人民银行–金融行业:湖南省金融运行报告(2019)【宏观研究】

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1 湖南省金融运行报告(2019) 中国人民银行长沙中心支行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2018年,湖南省坚持稳中求进工作总基调,对标高质量发展要求,积极推进供给侧结构性改革,全 力打好三大攻坚战,大力实施创新引领开放崛起战略,全省经济金融运行保持总体平稳、稳中有进、稳 中向好的发展态势。全年实现地区生产总值3.6万亿元,同比增长7.8%,实体经济发展壮大,产业结构 持续升级,民生水平大幅提升,迈出了高质量发展的坚实步伐。 经济保持中高速增长,延续总体平稳、质量趋优态势。一是规模以上工业增加值增速企稳回升,全 年第三产业增加值占比首次突破50%。2018年,全省第一、第二及第三产业完成增加值分别同比增长3.5%、 7.2%和9.2%,三次产业结构调整为8.5:39.7:51.8。其中,规模以上工业增加值增速继2016年创历史新 低后逐步企稳回升,全年增长7.4%;全年第三产业增加值占比较上年提高2.3个百分点,首次突破50%, 产业结构更趋优化,全年网络零售、软件信息等新兴服务业增加值增速超过20%,文化和创意产业增加 值占地区生产总值比重达到6.2%。“三去一降一补”成效明显。2018年,全省原煤、十种有色金属分别 同比减产3.2%和12.5%,钢材产量增幅回落6.5个百分点;商品房待售面积同比下降14.6%;短板领域和 薄弱环节投资保持较快增长,农林牧渔业、高新技术产业、生态环境投资分别增长27.6%、51.1%和12%, 均高于全部投资增速。二是投资、消费平稳增长,外贸出口实现30%的高速增长。2018年,全省固定资 产投资额增长10%,其中,工业投资和高新技术产业投资力度持续加大,而基础设施投资放缓,同比下 降10.1%。全省实现社会消费品零售总额15638.3亿元,同比增长10.0%,消费对经济增长贡献率达到 56.9%,其中,实物商品网上零售额增速达33.5%。在全国进出口贸易增长放缓的背景下,湖南省外贸进 出口仍保持快速增长,全年进出口总额3079.5亿元,同比增长26.5%,其中,出口和进口增速分别达29.5% 和21.2%。三是财政收支增速平稳,科学技术支出较上年大幅增长。2018年,全省地方财政一般预算收 入2860.7亿元,同比增长3.7%,其中,增值税增速比上年回落3.3个百分点,主要与减税力度加大有关; 一般公共预算支出7479.2亿元,同比增长8.9%。其中,科学技术支出增长迅速,较上年增长41.9%,社 会保障和就业支出、城乡社区事务支出也保持较快增长,增速分别为8.7%和14.5%。四是房地产市场总 体平稳,保障性住房金融支持力度加大。2018年,全省房地产开发投资3946亿元,增长15.2%,同比基 本持平;商品房销售形势较好,全年销售额达5354亿元,同比增长20%;保障性住房金融支持力度加大, 全年保障性住房开发贷款增长50.6%,同比提高7.3个百分点。 金融保持平稳运行,支持实体经济发展力度更强。一是信贷保持合理增长,支持民营小微、金融精 准扶贫等薄弱环节成效显著。2018年末,湖南省金融机构本外币各项贷款余额3.6万亿元,同比增长 14.5%。民营、小微企业和精准扶贫等薄弱环节的金融支持力度进一步加大,全省普惠口径小微企业贷 2 款、民营企业贷款分别同比增长20.3%和11.4%;11个试点县(市)“两权”抵押贷款余额38.5亿元,试 点地区县域银行机构覆盖面达到86.4%,“两权”抵押贷款试点实现“增量扩面”;金融扶贫服务站功能 进一步发挥,全省6923个金融扶贫服务站已覆盖75万贫困户、250万贫困人口;年末金融精准扶贫贷款 余额2224亿元,同比增长12.9%,全年新增扶贫贷款253.9亿元,金融精准扶贫成效显著。二是多层次资 本市场加快发展,保险业业务规模不断扩大。近年来,湖南多层次资本市场正加快发展,市场结构基本 完备,2018年末,全省上市公司104家,较上年增加3家,三板、四板市场稳步发展,共有新三板挂牌企 业223家,湖南区域股权市场全年新增挂牌企业309家。2018年末,全省共有法人保险公司1家,省级保 险分公司57家,保险专业中介法人机构37家,全年保险业原保险保费收入1255.1亿元,累计赔付支出 410.6亿元。三是社会融资规模小幅下降,同业拆借规模增长较快。2018年,湖南省社会融资规模新增 6024.4亿元,同比少增1317.4亿元。其中,直接融资新增1213.9亿元,同比少增643亿元;间接融资新 增4370.9亿元,同比少增744亿元。全省地方法人金融机构同业拆借交易规模1.1万亿元,同比增长34.3%; 债券回购交易规模15.5万亿元,同比下降1.3%。四是金融消费权益保护咨询投诉呼叫中心正式建立,征 信体系和金融基础设施建设深入推进。2018年,湖南省金融消费权益保护咨询投诉呼叫中心正式建立, 全年处理投诉1216起,开展金融消费者投诉分类标准试点工作,推进多元化金融消费纠纷非诉调解机制 建设,加强普惠金融教育志愿者队伍建设,全省金融消费权益保护环境进一步优化。征信服务能力持续 提升。2018年,全省征信查询服务网点增加至183个,自助查询机增加至189台,提供个人信用报告查询 1124万笔、企业信用报告查询27.3万笔;持续推进应收账款融资平台建设,累计注册企业2500家,支持 小微企业应收账款融资129亿元。支付服务能力不断增强,支付清算网络覆盖面进一步扩大。年内,人 民币银行结算账户影像传输系统开发上线,移动便民示范工程建设积极推进,14个县域开展电子支付示 范县建设,农村地区非现金支付工具得到有效推广。 展望2019年,一方面,全省经济发展短期内仍面临一些困难和问题。省内传统行业产能过剩与市场 需求不足的矛盾短时间内难以有效解决,加之新业态、新动能量级仍较弱,企业生产经营仍面临一定困 难,民营企业和中小微企业融资难、融资贵等问题仍有待解决,脱贫攻坚任务依然艰巨,全省经济发展 短期内仍面临一定压力。但另一方面,随着供给侧结构性改革、简政放权和创新驱动发展战略的深入实 施,全省制造强省五年规划的全力推进,大众创业、万众创新的蓬勃发展,新产业成长壮大、新动能持 续积蓄、新模式逐步涌现,全省经济稳中向好、稳中有进、稳中提质的积极因素仍在不断增加,2019年 湖南省经济仍将保持平稳增长。 新的一年,全省金融系统将继续贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神, 坚持稳中求进工作总基调,立足“一带一部” 1 定位,以供给侧结构性改革和高质量发展为主线,认真贯 彻落实稳健货币政策,进一步加大对供给侧结构性改革重点领域和薄弱环节的金融支持力度,提高民营、 小微企业金融服务质效,有效防范金融风险,深化金融改革开放,促进全省经济金融持续健康发展。 1 “一带一部”:湖南省处在东部沿海地区和中西部地区的过渡带、长江开放经济带和沿海开放经济带结合部。 3 目录 一、金融运行情况 …………………………………………………………………………………………………………..5 (一)银行业稳健发展,信贷增长合理适度…………………………………………………………………………………5 (二)证券业保持平稳发展,市场结构不断完善………………………………………………………………………….8 (三)保险业整体实力持续增强,保险保障能力不断提升……………………………………………………………8 (四)地区社会融资规模小幅下降,银行间市场业务总体平稳…………………………………………………….9 (五)信用体系不断完善,金融基础设施建设深入推进……………………………………………………………….9 二、经济运行情况 …………………………………………………………………………………………………………10 (一)国内需求稳定增长,对外贸易持续向好……………………………………………………………………………10 (二)三大产业协调发展,供给侧结构性改革稳步推进……………………………………………………………..11 (三)消费价格温和上涨,工业价格涨幅有所回落…………………………………………………………………….12 (四)财政收支增速平稳,地方政府债券发行有序…………………………………………………………………….12 (五)房地产市场总体平稳,保障性住房支持力度加大……………………………………………………………..13 (六)“两型”社会建设成效显著,一体化协同发展进入新阶段…………………………………………………14 三、预测与展望 …………………………………………………………………………………………………………….14 附录: …………………………………………………………………………………………………………………………..15 (一)2018年湖南省经济金融大事记………………………………………………………………………………………….15 (二)2018年湖南主要经济金融指标………………………………………………………………………………………….16 专栏 专栏多措并举精准滴灌全面提升民营和小微企业金融服务………………………………………………………..7 4 表 表12018年湖南省银行业金融机构情况……………………………………………………………………………………………5 表22018年湖南省金融机构人民币贷款各利率区间占比………………………………………………………………….6 表32018年湖南省证券业基本情况…………………………………………………………………………………………………..8 表42018年湖南省保险业基本情况…………………………………………………………………………………………………..8 表52018年湖南省金融机构票据业务量统计…………………………………………………………………………………….9 表62018年湖南省金融机构票据贴现、转贴现利率…………………………………………………………………………9 图 图12017~2018年湖南省金融机构人民币存款增长变化…………………………………………………………………..5 图22017~2018年湖南省金融机构人民币贷款增长变化…………………………………………………………………..6 图32017~2018年湖南省金融机构本外币存、贷款增速变化…………………………………………………………..6 图42017~2018年湖南省金融机构外币存款余额及外币存款利率……………………………………………………6 图52018年湖南省社会融资规模分布结构………………………………………………………………………………………..9 图61978~2018年湖南省地区生产总值及其增长率………………………………………………………………………..10 图71980~2018年湖南省固定资产投资(不含农户)及其增长率………………………………………………….10 图81978~2018年湖南省社会消费品零售总额及其增长率……………………………………………………………..11 图91978~2018年湖南省外贸进出口变动情况……………………………………………………………………………….11 图101985~2018年湖南省实际利用外商直接投资额及其增长率…………………………………………………….11 图111978~2018年湖南省规模以上工业增加值实际增长率……………………………………………………………12 图122001~2018年湖南省居民消费价格指数和生产者价格指数变动趋势……………………………………..12 图131978~2018年湖南省财政收支状况………………………………………………………………………………………..13 图142002~2018年湖南省商品房施工和销售变动趋势…………………………………………………………………..13 图152017~2018年长沙市新建住宅销售价格变动趋势…………………………………………………………………..13 5 一、金融运行情况 2018年,湖南省金融运行总体平稳,信贷总 量保持适度增长,对供给侧结构性改革重点领域 和薄弱环节的支持力度进一步加大,多层次资本 市场发展成效显著,保险保障功能进一步发挥, 金融基础设施建设继续推进,金融支持实体经济 发展力度持续增强。 (一)银行业稳健发展,信贷增长合理 适度 1.银行业资产增速小幅下滑,银行业金融机 构从业人员持续增加。2018年末,湖南省银行业 金融机构总资产6万亿元,同比增长5%,增速下滑 4.8个百分点;全省银行业金融机构营业网点个数 达9819个;地方法人金融机构174家,同比增加4 家;全省银行业金融机构从业人员13.5万人。 表12018年湖南省银行业金融机构情况 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 业银行、股份制商业银行等金融机构总部数据;大型商业 银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国 建设银行和交通银行;小型农村金融机构包括农村商业银 行、农村合作银行和农村信用社;新型农村金融机构包括 村镇银行、贷款公司、农村资金互助社;“其他”包含金 融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公 司等。 数据来源:中国人民银行长沙中心支行、湖南银保监局。 2.存款增速总体呈下行趋势,主要是非金融 企业存款少增。2018年末,湖南省金融机构本外 币存款余额4.9万亿元,同比增长4.8%,比上年 回落6.4个百分点。全年新增存款2265.3亿元, 同比少增2467.3亿元。分部门看,住户部门存款 和非金融企业存款分别同比少增120.9亿元和 2357.5亿元,广义政府存款和非银行业金融机构 存款分别同比多增11.3亿元和1.4亿元。全年存 款增速下滑主要是由于非金融企业存款同比少 增。 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 图12017~2018年湖南省金融机构人民币存款 增长变化 3.贷款投放节奏均衡,期限结构不断优化。 2018年末,湖南省金融机构本外币贷款余额3.6 万亿元,同比增长14.5%,快于全国1.6个百分点, 比上年回落1.2个百分点,全年新增贷款4601.9 亿元,同比多增284.2亿元。1-4季度新增贷款占 全年新增贷款比重分别为37.5%、20.3%、27.5% 和14.7%,信贷投放有所前移,但总体节奏较为均 衡。分期限看,短期贷款继续保持快速增长,余 额增长12%,同比多增230亿元;中长期贷款增速 有所下滑,比上年回落6.8个百分点,全年新增 3497.2亿元,同比少增714.2亿元;票据融资明 显回升,全年新增237.9亿元,同比多增784.8 亿元。 金融支持供给侧结构性改革稳步推进,支持 实体经济发展力度增强。2018年末,湖南省“两 高一剩”行业中长期贷款余额同比下降5%,全年 净下降66.6亿元,同比减少126亿元;个人住房 消费贷款同比增长27.5%,比上年下降0.6个百分 点。全年累计发放再贷款、再贴现418.8亿元, 同比多增101.8亿元,其中支小再贷款累计发放 6 97.5亿元,同比多增59.8亿元。民营、小微企业 等重点领域和薄弱环节的金融支持力度加大,全 省普惠口径小微企业贷款(包括单户授信500万 元及以下的小微企业贷款和个体工商户、小微企 业主经营性贷款)增长20.3%,同比多增377亿元, 民营企业贷款(包括私人控股企业贷款和个人经 营性贷款)增长11.4%,同比多增424.4亿元;涉 农贷款、精准扶贫贷款继续保持增长态势,分别 同比增长8.7%和12.9%。 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 图22017~2018年湖南省金融机构人民币贷款增 长变化 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 图32017~2018年湖南省金融机构本外币存、贷 款增速变化 4.存贷款利率基本稳定,利率市场化改革积 极推进。2018年末,湖南省地方法人金融机构活 期、定期存款加权平均利率分别为0.33%和2.09%, 分别较上年持平和上升7个基点,全年新发放一 般贷款加权平均利率为6.30%,小微企业贷款加权 平均利率为5.93%。省级市场利率定价自律机制进 一步完善,2018年,全省通过合格审慎评估成为 全国自律机制成员的法人机构共56家,较上年增 加23家。其中基础成员8家,较上年增加2家; 观察成员48家,较上年增加21家。 表22018年湖南省金融机构人民币贷款各利率 区间占比 单位:% 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 图42017~2018年湖南省金融机构外币存款余额 及外币存款利率 5.“两权”抵押贷款试点“增量扩面”,金融 精准扶贫成效显著。2018年末,全省8个试点县 农地经营权抵押贷款余额16.6亿元,同比增长 71.1%,3个试点县(市)农房财产权抵押贷款余 7 额21.9亿元,同比增长3.1%,11个试点县(市) 县域银行机构参与试点的覆盖面达到86.4%。金融 精准扶贫进展良好,2018年末,全省6923个金融 扶贫服务站已覆盖75万贫困户、250万贫困人口。 年末金融精准扶贫贷款余额2224亿元,同比增长 12.9%,全年新增扶贫贷款253.9亿元。 6.金融机构资产质量稳中向好,法人银行机 构流动性整体充裕。2018年末,湖南省不良贷款 余额638.4亿元,较年初增加11.2亿元;不良贷 款率1.75%,较上年下降0.22个百分点,低于全 国平均水平0.14个百分点。全省法人银行机构资 本充足率为13.75%,较上年提高0.06个百分点; 流动性比例为62.43%,较上年提高14.34个百分 点。 7.跨境人民币业务稳中有进,服务开放型经 济质效提升。2018年,湖南省共计办理跨境人民 币业务482.2亿元,同比增长45.3%,占同期全省 本外币跨境收支的15.5%。其中,经常项下收付金 额246.7亿元,同比增长48.1%;资本项下收付金 额235.5亿元,同比增长42.6%。截至2018年末, 省内跨国企业集团已建立跨境双向人民币资金池 10个,全年净流出19.3亿元。全年企业人民币境 外放款、银行境外项目人民币贷款、人民币跨境 融资分别达2.6亿元、32.6亿元和29.2亿元,充 分运用境内外两个市场、两种资源,进一步促进 贸易投资便利化。 专栏多措并举精准滴灌全面提升民营和小微企业金融服务 2018年以来,中央对支持民营经济和小微企业发展作出系列部署,中国人民银行总行也出台了一系 列精准靶向民营和小微企业融资问题的政策。中国人民银行长沙中心支行认真贯彻落实总行工作要求, 切实用好“三支箭”,健全“几家抬”,强化货币信贷政策引导,加强多方协调配合,督促和推动全省金 融机构深化民营和小微企业金融服务,取得积极进展。 (一)“三支箭”精准靶向民营和小微企业融资难融资贵问题。增加民营和小微企业信贷。先后组 织实施四次定向降准,调增再贷款、再贴现额度199亿元,下调支小再贷款利率0.5个百分点,对地方 法人金融机构,运用“先贷后借”报账模式,按其小微、民营企业新增贷款1:1的比例给予支小再贷款 支持,开辟“绿色通道”,确保5个工作日内发放到位。2018年,湖南省累计发放支小再贷款、再贴现 263.3亿元,惠及近7000家民营、小微企业。支持民企发债。组织召开推进会,与交易商协会、中债增 进、省担保集团等共同商讨民企债券融资支持工具发行事宜,支持湖南省民企发债。2018年,全省民营 企业发行债务融资工具67亿元。推动民企股权融资。密切跟踪民营企业股权融资支持工具工作进展和 要求,推动全省民企股权融资。 (二)建立完善“几家抬”工作机制。提请省政府召开电视电话会议,全面部署全省深化民营和小 微企业金融服务工作,省委常委、省政府常务副省长出席会议并提工作要求。联合有关部门出台《关于 进一步深化湖南省民营和小微企业金融服务的实施意见》(长银发〔2018〕136号),提出六个方面、二 十四条政策措施,核心就是“几家抬”,汇聚货币信贷、金融监管、财税优惠、融资担保、风险分担、 公共服务等各方政策资源,撬动银行扩大对民企小微的贷款投入。联合部分市州政府开展“金融服务湖 南实体经济市州行”专项行动,实际达成项目555个,到位资金635亿元,履约率超过七成。组织全省 开展为期1个月的金融服务“两进两促”(即进园区、进企业、促融资、促发展)活动,加强银政企沟 通对接。截至2018年末,“两进两促”共进园区179个,有625家(次)银行、105家(次)担保机构、 54家(次)保险公司参加,组织银企对接295场,撮合融资2471笔、522亿元,开展政策、产品和案 例宣讲873次,发放宣传手册近40000册,收集企业反映问题1000余个,现场解决问题近700个。与 省工商联签订战略合作框架协议,联合省工信厅发布制造业重点企业“白名单”,加强政策互动、工作 联动、信息共享。 (三)加强政策宣传。编印民企及小微金融政策、产品、案例宣传手册,省政府门户网站对长沙中 支牵头印发的民企小微金融实施意见进行全面深入解读,通过湖南卫视、湖南日报、金融时报等主流媒 体加大宣传,帮助企业知晓政策、用好产品。 (四)开展评估督导。开展对省级银行小微企业贷款专项督导和评估,将评估结果与金融机构享受 8 央行政策挂钩,强化激励约束作用。 2018年末,湖南省小微企业贷款(含个体工商户、小微企业主经营性贷款)余额9983亿元,同比 增长8.8%,其中普惠小微贷款增长20.3%,高于各项贷款平均增速5.9个百分点。全年,全省新增普惠 小微贷款424.8亿元,同比多增377亿元。民企贷款余额8805.7亿元,增长11.4%,全年新增897.7 亿元,同比多增424.4亿元。2018年12月,全省新发放小微贷款平均利率5.64%,同比下降27个基点。 民营和小微企业金融服务是一项长期性的工作,须久久为功、精准发力。下一步,中国人民银行长 沙中心支行将继续用好、用足、用活货币政策工具,强化与政府、园区等多方合作,健全“几家抬”工 作机制,精准靶向民营和小微企业金融服务问题,以更加有力、有效、有用的工作措施,推动全省民营 和小微企业金融服务工作取得新的突破,力争湖南民营和小微企业贷款投放金额、户数有较大增长,综 合融资成本适度下降,贷款风险有效控制、民营和小微企业金融业务实现商业可持续。 (二)证券业保持平稳发展,市场结构 不断完善 1.多层次资本市场建设加快发展,市场结构 基本完备。2018年末,全省上市公司104家,较 上年增加3家;上市公司资产合计14917.8亿元, 同比增长63%;净利润233亿元,同比增长27.5%。 三板、四板市场稳步发展,全省共有新三板挂牌 企业223家;湖南股权交易所新增挂牌企业394 家,累计挂牌企业3410家。 表32018年湖南省证券业基本情况 注:当年国内股票(A股)筹资额指非金融企业境内股票 融资。 数据来源:中国人民银行长沙中心支行、湖南证监局。 2.证券机构网点数量继续增加,经营效益下 滑。2018年末,湖南省辖内法人证券公司3家, 下设营业部404家,较上年增加20家;非法人证 券公司38家,在湘设营业部424家,较上年增加 14家。全年共利润11亿元,同比下降66.9%。其 中,法人证券公司利润总额8.8亿元,同比下降 65.5%。分业务品种看,股权质押业务收入小幅增 长,全年收入1.8亿元,同比增长1.1%;投资顾 问业务、期货IB业务、融资融券业务等业务收入 均有所下滑。 3.期货公司资产负债同比缩减,交易量增长 明显。2018年末,湖南省法人期货公司3家,辖 内期货营业部30家,较上年增加12家。全省期 货公司总资产和总负债分别为28.1亿元和18.7 亿元,同比下降21.8%和28.7%;全省全年期货交 易4406.7万手,同比增长8.6%;经营亏损0.2亿 元,同比下降263.6%。 (三)保险业整体实力持续增强,保险 保障能力不断提升 1.保险业务规模不断扩大。2018年末,湖南 省共有法人保险公司1家;省级保险分公司57家, 较上年增加2家,其中财产险公司24家、人身险 公司33家,均较上年增加1家;保险专业中介法 人机构37家,与上年持平。全年保险业原保险保 费收入1255.1亿元,同比增长13.1%;累计赔付 支出410.6亿元,同比增长9%。保险深度3.4%, 较上年上升0.2个百分点;保险密度1829元/人, 同比增长13.1%。 表42018年湖南省保险业基本情况 数据来源:中国人民银行长沙中心支行、湖南银保监局。 2.经济社会保障功能明显增强。2018年,湖 南省产险业提供财产风险保障44.5万亿元,增长 29.5%,同比提高5.1个百分点,赔款183.5亿元, 同比增长11.1%。其中,出口信用保险累计向企业 9 支付赔款2942万美元,为751家小微企业54.9 亿美元出口总额提供保障;信用保证保险为945 家小微企业提供信用保证风险保障29.6亿元;农 业保险累计为2972.5万户次农户提供1308.2亿 元的风险保障,352.1万户次农户获得了19.5亿 元赔付,充分发挥了保险在支持实体经济、“三农 经济”发展方面的积极作用。民生保障能力持续 增强,全年人身险赔付支出227.2亿元,同比增 长7.4%。其中,大病保险补偿65.6万人次,赔付 21.4亿元。 (四)地区社会融资规模小幅下降,银 行间市场业务总体平稳 1.地区社会融资规模小幅下降,直接融资占 比提升。2018年,湖南省社会融资规模新增6024.4 亿元,同比少增1317.4亿元。分项目看,委托贷 款、信托贷款、未贴现的银行承兑汇票、企业债 券、非金融企业境内股票融资等均出现明显回落。 分结构看,直接融资占比提升,间接融资占比下 降。全年直接融资新增1213.9亿元,同比少增643 亿元,占新增社会融资规模比重为20.1%,其中, 地方政府专项债券新增800.4亿元。间接融资新 增4370.9亿元,同比少增744亿元,占新增社会 融资规模比重为72.6%,其中,表外融资净下降 207.1亿元。 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 图52018年湖南省社会融资规模分布结构 2.货币市场业务平稳增长,市场利率明显回 落。2018年,湖南省内地方法人金融机构同业拆 借交易规模1.1万亿元,同比增长34.3%;债券回 购交易规模15.5万亿元,同比下降1.3%。全年同 业拆借、债券回购加权平均利率分别为2.70%和 2.64%,同比分别下降16和32个基点。 3.票据承兑余额同比下降,融资利率呈下行 态势。截至2018年末,全省票据承兑余额为971 亿元,同比下降4.4%。全年票据融资利率呈下行 态势,2018年12月末,全省票据融资利率3.73%, 较上年下降130个基点。 表52018年湖南省金融机构票据业务量统计 单位:亿元 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 表62018年湖南省金融机构票据贴现、转贴现 利率 单位:% 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 (五)信用体系不断完善,金融基础设 施建设深入推进 1.征信服务能力持续提升。2018年,湖南省 征信查询服务网点增加至183个,自助查询机增 加至189台,全年提供个人信用报告查询1124万 笔、企业信用报告查询27.3万笔,金融信用信息 基础数据库接入机构达94家。持续推进应收账款 融资平台建设,累计注册企业2500家,支持小微 企业应收账款融资129亿元。推进农户信用信息 系统建设,全省县域农户信用信息数据库达33个。 大力推动诚信文化教育进学校、进企业、进社区、 进机关、进农村,全省累计建成诚信文化教育基 地61个。 2.支付服务能力不断增强。2018年,湖南省 网上支付跨行清算系统直接参与者新增2家,支 付系统参与者增加至6092个,支付清算网络覆盖 面进一步扩大。年内,人民币银行结算账户影像 传输系统开发上线,加入系统的机构已达7464家, 日均处理业务2000余笔。移动便民示范工程建设 10 积极推动,9个市州和53个县域公交签约上线银 联云闪付,省内1900条高速车道开通扫码支付, 覆盖率达到96%。14个县域开展电子支付示范县 建设,农村地区非现金支付工具有效推广,支付 服务普惠性进一步提高。 3.金融消费权益保护工作扎实开展。2018年, 湖南省金融消费权益保护咨询投诉呼叫中心建 立,12363咨询投诉处理进一步规范化,全年处理 投诉1216起,解答咨询627个。开展金融消费者 投诉分类标准试点工作,推进多元化金融消费纠 纷非诉调解机制建设,切实保护金融消费者权益。 开展支付服务领域金融消保现场检查,加强金融 机构金融消保工作评估,进一步规范金融机构服 务行为。实施“三个一百”工程,推进金融知识 纳入国民教育体系,加强普惠金融教育志愿者队 伍建设,持续开展普惠金融知识“进企业、进乡 镇、进农村”宣传活动,湖南省金融消费权益保 护环境进一步优化。 二、经济运行情况 2018年,面对复杂严峻的国内外发展环境, 湖南省积极推进供给侧结构性改革,统筹稳增长、 促改革、调结构、惠民生、防风险,大力实施创 新引领开放崛起战略,致力推动高质量发展,经 济运行保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的发 展态势。全年地区生产总值36425.8亿元,同比 增长7.8%,高于全国平均水平1.2个百分点。 数据来源:湖南省统计局。 图61978~2018年湖南省地区生产总值及其增长率 (一)国内需求稳定增长,对外贸易持 续向好 1.投资保持平稳增长,结构调整步伐加快。 2018年,湖南省固定资产投资额增长为10%,高 于全国4.1个百分点,与中部地区整体增速基本 持平。从投向看,工业投资和高新技术产业投资 保持高速增长,增速分别为32.4%和51.1%,明显 快于全部投资增速;民生投资和生态环境投资规 模不断扩大,分别同比增长7.8%和12%;基础设 施投资放缓,同比下降10.1%;房地产开发投资保 持稳定,同比增长15.2%。 数据来源:湖南省统计局。 图71980~2018年湖南省固定资产投资(不含农 户)及其增长率 2.居民收入平稳增长,消费结构逐步升级。 2018年,湖南省居民人均可支配收入25241元, 同比增长9.3%,与上年基本持平,其中城镇、农 村居民人均可支配收入分别增长8.1%和8.9%,城 乡居民收入比为2.6:1,与上年持平。全省社会消 费品零售总额15638.3亿元,同比增长10%,最终 消费支出对经济增长贡献率达到56.9%,比上年提 高5.1个百分点。消费结构逐步升级,中西药品 类增长10.5%,文化办公用品类增长8.6%,体育、 娱乐用品类增长3.1%。网上零售等新兴市场供给 方式继续快速发展,全省实物商品网上零售额同 比增长33.5%。 11 数据来源:湖南省统计局。 图81978~2018年湖南省社会消费品零售总额及 其增长率 3.对外贸易量质齐升,利用外资态势良好。 2018年,湖南省进出口总额465.3亿美元,同比 增长29.1%,高于全国平均水平16.6个百分点,增 速居全国第五、中部地区第一。其中,出口305.7 亿美元,同比增长31.9%,进口159.6亿美元,同 比增长24%。分贸易方式来看,一般贸易占主体地 位且快速增长,增速达36.6%,占进出口总额 73.7%;加工贸易进出口同比增长9.1%。从商品结 构来看,机电产品、高新技术产品占出口主导地 位,全年出口增速分别为21.2%和9.4%,出口额 占出口总值比重分别为43.2%和12%。民营企业进 出口保持增长活力,同比增长37.5%,占全省进出 口总值的69%,比上年提升5.5个百分点。利用外 资稳步增长,全年实际利用外商直接投资161.9 亿美元,同比增长11.9%。其中,制造业和第三产 业实际使用外资增幅分别为5.3%和15.4%。 数据来源:湖南省统计局。 图91978~2018年湖南省外贸进出口变动情况 数据来源:湖南省统计局。 图101985~2018年湖南省实际利用外商直接投 资额及其增长率 (二)三大产业协调发展,供给侧结构 性改革稳步推进 2018年,湖南省第一、第二及第三产业完成 增加值比上年分别增长3.5%、7.2%和9.2%,三次 产业结构调整为8.5:39.7:51.8,第三产业占比提 高2.3个百分点,产业结构更趋优化。 1.农业生产形势良好,粮食种植结构不断优 化。2018年,湖南省第一产业增加值3083.6亿元, 增长3.5%,主动调减早稻和双季晚稻种植面积, 调优农业种植结构,全年粮食总产量604.6亿斤, 保持高产;蔬菜产量持续向好,全年总产量3822 万吨,同比增长4.1%;生猪保持较高产量,全年 出栏5993.7万头。 2.工业经济稳中有升,工业结构优化升级。 继2016年创历史新低后,全省规模工业增速在“L” 型右侧中低位企稳回升。2018年,全省规模以上 工业增加值同比增长7.4%,比上年加快0.1个百 分点。工业结构加快升级。装备工业增加值和食 品制造业增加值保持较快增长,增速分别为11.9% 和11.8%;中高端产业发展态势良好,高加工度工 业、高技术产业增加值分别同比增长10.1%和 18.3%;集聚程度进一步提升,省级及以上产业园 区规模工业增加值同比增长8.9%,增加值占全部 规模工业比重达69.7%。 12 数据来源:湖南省统计局。 图111978~2018年湖南省规模以上工业增加值 实际增长率 3.服务业发展态势良好,占国民经济比重不 断提升。2018年,湖南省第三产业增加值18888.7 亿元,同比增长9.2%,增速稳居三次产业之首。 34个服务业行业大类中,29个行业实现增长,其 中25个行业呈现两位数增长。重点领域运行平稳, 规模以上科技服务业、生产性服务业、高技术服 务业、战略性新兴产业营收增速分别为11%、 11.5%、12.5%和10.2%。全省规模以上服务业营业 利润264亿元,同比下降2.1%,但行业盈利面达 88.2%,同比提升9.4个百分点,有30个行业实 现盈利。 4.供给侧结构性改革稳步推进,“三去一降 一补”成效明显。2018年,湖南省落后产能清退 工作成效明显,原煤、十种有色金属同比分别减 产3.2%和12.5%,钢材产量增幅同比回落6.5个 百分点,六大高耗能行业增加值占规模工业增加 值比重下降0.4个百分点;商品房待售面积同比 下降14.6%;企业成本持续降低,2018年,全省 规模以上工业企业主营业务成本同比回落3.8个 百分点;短板领域和薄弱环节投资保持较快增长, 农林牧渔业、高新技术产业、生态环境投资均保 持高速增长,增速分别为27.6%、51.1%和12%, 高于全部投资增速。 (三)消费价格温和上涨,工业价格涨 幅有所回落 1.消费价格指数温和上涨。2018年,湖南省 居民消费价格同比上涨2%,低于全国平均水平0.1 个百分点,但高于上年0.6个百分点。八大类商 品(及服务)价格呈全面上涨的态势。其中,居 住价格、交通和通信价格上涨幅度最高,分别上 涨3.6%和2.8%,推动总体消费价格水平分别上涨 约0.8和0.3个百分点;食品价格涨幅较小,全年 上涨0.8%,影响CPI上涨0.2个百分点。 2.工业价格涨幅有所回落。2018年,湖南省 工业生产者出厂价格指数、工业生产者购进价格 指数分别同比上涨3.2%和3.5%,涨幅较上年分别 回落4和2.3个百分点。分月份来看,工业生产 者出厂价格涨幅回落态势较为明显,1月份为全年 次高点3.7%,12月份为全年最低点1.1%;工业生 产者购进价格全年振荡回落,由年初的4.6%回落 至12月末的1.7%。 数据来源:湖南省统计局。 图122001~2018年湖南省居民消费价格指数和 生产者价格指数变动趋势 3.劳动力成本持续较快增长。受全省农村有 效剩余劳动力数量下降、劳动力素质稳步提高等 因素影响,劳动力成本持续上涨。2018年,湖南 省城镇居民人均工资性收入20022元,同比增长 6.7%;农村居民人均工资性收入5769元,同比增 长8%。2018年湖南最低工资标准与上年持平,最 高档为1580元/月。 (四)财政收支增速平稳,地方政府债 券发行有序 1.财政收支增速平稳,科技支出增长迅速。 湖南省统计局数据显示,2018年,湖南省地方财 政一般预算收入2860.7亿元,同比增长3.7%,较 上年下降1.2个百分点,其中,增值税增速比上 年回落3.3个百分点,主要与减税力度加大有关; 一般公共预算支出7479.2亿元,同比增长8.9%, 13 较上年回升0.5个百分点。其中,科学技术支出 增长迅速,较上年增长41.9%,社会保障和就业支 出、城乡社区事务支出也保持较快增长,同比分 别增长8.7%和14.5%。 2.地方政府债券发行成本与上年基本持平。 2018年,湖南省通过公开招标方式发行地方政府 债券1993亿元,发行平均利率为3.9%,较上年下 降0.2个百分点。从期限看,3年、5年、7年和 10年期债券分别发行344、812、639和198亿元。 从债券类型看,置换债券、新增债券和再融资债 券分别为913、834.2和245.8亿元,分别占实际 发行额的45.8%、41.9%和12.3%。 数据来源:湖南省统计局。 图131978~2018年湖南省财政收支状况 (五)房地产市场总体平稳,保障性住 房支持力度加大 1.房地产开发投资平稳增长。2018年,湖南 省房地产开发投资3946亿元,增长15.2%,同比 基本持平,增速连续20个月保持在10%以上,其 中,商品住宅开发投资2764.5亿元,同比增长26%。 2.商品房施工面积继续增长。2018年末,湖 南省房地产施工面积35781.5万平方米,同比增 长12.9%,增速较上年提高7.8个百分点。其中, 本年新开工面积11127.7万平方米,同比增长 35.1%,增速较上年提高24.9个百分点。 3.商品房销售形势较好。2018年,湖南省商 品房销售面积9239.1万平方米,增长8.3%,增速 较上年提高2.8个百分点;商品房销售额5354亿 元,增长20%,增速较上年提高1.1个百分点。 数据来源:湖南省统计局。 图142002~2018年湖南省商品房施工和销售变动 趋势 4.重点城市商品房价格略有上涨。湖南省调 查总队数据显示,2018年,长沙、岳阳、常德新 建商品住宅价格分别比上年上涨7.7%、8.5%和 7.8%,其中,2018年12月同比分别上涨11.1%、 8.5%和10.7%;二手住宅价格分别比上年上涨 7.8%、5.7%和5.2%,其中,2018年12月同比分 别上涨8%、6.9%和7.9%。 数据来源:湖南省统计局。 图152017~2018年长沙市新建住宅销售价格变 动趋势 5.房地产贷款增长平稳、结构优化,金融支 持保障性住房力度加大。2018年末,湖南省房地 产贷款余额11631.7亿元,增长28.3%,与上年基 本持平,其中,长沙市房地产贷款增长18%,同比 回落4.2个百分点。分项目看,全省个人住房贷 款增长27.5%,同比回落0.6个百分点;房地产开 发贷款增长27%,其中,保障性住房开发贷款增长 50.6%,同比提高7.3个百分点。 14 (六)“两型”社会建设成效显著,一 体化协同发展进入新阶段 2018年4月2日,株洲、衡阳纳入国家创新 型城市试点,11月1日,湖南省委近5年来首次 以常委会会议规格专题研究长株潭城市群一体化 发展,长株潭两型社会建设综合配套改革试验区 第三阶段改革进入新的发展阶段。 经济引领作用凸显。2018年,长株潭城市群 地区生产总值28946.4亿元,对全省经济增长的 贡献率达80.8%,拉动全省经济增长6.3个百分点。 其中,长株潭地区生产总值15796.4亿元,占全 省地区生产总值的43.4%,对全省经济增长的贡献 率达41.7%,拉动全省经济增长3.2个百分点。 产业转型效果明显。大力发展绿色制造,2018 年长株潭三市共关停、退出绿心保护区工业企业 619家,评估认定国家绿色工厂26家、省级绿色 工厂46家。大力发展智能制造,长株潭三市高新 技术企业数占全省总数的65.6%,其中长沙国家级 智能制造试点示范企业(项目)总数27个,居全 国省会城市第一,长株潭地区全社会研发投入占G 地区生产总值比重达到2.5%,比全省平均水平高 0.6个百分点,高新技术产业增加值占全省的 61.4%。 小康水平不断提高。长株潭城市群8个地级 市全面实现小康程度均在90%以上,其中长株潭三 市进入中国城市全面小康指数百强,分别排第10 位、48位和76位,人均地区生产总值位列全省前 3,居民人均可支配收入39274元,比上年增长 8.6%。长沙84个省定贫困村全部脱贫;株洲茶陵、 炎陵两个国家片区贫困县成功脱贫摘帽,166个贫 困村全部退出;湘潭全年脱贫21742人,贫困发 生率降至0.36%。 一体化纵深推进。召开首届长株潭城市群一 体化发展联席会议,审议并签署了《长株潭城市 群一体化发展合作机制》、《长株潭城市群一体化 发展行动计划(2018—2019年)》、《长株潭城市群 一体化发展联席会议制度》3个文件,建立起常态 化、制度化的协调机制。针对长株潭城市群一体 化发展中的难点、“堵点”问题,聚焦基础设施、 公共服务、环境保护、民生保障等一体化,铺排 14大项、20分项合作实事。 三、预测与展望 当前,世界经济总体保持复苏态势,但在贸 易摩擦升级、主要发达经济体货币政策正常化持 续推进以及地缘政治冲突多点爆发的背景下,全 球经济复苏步伐放缓,增长势头有所减弱。国内, 供给侧结构性改革深入推进,发展方式逐步转变, 经济结构不断优化,处于并将长期处于发展的重 要战略机遇期,但新旧动能转化过程中的发展压 力仍存,经济内生增长动力有待进一步增强。 当前,湖南省正处于供给侧结构性改革的深 化期,传统行业产能过剩与市场需求不足的矛盾 短期内难以解决,加之新业态、新动能量级仍较 弱,全省经济发展仍然面临较大压力。但与此同 时,随着供给侧结构性改革、简政放权和创新驱 动发展战略的深入实施,全省制造强省五年规划 的全力推进,大众创业、万众创新的蓬勃发展, 新产业成长壮大、新动能持续积蓄、新模式逐步 涌现,全省经济稳中向好、稳中有进、稳中提质 的积极因素不断增加。预计,2019年湖南省经济 仍将保持平稳增长。 新的一年,全省金融系统将继续贯彻落实党 的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会 议精神,坚持稳中求进工作总基调,以供给侧结 构性改革和高质量发展为主线,认真贯彻落实稳 健货币政策,进一步加大对供给侧结构性改革重 点领域和薄弱环节的金融支持力度,提高金融服 务实体经济的质效,有效防范金融风险,深化金 融改革开放,促进全省经济金融持续健康发展。 总纂:张奎曾涛 统稿:廖鹤琳宋利亚赵遂彬张阳郭卉 执笔:余峥李远航向柳姜超邹庆华司马亚玺曾得利丁锐夫吴敏伍圆恒 焦俊勇钟芳芳张骥 提供材料的还有:李杜黄河周琳邓婷吴盛光张胜蓝张丽康彭星王达 胡万俊 15 附录 (一)2018年湖南省经济金融大事记 4月2日,湖南省株洲市、衡阳市获批国家创新型城市试点。 6月4日,湖南省制造业应收账款融资对接推进会在长沙举行,标志着湖南省应收账款融资专项 行动正式启动。 7月18日,浙商银行长沙分行正式开业,12家全国性股份制商业银行正式齐聚湖南。 8月17日,湖南省新兴产业投资基金落地首单“湖南光控母基金”正式签约,开启湖南省政府 引导基金与跨境资管平台首次合作。 9月7日,《湖南省乡村振兴战略规划(2018—2022年)出台。 9月26日,长沙银行正式登陆上交所主板,成为湖南省首家在A股上市的银行。 11月8日,中国人民银行长沙中心支行联合六部门出台《关于进一步深化湖南省民营和小微企 业金融服务的实施意见》。 12月30日,《湖南创新型省份建设实施方案》出台。 16 (二)2018年湖南主要经济金融指标 表12018年湖南省主要存贷款指标 数据来源:中国人民银行长沙中心支行。 17 表22001~2018年湖南省各类价格指数 单位:% 数据来源:湖南省统计局。 18 表32018年湖南省主要经济指标 数据来源:湖南省统计局。]

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