指数研究院–房地产行业:2020年5月长租公寓市场月度报告【行业研究】

【研究报告内容摘要】 发改委:大力发展住房租赁市场,加大城市老旧小区改造力度 上海:出台养老产业新政,与长租公寓结合养老值得关注 青岛:大力发展住房租赁市场,规范住房租赁市场秩序 绍兴:加强人才租赁住房建设,5年内供给2.2万套 东莞:支持和规范个人出租住房,转租10套以上要求设立住 房租赁企业

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长租公寓市场月度报告 中指研究院 2020年5月 政 策 动 向 市 场 概 况 企 业 动 态 qVyUaZhZpXmMqN8O9R9PmOmMmOmMlOoOrPkPqRvM9PrQnQwMrQwOMYsPzR •发改委:大力发展住房租赁市场,加大城市老旧小区改造力度 •上海:出台养老产业新政,与长租公寓结合养老值得关注 •青岛:大力发展住房租赁市场,规范住房租赁市场秩序 •绍兴:加强人才租赁住房建设,5年内供给2.2万套 •东莞:支持和规范个人出租住房,转租10套以上要求设立住 房租赁企业 中央层面鼓励发展提升品质 具体政策详述▼ 地方层面增加供给规范市场 发改委:大力发展住房租赁市场,加大城市老旧 小区改造力度 5月24日,国务院举办新闻发布会,国家发展改革委副主任宁 吉喆介绍扎实做好“六稳”“六保”工作。下一步,发改委 将按照《政府工作报告》的要求,多措并举促进消费回升。 多措并举促进消费回升▼ 1 发改委响应《政府工作报告》要求,布局了多项促进消 费回升举措,“大力发展住房租赁市场”是举措之一,可见 住房租赁市场仍是国家重点支持发展的领域,这个大方向始 终未变。 点评与启示 •大力推动商品消费优化升级:大力发展住房租赁市场,加大城 市老旧小区适老化、便民化的改造力度,使居民住得舒心。 •全面促进服务消费提质扩容:加快释放文化、旅游、体育、养 老、托幼、家政、教育培训等服务消费的潜力。 •加快培育新型消费:加力推动线上线下消费有机融合,促进传 统线下业态数字化改造和转型升级。 •积极扩大绿色健康节能环保消费 •加强消费基础设施和服务体系网络布局建设 上海:出台养老产业新政,与长租公寓结合养老 值得关注 5月19日,上海市政府发布《关于促进本市养老产业加快发展 的若干意见》,鼓励建设融合居住长租公寓。 2 本月上海发布养老产业新政,鼓励建设年轻人、老年人 融合居住长租公寓,这是一个创新的理念,当前我国人口老 龄化形势愈发严峻,相关配套亟需完善,上海的创新之举为 长租公寓领域又提供了一个发展方向。 点评与启示 •鼓励建设年轻人、老年人融合 居住的综合社区和长租公寓, 打造代际融合、充满活力的长 者社区。 •支持市场主体利用自有土地、 房屋,开发建设为老年人提供 集居住、生活照料、医疗照护 等一体的养老社区设施。 •保障新增养老服务设施用地 需求,对新建养老服务设施 项目符合《划拨用地目录》 的,采取划拨方式供地; •营利性养老服务设施项目, 以租赁、先租后让、出让方 式供应,鼓励优先以租赁、 先租后让方式供应。 积极发展老年宜居产业 拓展用地空间 青岛:大力发展住房租赁市场,规范住房租赁市 场秩序 5月25日,青岛市住房和城乡建设局、发展和改革委员会等9部 门下发《关于进一步促进住房租赁市场平稳健康有序发展的通 知》。 3 青岛此次发布《通知》,从供给、需求、市场、监管等 四个方面提出相关规定,有助于增加租赁市场房源供给,扩 大租赁需求,加强租赁市场监管,进一步推动租赁市场平稳 健康发展。 点评与启示 《通知》提出的四个方面▼ •推进住房租赁市场供给侧改革,鼓励房地产开发企业转型,落 实住房租赁税收优惠政策; •强化住房租赁市场需求侧保障,积极推进租售同权,稳定住房 租赁价格,加大住房公积金支持力度; •维护住房租赁市场正常秩序,真实发布房源信息,推行合同网 签备案,动态监管房源发布; •强化联动,形成监管合力,落实部门职责,增强工作合力,强 化属地责任,夯实工作基础;建立纠纷调处机制。 绍兴:加强人才租赁住房建设,5年内供给2.2万 套 5月,绍兴出台《进一步加强市县人才租赁住房建设工作方案》, 计划5年内建造2.2万套人才租赁住房。 4 绍兴为了吸引和留住人才,出台人才租赁住房建设的相 关规定,提出要在5年内完成2.2万套人才租赁住房的建设, 积极为人才解决租住问题,并且要求房源选址应重点考虑人 才集聚区和交通便利的区域,以进一步提升人才的租住环境, 在人才争夺战中更具优势。 点评与启示 •2020年至2024年,绍兴市区将建设人才租赁住房2.2万套, 其中越城区(含滨海新区)新建8900套,柯桥区新建6000 套,上虞区新建6000套,镜湖新区新建1100套。 •人才租赁住房用地选址时,重点在产业、人才集聚区域或在 产城融合区、工业园区中建设,同时考虑地块周边的交通便 利和配套服务功能。 •住房项目以小户型单身公寓为主,60平方米建筑面积以下 住房套数比例不低于70%。 《方案》主要内容▼ 东莞:支持和规范个人出租住房,转租10套以上 要求设立住房租赁企业 5月7日,东莞市人民政府发布《东莞市关于加快培育和发展住 房租赁市场的实施意见》,规范租赁市场秩序。 《意见》部分内容▼ 5 此次东莞发布《意见》对住房租赁市场提出更多的要求, 其中值得注意的是,要求个人转租10套(间)以上住房的 应设立住房租赁企业,加强对个人二房东的市场监管,有 助于进一步规范租赁市场秩序。 点评与启示 落实鼓励个人出租住房的优惠政策, 促进个人依法出租自有住房;个人 以营利为目的,转租住房套数或者 间数达到10套(或10间)及以上的, 应当申请设立住房租赁企业,依法 办理市场主体登记,并持在本市注 册的营业执照、本人身份证明等材 料到市住房城乡建设局办理备案。 加大对龙头企业扶持力度,激活和 带动我市住房租赁市场发展;鼓励 房地产开发企业等市场经营主体, 开展混合所有制经营;鼓励房地产 开发企业出租库存商品住房;建立 完善房地产中介机构和从业人员信 用管理制度,加强市场主体信用记 录管理 个人 企业 •5月十大城市中七个城市租金环比下跌 •杭州:成交5宗自持地块,其中3宗为人才专项租赁住房用地 •南京:成交3宗自持地块,自持比例均较低 •5月,5个城市成交12宗自持用地,自持面积约15.7万㎡。自 2016年11月首宗自持地块成交至2020年5月底,全国共计成交 自持地块530宗,可供给租赁住房1951万㎡。 租金定基调强监管 土地土地市场热度回暖 部分地块详述▼ 城市 成交宗数 (宗) 自持用地规划建面 (万㎡) 上海 21.3 南京 31.3 杭州 511.8 无锡 11.0 天津 10.3 表:5月土地成交情况▼ 租金:5月十大城市中七个城市租金环比下跌 5月,环比来看,北京、广州、天津、武汉、重庆、杭 州、成都租金环比下跌,其余三个城市环比上涨;同比来看, 北京、天津、武汉、重庆、南京、杭州租金均下跌,其余四 个城市上涨,其中上海涨幅最大。 点评与启示 -7.5 -6.0 -4.5 -3.0 -1.5 0.0 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 19.0119.0419.0719.1020.0120.0419.0219.0519.0819.1120.0220.0519.0319.0619.0919.1220.0319.0119.0419.0719.1020.0120.0419.0219.0519.0819.1120.0220.0519.0319.0619.0919.1220.0319.0119.0419.0719.1020.0120.0419.0219.0519.0819.1120.0220.0519.0319.0619.0919.1220.0319.0119.0419.0719.1020.0120.04 北京上海广州深圳天津武汉重庆南京杭州成都 % 同比 -2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 19.0119.0419.0719.1020.0120.0419.0219.0519.0819.1120.0220.0519.0319.0619.0919.1220.0319.0119.0419.0719.1020.0120.0419.0219.0519.0819.1120.0220.0519.0319.0619.0919.1220.0319.0119.0419.0719.1020.0120.0419.0219.0519.0819.1120.0220.0519.0319.0619.0919.1220.0319.0119.0419.0719.1020.0120.04 北京上海广州深圳天津武汉重庆南京杭州成都 % 环比 土地:5月杭州共成交5宗自持地块,其中3宗为 人才专项租赁住房用地 其中,江干区(杭州国际商贸城单元JG1804-08地块)简要分析: 图:地块位置▼ 5月杭州共成交5宗自持地块,其中位于江岸区、拱墅区、 萧山区的地块为人才专项租赁住房用地。上图所示地块是位 于江干区的人才专项租赁住房用地,地块临近地铁1号线及 高速,交通出行便利,周边配套较完善。 点评与启示 地块名称:江干区(杭州国际商贸城单 元JG1804-08地块) 成交总价:1.5亿元 规划建筑面积:4.9万㎡ 自持比例:100% 溢价率:0% 楼面均价:3139元/㎡ 竞得企业:杭州钱塘智慧城投资开发 有限公司 地块性质:人才专项租赁用房 地铁1号线 杭甬高速 绕城高速 土地:5月南京共成交3宗自持地块,自持比例均 较低 其中,六合区龙池街道七里楠北侧地块简要分析: 图:地块位置▼ 5月南京共成交3宗自持地块,自持比例均较低,总自持 面积仅为1.3万㎡。上图所示的地块位于六合区,此地块周 边基础设施较便利,距离地铁有一定距离,但靠近产业园区, 项目建成后可为园区内的员工提供租赁住房,租赁需求将较 为旺盛。 点评与启示 地铁S8号线 地块名称:六合区龙池街道七里楠 北侧地块 成交总价:8.1亿元 规划建筑面积:13.2万㎡ 自持比例:5% 自持面积:6615㎡ 楼面均价:6122元/㎡ 竞得企业:金科地产 •华润置地:住房租赁公司债获深交所受理,拟发行金额50亿 元 •首创集团:成功发行10亿元住房租赁专项公司债券,票面利 率2.68% •龙光控股:25亿元住房租赁专项公司债券在深交所提交注册 •蛋壳公寓:发布长租公寓室内空气污染控制企业标准 •睿星资本:在华推出高端租赁社区,首项目落地上海 房企系融资扩张增速 创业系 监管规范秩序 具体动态详述▼ 外资 布局扩张市场 华润置地:住房租赁公司债获深交所受理,拟发 行金额50亿元 5月27日,深交所显示,华润置地控股有限公司2020年面向专 业投资者公开发行住房租赁专项公司债券项目状态更新为“已 受理”。 1 本月华润置地50亿住房租赁债券获批,体现了资本市场 对房企背景的长租公寓企业的青睐。近期由于疫情影响,租 赁企业资金压力较大,债券获批速度有所加快,有助于企业 进一步减轻现金流压力。 点评与启示 本次债券募集资金扣除发行费 用后,拟用于住房租赁项目及 补充流动资金和偿还银行贷款。 其中,不低于35亿元(含35 亿元)用于住房租赁项目,不 超过15亿元(含15亿元)用 于补充流动资金和偿还银行贷 款。 拟发行金额为50亿元,类别为 “小公募”。 本次债券将采取分期发行的形式 发行,债券期限为不超过15年, 本次债券采用固定利率形式。 债券信息 发行用途 首创集团:成功发行10亿元住房租赁专项公司债 券,票面利率2.68% 5月18日,北京首都创业集团有限公司2020年公开发行住房租 赁专项公司债券(面向专业投资者)完成发行。 2 2020年3月,首创集团20亿住房租赁专项公司债券获批, 时隔两月即发行,并且债券利率较低,降低了企业的融资成 本,进一步提升扩张租赁市场布局的积极性,推动首创长租 公寓的快速发展。此外,龙湖50亿住房租赁专项公司债券状 态更新为“已反馈”,相比市场上的中小公寓机构,房企及 长租领域头部企业更易得到资本市场的支持。 点评与启示 本期债券募集资金全部用于住 房租赁项目建设与运营。 本期债券实际发行金额10亿元, 票面利率为2.68%,期限为3年。 起息日2020年5月18日。本期债 券受托管理人为海通证券,主承 销商为首创证券、海通证券 债券信息 发行用途 龙光控股:25亿元住房租赁专项公司债券在深交 所提交注册 5月19日,深圳市龙光控股有限公司2020年面向专业投资者公 开发行住房租赁专项公司债券在深交所提交注册。 3 5月8日龙光25亿元住房租赁债券获批,19日即提交注 册,未来债券首期成功发行后,龙光将以更低的成本获得更 多的长租公寓发展资金。租赁住房项目前期建设、运营成本 高,回款周期长,资本的支持无疑对企业形成强大助力。 点评与启示 本次债券募集资金将用于住房 租赁项目建设、补充营运资金 及偿还银行借款,与公司经营 发展状况相匹配。 本次债券发行规模不超过25亿元 (含25亿元),计划分期发行, 首期发行规模不超过10亿元(含 10亿元)。债券发行期限不超过 10年(含10年),可以为单一品 种或数个不同的品种。 债券信息 发行用途 蛋壳公寓:发布长租公寓室内空气污染控制企业 标准 5月11日,蛋壳公寓发布《蛋壳公寓长租公寓室内空气污染控制 标准》,规定了蛋壳公寓在房源控制与设计、材料选定、装饰 装修、验收和维护全过程的室内空气污染控制要求。 4 2019年5月,蛋壳公寓联手环保部CEC首创长租公寓空气 质量企业标准,时隔一年推出该《标准》,这将有助于形成 行业规范,树立长租公寓装修标准,首要的是有利于保障租 户的健康,进一步的有助于推动行业高质量发展。 点评与启示 •房源控制与设计阶段:初步观察和监测,确保房屋原始状态的 甲醛浓度符合蛋壳公寓的要求,保证内部结构简洁易于通风; •材料的选定:针对装饰装修材料、家具板材、窗帘床品等布艺 材料,定期进行抽检; •装饰装修:不仅要符合设计方案与施工工艺要求,且应选择符 合产品质量、安全、环境等相关标准及本标准要求的材料; •验收:自检验收与外部抽检验收两种方式; •维护:定期通风、定期保洁。 五个方面 睿星资本:在华推出高端租赁社区,首项目落地 上海 5月18日,美国睿星资本(GreystarCapital)宣布在中国正式 推出首个高端租赁社区品牌——“驻在LIV’N”,计划于2020年底 入市。 5 早在2017年,睿星资本就表示将入驻中国市场,同年8月 选择与中骏置业合作,计划在未来三年内,在中国一、二线城 市推出5万间长租公寓。此次睿星在上海推出首家高端租赁社 区,有助于突出产品优势,提升品牌影响力,并且可为周边写 字楼高管等高端人士提供更多租赁住房供给。 点评与启示 基本信息:项目位于上海市长 宁区长宁路,位于繁华商圈内, 临近中山公园,并且紧靠地铁 站、高架等,交通出行极便利。 服务配套:包含豪华泳池,连 带花园、烧烤、爱宠洗护的露 天公共区域,私享厨房,共享 办公区域,自助吧台,休闲空 间,以及能够俯瞰城市风光的 现代化顶层健身房。 持续跟踪解读行业动态, 我们从未停歇!]

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