入(中外资,亿元) 1480 人身险保费收入(中外资,亿元) 4016 各类赔款给付(中外资,亿元) 1425 保险密度(元/人) 4770 保险深度(%) 5.1 注:保险公司分支机构家数为省级分公司以上保险公司。 数据来源:广东银保监局、深圳银保监局。 (四)社会融资规模扩大,结构优化, 助力金融市场效率提升 1.地区社会融资规模快速增长,企业直接融 资占比提高。2019年,广东新增社会融资规模2.92 万亿元,比2018年多增6688亿元。其中,表外 融资规模在强监管背景下持续收缩,比年初减少 1989亿元;受企业融资支持政策影响,直接融资 规模显著扩大,占社会融资增量的25.4%,比上年 同期提高2.8个百分点。2019年,非金融企业债 券融资同比多增1613亿元,股票融资同比少增430 亿,主要是受资本市场行情乏力影响。 10 数据来源:中国人民银行广州分行。 图 5 2019年广东省社会融资规模分布结构 2.债券融资效率提升,债券发行和交易规模 均增加。2019年,在政策支持以及金融机构资产 负债配置需求等因素影响下,广东省在银行间市 场发行各类债券1.4万亿元,居全国第2位,同 比增幅44.7%。其中,2019年,广东辖内金融机 构在银行间市场发债融资1093亿元,同比增加 172%;企业在银行间市场发债融资3701亿元,同 比增加47%。各类债券加权平均发行利率3.65%, 同比下降0.16个百分点。 2019年,广东省在银行间市场债券回购交易 931337笔,交易金额287.4万亿元,居全国第2 位,同比增加19.2%。净融入资金66.2万亿元, 交易主要集中在隔夜品种。12月份,隔夜质押式 回购加权平均利率1.97%,比年初下降0.06个百 分点;隔夜买断式回购加权平均利率2.07%,比年 初下降0.07个百分点。2019年,债券现券交易金 额同比增加36.6%,占全国的19.4%,居全国首位。 3.汇票承兑业务增速平稳,票据贴息利率保 持低位。2019年,广东省银行承兑汇票承兑业务 累计发生额同比增长11.3%,保持平稳增长。承兑 业务增速趋稳,主要是受金融机构信贷供给增加 和信用偏好增强的影响。2019年,票据市场利率 在低位运行,票据市场利率趋于平缓,2019年广 东省票据贴现(含转贴现)业务量同比减少18.7%。 贴现加权平均利率3.4%,同比下降0.5个百分点。 表 5 2019年广东省金融机构票据业务量统计 单位:亿元 余额累计发生额余额累计发生额余额累计发生额 18565.663942.984092.997593.631019.62746.75 29278.368040.034547.9715588.041005.911152.06 310139.4612519.504145.1222261.191210.96606.76 49651.5317444.794644.8927598.081008.792318.26 贴 现 银行承兑汇票商业承兑汇票季度 银行承兑汇票承兑 数据来源:中国人民银行广州分行。 表 6 2019年广东省金融机构票据贴现、转贴现 利率 单位:% 银行承兑汇票 商业承兑汇票 票据买断 票据回购 1 3.4718 6.0891 3.5106 3.3926 2 3.4489 5.4175 3.3583 2.1103 3 2.9888 5.3080 3.0264 2.7711 4 2.9505 5.2827 3.0078 2.3857 贴 现 转贴现 季度 数据来源:中国人民银行广州分行。 4.跨境人民币业务继续支持粤港澳大湾区和 “一带一路”建设。截至2019年末,广东省累计 办理跨境人民币业务20.7万亿元,占全国业务总 量的22.1%,年均增长1.7倍,业务总规模全国排 名第二;占本外币跨境收支的26.2%,比全国高出 2.1个百分点。2019年,粤港澳大湾区内业务量 2.3万亿元,占全省业务总量的71.3%,占全国业 务量的11.8%,同比增长17.3%。全省与“一带一 路”国家和地区发生跨境人民币业务4125亿元, 占全省业务总量的12.6%。 (五)普惠金融服务体系发力,全面支 持实体经济发展 1.金融产品服务持续创新,提升中小微企业 金融服务水平。中国人民银行广州分行牵头搭建 广东省中小微企业信用信息和融资对接平台(简 称“粤信融”),形成了一个平台、两级覆盖、多 功能融合的“广东模式”。截至2019年末,“粤信 融”累计撮合银企融资对接6万笔、金额1.1万 亿元。其中,2019年新增2.6万笔、金额2494.4 亿元,分别同比增长78.1%、30.6%。 中国人民银行广州分行持续推动中征应收账 款融资服务平台在广东省应用。强化政策支持, 做实银企和系统对接,推广线上政府采购融资业 务发展,推动供应链核心企业积极在线确认账款, 帮助上游供应商融资。截至2019年末,广东省共 有95条规模供应链加入平台,促成融资175亿元。 2019年,广东省平台注册用户数1638家,达成融 资387亿元。 2.农村金融组织体系不断完善,金融机构支 农效能持续提高。广东省已形成由政策性银行、 商业银行发挥主体骨干作用,农合机构支农能力 不断增强,村镇银行等新型农村金融机构不断充 实的农村金融组织体系。截至2019年末,广东省 涉农贷款余额1.4万亿元,同比增长12.6%;较年 11 初新增1706亿元,同比多增439.3亿元。 2019年,中国人民银行广州分行加大金融支 持力度,助推乡村振兴和扶贫攻坚。通过综合运 用信贷政策支持再贷款、再贴现等货币政策工具, 执行差别化存款准备金率政策,引导金融机构加 强资源配置,撬动更多低成本信贷资金投向乡村 振兴领域。2019年,广东(不含深圳)累计投向 涉农领域的信贷支持再贷款、再贴现金额同比增 长79.8%。截至2019年末,广东(不含深圳)金 融机构针对相对贫困人口的金融精准扶贫贷款余 额230亿元,同比增长32%,惠及扶贫企业413家、 贫困人口5.3万人。 3.持续改善农村支付环境,提升农村普惠金 融服务水平。一是大力推进农村地区移动支付“十 百千示范工程”及移动支付示范镇建设,加强移 动支付工具研发创新,精准对接特色农业金融服 务需求,促进脱贫攻坚和农村电商发展。二是不 断完善农村地区支付与市场基础设施建设,实现 农村地区银行网点支付清算系统100%全覆盖。同 时,广泛开展银行卡助农取款综合服务示范点建 设,推进银行卡助农取款服务点提质增效,不断 提升农村普惠金融服务水平。截至2019年末,广 东省存量助农取款服务点2.4万个,金融服务行 政村覆盖率达到100%,2019年广东省共发生助农 取款交易683.3万笔、金额31.2亿元。 表 7 2018-2019年广东省支付体系建设情况表 2018 58.00 9070.00 — 26805.40 9.78 9852955.35 17.19 60274.65 -26.11 111231.82 6.09 2019 59.00 9136.00 — 26705.55 -0.37 11145629.62 13.12 68149.52 13.06 146330.77 31.55 同比增长 ( % ) 同比增长 ( % ) 当年大额支付系统 业务金额(亿元) 同比增长 ( % ) 当年小额 支付系统 处理业务 数 (万 笔) 同比增长 ( % ) 当年小额支付系统 业务金额(亿元) 支付系统 直接参与 方(个) 支付系统 间接参与 方(个) 支付清算 系统覆盖 率( % ) 当年大额 支付系统 处理业务 数(万 笔) 数据来源:中国人民银行广州分行。 4.深化金融广告治理,提升金融消费权益保 护力度。中国人民银行广州分行加强与相关监管 部门合作,共同完善金融广告治理协作机制,强 化金融广告监测和违法违规线索甄别处置。截至 2019年末,累计排查各类涉金融宣传营销信息超 过72万条,累计甄别处置违法违规金融广告案件 1245件。 2019年中国人民银行广州分行进一步完善金 融消费投诉管理机制,积极妥善处理消费投诉案 件。截至2019年末,广东省累计受理投诉5912 件,同比增长58.5%,办结5479件,结案率92.7%; 受理咨询20294件,充分发挥了金融消费风险提 示的作用。 二、经济运行情况 2019年,广东经济运行总体保持平稳,全年 实现地区生产总值10.8万亿元,同比增长6.2%, 在年度预期目标区间运行。新旧动能转换持续推 进,2019年,广东省新经济增加值占地区生产总 值25.3%,比上年同期提高0.3个百分点。民营经 济同比增长6.7%,占地区生产总值的54.6%。 数据来源:广东省统计局。 图 6 2008-2019年广东省地区生产总值及其增 长率 (一)内需持续改善,外需增长承压 1.基建投资拉动投资增长,工业投资增速反 弹。2019年,广东完成固定资产投资3.9万亿元, 同比增长11.1%,连续18个月保持两位数增长。 其中,民间投资仍是增长主力,占固定资产投资 的比重为55.3%。分产业看,基础设施投资增长 22.3%,增速比上年加快14.1个百分点,是拉动 固定资产投资增长的主要因素;工业投资增长 6.3%,至三季度起恢复增长趋势,其中工业技改 投资增长12.9%,增幅创全年最高。受企业经营压 力增大,以及中美贸易摩擦的影响,工业投资持 续快速增长面临较大挑战。2019年,房地产企业 融资环境收紧,房地产投资继续受到监管政策限 制,2019年增长10%,增速比上年回落9.3个百 分点。 12 数据来源:广东省统计局。 图 7 2008-2019年广东省固定资产投资(不含农 户)及其增长率 2.消费增速趋稳,回升乏力。2019年,广东 社会消费品零售总额4.3万亿元,同比增长8%, 比上年回落0.8个百分点。从年内走势看,一季 度消费增速降至6.9%的历史低位,但二季度以来 呈现逐步回升态势。消费趋稳受到服务消费增长 较快,汽车购置政策调整以及消费品价格上涨等 因素带动,但受整体经济增长放缓影响,消费持 续回升的动力仍不强。2019年,居民可支配收入 实际增长5.3%,比上年同期减慢0.9个百分点, 考虑到经济增长承压和收入增长预期不确定等因 素,居民消费增长仍存在放缓趋势。按经营单位 所在地分,全年城镇消费品零售额3.7万亿元, 增长7.8%;乡村消费品零售额5475亿元,增长 9.8%。 数据来源:广东省统计局。 图 8 2008-2019年广东省社会消费品零售总额 及其增长率 3.外贸增速持续回落,出口仍面临下行压力。 2019年,中美贸易摩擦对广东外贸影响逐渐显现, 全年货物进出口总额7.1万亿元,同比下降0.2%, 比上年回落5.3个百分点,占全国进出口总额的 比重为22.6%。其中,出口增速比上年回落0.4个 百分点;进口增速比上年回落14.2个百分点。考 虑到2019年受加征关税影响,部分企业“抢出口” 现象可能会“预支”2020年初的出口,2020年出 口持续增长面临更大压力。 进出口结构优化,经济开发水平提升。2019 年,广东省实现贸易顺差1.5万亿元。其中,一 般贸易进出口同比增幅快于加工贸易进出口16.4 个百分点,占进出口总额的比重达49%,比上年提 高2个百分点。多渠道开拓国际市场,对欧盟、 东盟进出口分别增长11.1%和6.9%。加快发展外 贸新业态,跨境电商进出口总额1108亿元,同比 增长45.8%。深度参与“一带一路”建设,对沿线 国家进出口总额增长6.3%,国际友城基本实现沿 线主要国家全覆盖。中欧班列实现每周9列常态 化运行,出口货值增长31.2%。 数据来源:广东省统计局。 图 9 2008-2019年广东省外贸进出口变动情况 数据来源:广东省统计局。 图 10 2018-2019年广东省实际利用外资情况 (二)供给端稳中有进,工业带动作用 加强,服务业调整加快 2019年,广东省产业结构继续优化,三次产 业结构为4.0:40.5:55.5,服务业比重比上年提 高0.7个百分点,对地区生产总值增长的贡献率 13 为63.8%。 1.农业发展总体稳定。2019年,随着全省乡 村振兴战略和农业供给侧结构性改革的深入推 进,农业发展保持平稳,第一产业增加值4351亿 元,比上年增长4.1%。粮食生产喜获丰收,全年 粮食产量比上年增长4%。农村一二三产融合加快 发展,农产品加工业、农村电商、休闲农业等蓬 勃发展,农村居民人均可支配收入1.88万元、增 长9.6%,增速高于城镇居民1.1个百分点。 乡村振兴战略取得新成效。2019年,广东省 深化农业供给侧结构性改革,建设国家级现代农 业产业园10家、省级119家,园区主导产业总产 值达1300亿元。大力发展富民兴村产业,新增国 家级“一村一品”示范村镇24个,扶持1000个 村发展农业特色产业。建成一批县镇村助农服务 平台。现代种业加快发展,农业科技进步贡献率 达69%。 2.工业制造业加快升级。2019年,广东规模 以上工业实现增加值3.4万亿元,比上年增长 4.7%。其中,规模以上民营企业增加值增长7.6%, 占规模以上工业增加值53.4%,比上年同期提高3 个百分点,对全省规模以上工业增长的贡献率达 84.3%。制造业调整升级加快,截至2019年末, 高技术制造业、先进制造业和装备制造业增加值 增速分别高出规模以上工业增加值增速2.6个、 0.4个和0.9个百分点。其中,先进制造业增加值 占规模以上工业的56.3%;高技术制造业增加值占 规模以上工业的32%,比上年提高0.5个百分点。 龙头企业带动作用增强。2019年广东规模以上工 业企业中百强企业合计实现增加值增长8.3%,比 规模以上工业平均水平高3.6个百分点,对全省 规模以上工业增长的贡献率达57.9%。 企业生产提质增效,经营利润平稳增长。随 着生产技术升级效果显现,2019年广东省规模以 上工业企业每百元营业收入中的成本为83.5元, 比上年减少0.6元;成本费用利润率6.5%,提高 0.2个百分点。2019年,全员劳动生产率26.7万 元/人年,比上年提高10.5%。实现利润总额同比 增长5.6%,比上年加快2个百分点。其中,民营 企业实现利润总额增长10.3%。 数据来源:广东省统计局。 图 11 2008-2019年广东省规模以上工业增加值 增长率 3.服务业结构继续调整。2019年,广东服务 业增加值6万亿元,同比增长7.5%,增速比上年 回落0.3个百分点,比全国高0.6个百分点。主 要服务行业增速“四升两降”,批发和零售业、住 宿和餐饮业、金融业、房地产业同比增速分别为 4.9%、3.3%、9.3%、6.8%,增速比上年分别提高 0.4个、0.6个、3个和3.5个百分点;交通运输 仓储和邮政业、其他服务业同比增速分别比上年 分别下降1.6个、3个百分点。推进先进制造业与 现代服务业深度融合发展,现代服务业增加值占 服务业增加值63.8%,生产性服务业增加值占地区 生产总值28.1%,分别比2018年提高1.1个和0.1 个百分点。 4.供给侧结构性改革深化,创新驱动发展显 成效。2019年,广东省深入落实“科技创新十二 条”等政策,以制造业为主体的实体经济加快转 型升级,预计全省研发经费支出2800亿元、占地 区生产总值比重达2.8%。区域创新综合能力保持 全国第一,有效发明专利量、PCT国际专利申请量 稳居全国首位,获国家科学技术奖50项、中国专 利金奖9项。高规格召开全省推动制造业高质量 发展大会,出台“制造业十九条”,部署实施“六 大工程”,高起点培育一批国际竞争力强的产业集 群。企业创新能力不断增强,国家级高新技术企 业总量超5万家,新增一批省级制造业创新中心、 技术创新中心和新型研发机构,规模以上工业企 业建立研发机构比例达40%。工业技改三年行动计 划扎实推进,9000多家企业实现“小升规”。 (三)消费价格短期拉升,生产价格逐 期走弱 1.猪肉涨价短期推高居民消费价格,但长期 14 走势将回落企稳。2019年,广东居民消费价格同 比上涨3.4%,涨幅比上年提高1.2个百分点。其 中,食品烟酒价格上涨8.1%,是主要拉动因素。 2019年,广东省猪肉价格累计上涨37.6%,但进 入12月后生猪供应偏紧局面有所缓解,猪肉环比 价格自6月份以来首次转负,下降5.1%,对长期 物价走势的拉动作用将减弱。 2.生产价格走势回落。2019年,广东工业生 产者出厂价格同比上涨0.2%,涨幅比上年回落1.6 个百分点。工业生产者购进价格同比下降0.8%, 比上年回落3.3个百分点。 数据来源:广东省统计局。 图 12 2008-2019年广东省居民消费价格和生产 者价格变动趋势 (四)减税降费成效显现,人民生活持 续改善 1.财政收支差额扩大。2019年,广东地方一 般公共预算收入1.3万亿元,同比增长4.5%,增 速比上年回落3.4个百分点,其中税收收入同比 增长3.3%,增速比上年回落6.5个百分点,主要 受到全年新增减税降费超过3000亿元的影响。全 年完成一般公共预算支出1.7万亿元,同比增长 10%,增速比上年提高5.4个百分点。从财政支出 和收入差距看,一般公共预算支出高于收入5.5 个百分点。 数据来源:广东省统计局。 图 13 2008-2019年广东省财政收支状况 2.市场活力增强,就业形势稳定。2019年, 广东省新登记市场主体221万户、总量超1200万 户,进入世界500强企业达13家。落实“促进就 业九条”,城镇新增就业140万人,城镇调查失业 率5%以内、城镇登记失业率2.25%。居民人均可 支配收入达3.9万元、增长8.9%。 (五)房地产市场交易平稳,融资增速 趋缓 1.房地产销售增速先升后降,区域走势分化。 据广东省住建厅数据显示,2019年广东新建商品 房销售面积、销售额、销售均价同比增速分别为 -1.9%、12.1%、14.3%,分别比上年下降0.1个、 提高0.6个、提高0.7个百分点。分地区看,受 珠三角部分地区限购、备案价格政策调整影响, 当地新建商品房销售金额同比增长16.7%,其中珠 海、深圳、广州同比涨幅较大,分别增长83.9%、 20.3%、18.3%。粤东西北市场理性回调,新建商 品房销售金额同比下降5.4%。 数据来源:广东省统计局。 图 14 2008-2019年广东省商品房施工和销售变 动趋势 2.房地产开发投资增速回落。在房地产政策 整体趋紧背景下,房企在投资和购地方面仍保持 15 谨慎。2019年,广东房地产投资同比增长10%, 比上年回落8.3个百分点,房地产企业土地购置 面积同比下降37%,土地成交价款下降24.9%。 3.房地产融资总体收紧。在坚持“房住不炒” 原则的政策影响下,广东房地产融资增长明显放 缓。2019年末,广东房地产贷款余额6.1万亿元, 同比增长15.1%,比上年末低5.1个百分点;比年 初增加8051亿元,同比少增929亿元,占各项贷 款增量的36.7%,比上年下降10.8个百分点。其 中,房地产开发贷款比年初增加1585亿元,同比 少增960亿元;个人住房贷款比年初增加5860亿 元,同比多增621亿元。 数据来源:国家统计局。 图 15 2019年广州市新建住宅销售价格变动趋 势 (六)粤港澳大湾区建设取得进展,深 圳先行示范区建设扎实推进 2019年,广东省认真落实中央重大战略部署, 细化实化各项具体举措,出台贯彻落实《粤港澳 大湾区发展规划纲要》的实施意见和三年行动计 划。以“湾区通”工程为抓手,大力推动三地规 则衔接,境外高端紧缺人才个人所得税优惠政策 全面落实,首期200亿元的粤澳合作发展基金运 作顺利。推进粤港澳大湾区国际科技创新中心建 设,深港科技创新合作区获批实施先行先试政策, 首次实现省财政科研资金跨境港澳使用。基础设 施互联互通加快推进,港珠澳大桥运营管理水平 不断提升,横琴口岸旅检大楼建成,皇岗口岸重 建工程启动。民生领域合作取得新进展,港澳创 业者纳入内地创业补贴扶持范围,与港澳共建13 家青年创新创业基地,启动建设香港科技大学(广 州)。成功举办首届粤港澳大湾区媒体峰会、文化 艺术节、华侨华人粤港澳大湾区大会等重大活动。 出台支持深圳建设先行示范区若干重大措施,建 立特事特办工作机制,赋予更大改革发展自主权, 中心城市核心引擎作用进一步增强。 专栏 2:中国人民银行广州分行推动金融支持粤港澳大湾区建设取得积极成效 一、深化金融管理改革,多层次拓展金融市场双向开放 (一)推动自由贸易(FT)账户体系在南沙自贸区落地,助力大湾区建设 中国人民银行广州分行行积极探索建立与自贸区、粤港澳大湾区发展相适应的账户管理体系,制订 《中国(广东)自由贸易试验区南沙、横琴片区分账核算业务管理实施细则(试行)》。截至12月31日, 广州地区银行机构通过FT账户累计为自贸区及境外企业办理业务131笔,金额折合人民币120亿元。 (二)落实创新试点,持续推动大湾区外汇管理改革 一是全国率先开展货物贸易外汇收支便利化试点。截至2019年12月末,广州地区试点银行为试点 企业办理试点业务12960笔,金额合计102.53亿美元。二是深入推进资本项目收入支付便利化改革试 点。截至2019年末,广东自贸区广州南沙片区共有10家企业办理了317笔试点业务,累计金额为0.91 亿美元。三是大力推广非银行债务人外债注销登记改革试点。截至2019年12月末,全辖银行共办理898 笔非银行债务人外债注销登记业务。四是推动扩大QFLP政策实施范围。在广州地区正式实施QFLP政策, 拓宽境外资金投资广州实体经济的渠道。五是联合国家税务总局广东省税务局打造大湾区“国际汇税通” 一站式服务平台,为企业打通服务贸易跨境付汇“快速路”。 (三)推动合作共建,着力支持大湾区绿色金融创新发展 一是推进绿色金融标准建设。联合广州碳排放权交易所、香港品质保证局、澳门银行公会等单位共 16 同起草完成《广东省广州市绿色金融改革创新试验区碳排放权抵质押融资实施方案》等多份文件,为拓 展环境权益抵质押融资创新、林业碳汇业务打下基础。二是发起粤港澳大湾区环境信息披露倡议,推动 建立合规、透明的环境信息披露机制,促进粤港澳大湾区产业实现绿色转型。三是推动花都区市政府引 入香港品质保证局作为第三方绿色认证中介机构,开展有关绿色企业和项目认证工作。 二、坚持市场驱动,稳步推进人民币跨境使用 (一)拓宽跨境投融资渠道,缓解企业融资难题 一是大力推进全口径跨境融资业务发展。2019年1-12月,广州地区企业通过全口径跨境融资业务 融入人民币资金24.70亿元。二是鼓励跨国企业集团开展人民币资金池业务。2019年1-12月,广州地 区共设立跨境双向人民币资金池48个,累计办理资金池收付业务168.25亿元。 (二)深化“放管服”改革,推进跨境人民币结算服务便利化 一是鼓励结算银行在风险可控的基础上不断简化业务流程、提高服务质效,便利企业开展跨境人民 币结算业务。2019年1-12月,广州市累计与港澳地区办理跨境人民币收付业务3510.04亿元。二是针 对跨境居住、工作的湾区居民的生活需求,鼓励区内银行推出跨境人民币便民金融服务,为大湾区居民 跨境支付收取薪酬、缴纳水电燃气等生活收支提供跨境人民币结算服务。2019年1-12月,广州地区共 办理个人其他经常项下跨境人民币业务21.85亿元。 三、加强金融服务创新,支持优质生活圈建设 (一)全面优化大湾区银行账户服务,完善便利跨境金融服务 一是在全国率先实施取消企业银行账户许可工作。截至2019年末,广州地区银行共为企业新开立 基本存款账户18.68万户,企业银行账户实现即开即用,银行服务水平全面提升。二是创新推出香港代 理见证开户业务。组织中国银行、中国工商银行分别于2019年3月20日、12月20日在粤港澳大湾区 率先推出香港、澳门代理见证开立II类、III类个人银行结算账户业务试点,有效满足港澳居民在大湾区 的便捷支付需求。 (二)推动移动支付工具在大湾区互通使用,切实支持优质生活圈建设 一是深入推进移动支付便民场景运用,通过智慧交通、智慧生活、智慧医疗、智慧养老等“四个智 慧”推动移动支付在大湾区各地市医疗、缴费、商圈、交通、停车场等便民服务规模化发展。二是推广 云闪付APP港澳持卡人服务、香港微信电子钱包跨境移动支付服务,推动支付宝香港本地钱包跨境条码 支付服务实施,有效满足大湾区消费者在本地、回内地及跨境旅行中的便捷移动支付服务需求。 三、预测与展望 2020年,广东省发展仍将面临新冠肺炎疫情 冲击、世界经济增长放缓、国内结构性体制性周 期性问题交织等诸多挑战,经济下行压力依然较 大。2020年是全面建成小康社会决战决胜之年, 是“十三五”规划收官之年。广东省将鼓足干劲, 迎难而上,以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚 持以改革开放为动力,以粤港澳大湾区建设为 “纲”,以支持深圳建设中国特色社会主义先行示 范区为牵引,坚定推动高质量发展,坚决打好三 大攻坚战,全面做好“六稳”工作,保持经济社 会平稳健康发展,确保全面建成小康社会和“十 三五”规划圆满收官。 从经济运行看,消费和外贸需求将延续放缓 态势,短期内消费受新冠疫情影响严重,全年增 速预计将减缓。基础设施建设投资会进一步拉动 投资增长,地方重点项目建设将刺激工业加快生 产,支持经济企稳并恢复增长。随着粤港澳大湾 区建设持续推进,区域协调发展将进一步增强, 新技术、新产业、新业态、新模式带来的经济效 应不断显现,成为支持经济增长的新动能。战略 性新兴产业、高技术制造业和现代服务业等占经 济比重将进一步上升。 从物价形势看,消费者价格指数受疫情短期 影响较大,中期将趋于平稳。工业生产购进指数 受经济增长放缓影响,将面临一定下行压力。 从金融运行看,随着货币政策应对疫情冲击 和逆周期调节作用进一步增强,信贷资金总量将 保持合理充裕,积极满足民营和小微企业等经济 薄弱环节和重点领域的融资需求,支持地方经济 高质量发展。随着各项金融改革政策逐步落实, 17 广东省社会融资规模将保持较快增速,表外融资 规模继续收缩,直接融资效率提升,支持企业平 稳发展。金融风险将逐步缓释降低,金融业将总 体保持平稳运行。 总 纂:白鹤祥 陈玉海 统 稿:张志东 肖 跃 执 笔:胡逸闻 黄载良 提供材料的还有:陈 瑞 韦婵娜 吴国兵 陈 宇 谢青华 史 琳 叶智雯 何达之 袁鹏鹏 李 思 叶俊华 黎叶子 庄礼焕 邱全山 孙方江 戈志武 李美洲 陈亚东 梁 欢 方铭贤 18 附录: (一)广东省经济金融大事记 2019年全年,中国人民银行广州分行组织深化民营和小微企业金融服务“访百万企业 助实 体经济”专项行动。 1月15日和25日,分别全面下调法人金融机构人民币法定存款准备金率0.5个百分点,合计释 放资金430亿元。 4月1日,联合上海票交所在广州召开“票据业务服务实体经济”宣讲会,向广东辖区金融机 构宣讲票据市场最新的政策导向、要求和票据业务的新产品、新规则。 8月26日,组织广东各级人民银行和所有发放贷款的金融机构,召开落实改革完善LPR形成机 制工作电视电话会议,部署贯彻落实改革完善LPR形成机制工作。 9月16日,普遍下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、租赁公司和汽车金 融公司),合计释放资金243亿元。 9月18日,组织召开广东辖区再贴现工作会议,对再贴现办理机构进行票据业务风险和再贴 现操作风险提示。 9月25日,广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十四次会议修订通过《广东省促进中 小企业发展条例》。 10月8日起,新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率为 定价基准加点形成。 10月22日,在广州分行三季度新闻通气会上,向社会公众介绍广东落实LPR形成机制改革完 善工作进展情况,以及关系到广大群众切身利益的房贷利率定价基准转换工作开展情况。 12月23日,举办华南片区(广东、海南、深圳三省市)地方法人金融机构和人民银行相关人 员LPR培训班。 19 (二)广东省主要经济金融指标 表1 2019年广东省主要存贷款指标 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 金融机构各项存款余额(亿元) 213563.29214147.53216647.00218115.96221133.85225445.56223139.76223685.09225036.59226006.66227004.73232458.64 其中:住户存款 73703.6272776.2274139.2474060.3474809.8576407.2476244.2276387.1877802.2177246.7477262.2978959.14 非金融企业存款 77745.7276684.9679018.5679225.3078832.3782011.7479374.0680558.0082484.7381554.6583235.1987267.57 各项存款余额比上月增加(亿元) 5452.85584.242499.471468.963017.894311.71-2305.80545.331351.50970.07998.075453.92 金融机构各项存款同比增长(%) 7.268.489.929.8910.3111.889.919.7410.4710.2610.3111.73 金融机构各项贷款余额(亿元) 150897.22151193.48153296.44154381.23156447.41158790.38159851.14161502.56163461.57164334.90165931.58167994.58 其中:短期 39450.1739023.0139661.1239543.8840128.2141111.4240841.9140744.0741152.7441356.5541999.7342219.68 中长期 99684.98100521.83101925.39103062.68104255.58105522.06106735.38108022.67109166.74109874.12111019.65113011.54 票据融资 6172.926077.586198.476198.946190.036269.856452.686815.737262.257267.827041.626897.24 各项贷款余额比上月增加(亿元) 4832.95296.262102.961084.792066.182342.961060.771651.421959.01873.331596.672063.01 其中:短期 814.56-427.16638.10-117.24584.34983.21-269.52-97.84408.67203.81643.19219.94 中长期 3084.33836.851403.561137.291192.901266.481213.321287.291144.06707.391145.531991.89 票据融资 954.34-95.34120.880.47-8.9179.83182.83363.05446.525.57-226.21-144.38 金融机构各项贷款同比增长(%) 16.4715.9316.5016.4216.7916.1815.2414.7515.0914.9514.7715.72 其中:短期 7.556.317.596.017.577.926.265.325.395.776.698.06 中长期 18.1917.8618.0918.6318.4618.1117.6617.6917.9517.6217.4718.58 票据融资 78.2081.5382.9387.1082.0860.6258.9744.7650.1548.9637.8832.17 建筑业贷款余额(亿元) 3260.223265.513365.753397.343426.593563.173633.823654.623701.193654.613724.203772.88 房地产业贷款余额(亿元) 14210.5614385.1614544.1314752.0814887.0215167.1615352.0115558.3215701.1415763.8015832.0916055.64 建筑业贷款同比增长(%) 13.9711.2315.1215.6417.6118.4920.6018.6220.0817.5618.3623.23 房地产业贷款同比增长(%) 27.9526.3623.7923.1722.9022.2320.9221.3220.5720.0319.4618.75 金融机构各项存款余额(亿元) 204787.99204857.18207158.91208417.28211483.72215730.36213614.98214018.12215110.48216260.34217161.31222962.37 其中:住户存款 72668.3371742.9373103.0173028.6273772.1975383.8575230.7175358.6676785.3776232.1776249.1077943.89 非金融企业存款 73223.9072013.2474396.0074621.7574237.5877432.3974882.4476185.7677991.9676969.4978577.8882738.79 各项存款余额比上月增加(亿元) 5154.4869.202301.721258.373066.444246.64-2115.38403.141092.361149.86900.975801.06 其中:住户存款 3423.65-925.401360.071080.42743.571611.65-153.13127.941426.71-553.2016.931694.78 非金融企业存款 1110.28-1210.662382.75225.75-384.173194.81-2549.941303.311806.20-1022.471608.394160.91 各项存款同比增长(%) 8.399.4210.6910.3710.7812.3510.4010.0510.4810.3510.1511.72 其中:住户存款 15.5013.7314.3915.6215.7215.5816.3615.7214.4713.6912.1412.58 非金融企业存款 12.7813.5014.5912.3912.1912.668.8510.2211.3811.3211.6914.47 金融机构各项贷款余额(亿元) 144990.62145430.06147548.85148773.02150535.44152962.75154128.09155724.21157733.52158582.51160206.95162378.43 其中:个人消费贷款 54342.4154417.0855179.1655696.4956283.6356874.2357401.7357959.7558493.7159035.0259768.1960445.70 票据融资 6172.926077.586198.476198.946190.036269.856452.686815.737262.257267.777041.626897.24 各项贷款余额比上月增加(亿元) 4999.33439.452118.791224.171762.412427.311165.341596.132009.30849.001624.442171.48 其中:个人消费贷款 976.9192.67762.08517.40587.14590.61527.49558.03533.96541.31733.17677.51 票据融资 954.36-95.34120.880.47-8.9179.82182.83363.05446.525.52-226.15-144.38 金融机构各项贷款同比增长(%) 18.4317.9618.4718.5718.7218.0817.1216.5116.7316.3415.9816.74 其中:个人消费贷款 18.3117.9118.2618.1217.8217.3016.7015.8815.4514.8714.5915.24 票据融资 78.2781.5882.9387.1082.0860.6258.9744.7650.1548.9737.8832.17 金融机构外币存款余额(亿美元) 1309.261388.671409.091441.411398.731413.181383.591363.871403.401381.811400.241361.24 金融机构外币存款同比增长(%) -18.50-13.66-10.84-5.27-6.17-1.48-1.02-0.637.176.9112.3710.23 金融机构外币贷款余额(亿美元) 881.25861.48853.58833.49856.91847.69831.34815.24809.86815.56814.34805.04 金融机构外币贷款同比增长(%) -21.81-23.57-23.78-25.93-23.20-21.28-20.43-21.45-19.29-14.52-12.34-8.97 本 外 币 人 民 币 外 币 20 表2 2019年广东省各类价格指数 单位:% 当月同比 累计同比 当月同比 累计同比 当月同比 累计同比 当月同比 累计同比 2001 - -0.7 - -2.9 - -0.9 - -1.5 2002 - -1.4 - -1.6 - -3.7 - -3.5 2003 - 0.6 - -0.4 - 4.1 - -0.7 2004 - 3.0 - 9.4 - 10.6 - 1.7 2005 - 2.3 - 5.8 - 5.0 - 1.5 2006 - 1.8 - 2.6 - 3.6 - 1.4 2007 - 3.7 - 5.8 - 3.3 - 1.3 2008 - 5.6 - 14.5 - 7.9 - 3.1 2009 - -2.3 - -1.8 - -6.2 - -4.2 2010 - 3.1 - 1.7 - 7.3 - 3.2 2011 - 5.3 - 9.6 - 7.3 - 3.7 2012 - 2.8 - 4.0 - -0.5 - -0.5 2013 - 2.5 - -0.3 - -1.8 - -1.2 2014 - 2.3 - -0.1 - -1.2 - -1.1 2015 - 1.5 - 1.2 - -4.7 - -3.2 2016 - 2.3 - 2.0 - -2.0 - -0.6 2017 - 1.5 - 0.4 - 5.3 - 3.3 2018 - 2.2 - 2.5 - 2.5 - 1.8 2019 - 3.4 - 4.1 - -0.8 - 0.2 2018 1 1.1 1.1 2.3 2.3 2.9 2.9 1.4 1.4 2 3.3 2.2 2.4 2.4 2.5 2.7 0.7 1.1 3 2.2 2.2 2.3 2.3 1.9 2.4 0.4 0.8 4 1.8 2.1 2.1 2.3 1.1 2.1 0.8 0.8 5 1.7 2.0 2.6 2.3 1.3 1.9 1.2 0.9 6 1.8 2.0 3.1 2.5 2.7 2.1 1.7 1.0 7 1.8 2.0 2.5 2.5 3.0 2.2 2.3 1.2 8 2.3 2.0 2.8 2.5 3.1 2.3 2.7 1.4 9 2.8 2.1 2.8 2.5 2.9 2.4 2.9 1.6 10 2.7 2.1 3.0 2.6 3.4 2.5 2.8 1.7 11 2.4 2.2 2.7 2.6 2.9 2.5 2.7 1.8 12 2.1 2.2 1.5 2.5 1.6 2.5 1.8 1.8 2019 1 – – – – – – – – 2 1.7 2.0 0.6 0.4 0.1 0.2 0.8 0.9 3 2.4 2.2 0.9 0.6 0.2 0.2 1.0 0.9 4 2.7 2.3 0.5 0.6 0.3 0.2 1.3 1.0 5 3.0 2.4 0.7 0.6 0.3 0.2 1.0 1.0 6 3.2 2.5 1.0 0.7 0.2 0.2 1.0 1.0 7 3.2 2.6 1.2 0.7 -0.8 0.0 0.1 0.9 8 3.5 2.7 3.2 1.0 -2.0 -0.2 -0.8 0.7 9 3.6 2.8 7.4 1.7 -1.7 -0.4 -0.6 0.5 10 4.6 3.0 9.3 2.5 -2.0 -0.6 -0.9 0.4 11 5.3 3.2 11.6 3.3 -2.4 -0.7 -1.1 0.3 12 5.0 3.4 12.3 4.1 -2.1 -0.8 -0.5 0.2 居民消费价格指数 农业生产资料价格指数 工业生产者购进价格指数 工业生产者出厂价格指数 数据来源:广东省统计局。 21 表3 2019年广东省主要经济指标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 地区生产总值 (亿元) – – 23886.77 – – 50501.17 – – 77191.22 – – 107671.07 第一产业 – – 772.53 – – 1689.42 – – 2936.55 – – 4351.26 第二产业 – – 9492.43 – – 20521.99 – – 30811.55 – – 43546.43 第三产业 – – 13621.81 – – 28289.76 – – 43443.12 – – 59773.38 工业增加值(亿元) – 4383.76 7348.48 9937.86 12388.45 15429.03 18076.99 20816.13 24010.98 26892.15 29997.37 33616.10 固定资产投资(亿元) – 3435.25 6523.03 9298.38 12517.24 17146.28 20155.08 23351.08 27249.67 30685.75 34660.82 39244.61 房地产开发投资 – 1561.05 2778.68 3922.38 5277.18 7255.60 8462.79 9820.94 11464.44 12811.89 14343.82 15852.16 社会消费品零售总额(亿元) – 6783.90 10178.96 13538.85 17057.97 20680.41 24171.37 27755.14 31423.47 35105.84 38843.01 42664.46 外贸进出口总额(亿元) – 9899.81 15481.40 21224.00 27075.30 32806.80 38855.10 45145.00 51442.60 57575.40 64124.47 71436.80 进口 – 3965.30 6221.20 8573.36 10805.02 13013.91 15305.42 17716.04 20176.92 22580.80 25195.86 28057.45 出口 – 5934.51 9260.20 12650.70 16270.30 19792.90 23549.70 27428.90 31265.70 34994.60 38928.61 43379.35 进出口差额 ( 出口 — 进口) – 1969.22 3039.00 4077.34 5465.28 6778.99 8244.28 9712.86 11088.78 12413.80 13732.75 15321.90 实际利用外资(亿元) – 186.90 370.59 476.05 578.75 837.66 906.34 1030.03 1172.92 1302.50 1424.07 1522.00 地方财政收支差额(亿元) – 163.98 -921.55 -993.45 -1082.28 -2145.88 -1925.73 -2172.97 -3183.80 -2968.16 -3418.57 -4662.65 地方财政收入 – 2431.63 3303.00 4453.13 5581.48 6855.93 8029.30 8783.36 9678.72 10722.52 11493.77 12651.46 地方财政支出 – 2267.65 4224.55 5446.58 6663.76 9001.80 9955.03 10956.32 12862.52 13690.68 14912.34 17314.12 城镇登记失业率 ( % )(季 度) – – 4.60 – – 4.60 – – 4.80 – – 4.80 地区生产总值 – – 6.55 – – 6.50 – – 6.35 – – 6.15 第一产业 – – 3.50 – – 3.60 – – 3.80 – – 4.10 第二产业 – – 5.98 – – 4.88 – – 4.63 – – 4.70 第三产业 – – 7.20 – – 8.03 – – 7.93 – – 7.53 工业增加值 – 3.00 6.50 5.10 4.80 10.50 4.40 4.10 4.50 4.30 4.40 4.70 固定资产投资 – 11.10 11.20 11.00 10.70 10.50 10.80 10.80 11.30 11.30 11.20 11.10 房地产开发投资 – 15.27 12.85 13.32 13.32 12.41 11.26 10.73 11.36 11.17 11.03 9.99 社会消费品零售总额 – 6.40 6.86 6.68 7.00 7.68 7.60 7.50 7.78 7.77 7.90 8.01 外贸进出口总额 – -3.40 -1.00 0.80 1.40 1.30 0.20 -0.20 -1.30 -2.00 -1.70 -0.25 进口 – -3.42 -4.80 -1.53 -2.17 -2.52 -4.20 -5.10 -6.20 -6.64 -5.43 -2.92 出口 – -3.39 1.80 2.40 4.00 3.90 3.30 3.20 2.10 1.20 0.90 1.56 实际利用外资 – 4.16 9.09 16.90 3.30 5.94 1.92 1.80 0.05 2.41 3.33 4.90 地方财政收入 – 7.46 6.27 5.81 4.00 5.10 4.30 4.10 4.60 4.87 4.40 4.53 地方财政支出 – 16.04 15.26 14.77 12.30 13.03 11.80 9.65 10.90 10.69 9.30 10.02 绝对值 (自年初累计) 同比累计增长率 ( % ) 数据来源:广东省统计局。 ]

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