中原证券–新三板精选层与IPO周跟踪:精选层推进加速,打新进入倒计时【投资策略】

【研究报告内容摘要】 本周上证综指上涨1.64%。三板成指涨跌幅为0.01%,周成交额为11.31亿元。 截至6月19日,本周新三板挂牌委精选层审议结果出炉,共有6家公司获审议核准通过。其中,6月18日颖泰生物和艾融软件在股转系统披露发行公告,正式启动公开发行承销工作。网上打新时间表已经明确,定于7月1日。本周股转系统新增受理1家公司,16家公司审核状态为“已问询”,1家公司审核状态为获挂牌委会议通过。 目前拟申报精选层辅导备案公司26家,保送辅导备案材料8家。 2020年以来,截止目前有23家新三板公司摘牌,转板上市,其中6家公司IPO 终止,13家公司已过会,4家公司已上市交易。转板主板公司1家,科创板6家,创业板10家。主要行业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。

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本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第1 页 / 共8页 分析师:林思闪 登记编码:S0730519050004 linss@ccnew.com 021-50586971 精选层推进加速,打新进入倒计时 ——新三板精选层与IPO周跟踪 证券研究报告-新三板 发布日期:2020年06月19日 相关报告 《新三板精选层与IPO周跟踪:精选层推进加 速,首批企业有望年中出炉》2020.06.05 联系人: 朱宇澍 电话: 021-50586983 地址: 上海浦东新区世纪大道1600号14楼 邮编: 200122 投资要点:  本周上证综指上涨1.64%。三板成指涨跌幅为0.01%,周成交额为 11.31亿元。  截至6月19日,本周新三板挂牌委精选层审议结果出炉,共有6家 公司获审议核准通过。其中,6月18日颖泰生物和艾融软件在股转 系统披露发行公告,正式启动公开发行承销工作。网上打新时间表已 经明确,定于7月1日。本周股转系统新增受理1家公司,16家公 司审核状态为“已问询”,1家公司审核状态为获挂牌委会议通过。 目前拟申报精选层辅导备案公司26家,保送辅导备案材料8家。  2020年以来,截止目前有23家新三板公司摘牌,转板上市,其中6 家公司IPO终止,13家公司已过会,4家公司已上市交易。转板主板 公司1家,科创板6家,创业板10家。主要行业分布于工业、信息 技术、可选消费、材料和医疗保健等。 风险提示:政策推进不及预期,个股暴雷风险 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第2 页 / 共8页 1. 市场周涨跌 本周上证综指上涨1.64%。三板成指涨跌幅为0.01%,周成交额为11.31亿元。 表1:周三板指数涨跌幅 证券代码 证券简称 周涨跌幅 [交易日期] 最新收盘日 [单位] % 周成交额 [交易日期] 最新收盘日 [单位] 亿元 899001.CSI 三板成指 0.0099 11.3060 899002.CSI 三板做市 0.2545 6.3477 899003.CSI 创新成指 -0.1559 8.2898 899301.CSI 三板龙头 0.3462 1.0829 899302.CSI 三板制造 -1.7093 0.5868 899303.CSI 三板服务 -0.1333 0.9308 899304.CSI 三板医药 -0.8996 1.2141 899305.CSI 三板消费 -0.6259 0.2183 899306.CSI 三板研发 -0.3059 1.5317 899307.CSI 三板活跃 -0.1692 4.0916 资料来源:Wind, 中原证券 2. 精选层发行状态 全国股转公司明确,于4月27日正式启动股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层 挂牌(简称股票公开发行并在精选层挂牌)业务的受理与审查工作。届时保荐机构可以通过全国 股转系统业务支持平台报送企业申请文件。6月1日中国人民银行等八部委发布文件,要求优 化新三板发行融资制度,引入向不特定合格投资者公开发行机制,取消定向发行单次融资新增 股东35人限制,允许内部小额融资实施自办发行,降低企业融资成本。设立精选层,建立转 板上市制度,允许在精选层挂牌一年并符合相关条件的企业直接转板上市,打通挂牌公司持续 发展壮大的上升通道。对基础层、创新层、精选层建立差异化的投资者适当性标准,引入公募 基金等长期资金,优化投资者结构。 截至6月19日,本周新三板挂牌委精选层审议结果出炉,共有6家公司获审议核准通过。 其中,6月18日颖泰生物和艾融软件在股转系统披露发行公告,正式启动公开发行承销工作。 网上打新时间表已经明确,定于7月1日。本周股转系统新增受理1家公司,16家公司审核 状态为“已问询”,1家公司审核状态为获挂牌委会议通过。目前拟申报精选层辅导备案公司 26家,保送辅导备案材料8家。 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀 qVzVbYmWqUmMrMbRcM9PoMnNpNpPeRrRtNkPmNyR8OoPxPwMoMyQxNrNnR 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第3 页 / 共8页 表2:本周接受挂牌委审查的公司 证券代码 证券简称 审查状态 交易类型 参考总市值 亿元 所属Wind行业名称 871396.OC 常辅股份 已受理 集合竞价交易 6.2258 工业 831010.OC 凯添燃气 已问询 集合竞价交易 9.3805 材料 832278.OC 鹿得医疗 已问询 集合竞价交易 10.1750 医疗保健 836149.OC 旭杰科技 已问询 集合竞价交易 2.2807 工业 830946.OC 森萱医药 已问询 集合竞价交易 19.5567 医疗保健 833994.OC 翰博高新 已问询 集合竞价交易 29.0526 材料 832317.OC 观典防务 已问询 做市交易 19.6888 信息技术 836433.OC 大唐药业 已问询 集合竞价交易 10.1861 医疗保健 838030.OC 德众股份 已问询 集合竞价交易 10.9380 可选消费 834021.OC 流金岁月 已问询 集合竞价交易 15.1020 信息技术 430225.OC 伊禾农品 已问询 做市交易 34.1559 日常消费 834475.OC 三友科技 已问询 集合竞价交易 4.5474 工业 835640.OC 富士达 已问询 集合竞价交易 14.9842 信息技术 833266.OC 生物谷 已问询 做市交易 17.4457 医疗保健 835184.OC 国源科技 已问询 做市交易 18.8037 信息技术 839729.OC 永顺生物 已问询 集合竞价交易 27.2995 医疗保健 831370.OC 新安洁 已问询 集合竞价交易 19.5793 工业 830964.OC 润农节水 挂牌委会议 通过 集合竞价交易 11.0383 工业 资料来源:全国中小企业股份转让系统,中原证券 表3:本周得到核准在精选层上市的企业 证券代码 证券简称 所属 Wind行 业名称 一级 行业 市盈率 PE(TT M) [单位] 倍 净资产收 益率 ROE(平 均)去年 年报 % 归属母公司 股东的净利 润(同比增 长率) 2017年报 % 归属母公司 股东的净利 润(同比增长 率) 2018年报 % 归属母公司股 东的净利润(同 比增长率) 2019年报 % 归属母公司股东 的净利润(同比增 长率) 今年一季 % 834682.OC 球冠电缆 工业 18.852 4 15.5306 -1.6387 -2.9654 44.6404 839167.OC 同享科技 材料 11.455 3 27.5109 -26.4652 63.9646 81.4166 115.7918 430489.OC 佳先股份 材料 23.727 8 15.6961 -32.2124 55.2517 41.1309 8.8554 831445.OC 龙泰家居 可选 消费 23.869 9 32.5321 10.2709 98.4226 17.8849 -5.3938 830799.OC 艾融软件 信息 技术 63.406 8 26.8922 49.3425 39.1779 -19.2631 -293.3523 833819.OC 颖泰生物 材料 27.783 3 7.1040 43.7310 52.0699 -36.4836 102.2876 资料来源:Wind, 中原证券 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第4 页 / 共8页 3. 新三板公司IPO统计 6月4日证监会发布新三板转板上市指导意见,试点期间,符合条件挂牌公司可以申请转板到 科创板或创业板上市;申请转板上市企业应当为新三板精选层挂牌公司,且在精选层连续挂牌一年 以上。转板上市条件应与首次公开发行并上市条件保持基本一致,交易所可以根据监管需要提出差 异化要求。 2020年以来,截止目前有23家新三板公司摘牌,转板上市,其中6家公司IPO终止,13家 公司已过会,4家公司已上市交易。转板主板公司1家,科创板6家,创业板10家。主要行 业分布于工业、信息技术、可选消费、材料和医疗保健等。 表4:今年以来转板上市的企业 证券代码 证券简称 IPO发审委审核通过公告日期 上市日期 上市板 所属Wind行业名称 A19418.SH 君实生物 2020-03-30 科创板 医疗保健 A17051.SZ 美瑞新材 2020-03-19 创业板 材料 A17367.SZ 交大思诺 2020-03-26 创业板 信息技术 A19311.SH 联赢激光 2020-01-17 科创板 工业 A19482.SZ 浩明科技 创业板 材料 A17393.SZ 北鼎晶辉 2020-01-16 创业板 可选消费 A19073.SZ 首都在线 2020-01-17 创业板 信息技术 A04003.SZ 西域旅游 2019-12-26 创业板 可选消费 601609.SH 金田铜业 2020-01-03 2020-04-22 主板 材料 300825.SZ 阿尔特 2019-12-05 2020-03-27 创业板 工业 688096.SH 京源环保 2019-12-27 2020-04-09 科创板 工业 688080.SH 映翰通 2019-11-06 2020-02-12 科创板 信息技术 688106.SH 金宏气体 2020-04-17 科创板 材料 A19418.SH 君实生物 2020-03-30 科创板 医疗保健 A17051.SZ 美瑞新材 2020-03-19 创业板 材料 A17367.SZ 交大思诺 2020-03-26 创业板 信息技术 A19397.SH 亿华通 2020-4-30 科创板 工业 资料来源:Wind, 中原证券 表5: 本周挂牌公司IPO申报情况 代码 最新公告日 企业名称 审核状态 是否 已预 披露 拟上市 板/挂 牌层 所属行业(CSRC 公布) 预计发行 股数 预计发行 后总股本 830799.OC 2020-06-19 上海艾融软件股 份有限公司 已发行 否 精选层 880.00 7,449.55 833819.OC 2020-06-19 北京颖泰嘉和生 物科技股份有限 公司 已发行 否 精选层 10,000.0 0 122,580.0 0 838790.OC 2020-06-18 山东卡尔电气股 份有限公司 辅导备案 登记受理 否 科创板 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第5 页 / 共8页 831010.OC 2020-06-18 宁夏凯添燃气发 展股份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 5,200.00 23,450.00 832278.OC 2020-06-18 江苏鹿得医疗电 子股份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 1,750.00 11,000.00 835300.OC 2020-06-18 甘肃人为峰药业 股份有限公司 辅导备案 登记受理 否 精选层 835124.OC 2020-06-18 上海泰坦科技股 份有限公司 报送证监 会 否 科创板 研究和试验发展 1,906.23 7,624.90 830964.OC 2020-06-18 河北润农节水科 技股份有限公司 已审核通 过 否 精选层 7,373.60 29,494.40 836149.OC 2020-06-18 苏州旭杰建筑科 技股份有限公司 已回复 否 精选层 920.00 3,882.00 831895.OC 2020-06-17 爱威科技股份有 限公司 已问询 是 科创板 专用设备制造业 1,700.00 6,800.00 830946.OC 2020-06-17 江苏森萱医药股 份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 9,000.00 21,000.00 836871.OC 2020-06-17 珠海市派特尔科 技股份有限公司 辅导备案 登记受理 否 精选层 430225.OC 2020-06-17 上海伊禾农产品 科技发展股份有 限公司 已回复 否 精选层 835572.OC 2020-06-17 江苏诺泰澳赛诺 生物制药股份有 限公司 已受理 是 科创板 医药制造业 5,329.60 21,318.38 834682.OC 2020-06-17 宁波球冠电缆股 份有限公司 已核准 否 精选层 4,000.00 16,000.00 833994.OC 2020-06-17 翰博高新材料 (合肥)股份有限 公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 1,600.00 7,505.00 832317.OC 2020-06-17 观典防务技术股 份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 3,959.00 15,834.00 838795.OC 2020-06-17 沈阳风景园林股 份有限公司 辅导验收 通过 否 精选层 600.00 8,220.00 834021.OC 2020-06-17 北京流金岁月文 化传播股份有限 公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 3,000.00 21,000.00 834839.OC 2020-06-17 上海之江生物科 技股份有限公司 已问询 是 科创板 医药制造业 4,867.61 19,470.44 831445.OC 2020-06-17 福建龙泰竹家居 股份有限公司 已核准 否 精选层 2,000.00 11,449.08 836433.OC 2020-06-17 内蒙古大唐药业 股份有限公司 已提交挂 牌委员会 否 精选层 3,536.00 14,146.56 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第6 页 / 共8页 审议 831200.OC 2020-06-17 巨正源股份有限 公司 辅导备案 登记受理 否 871396.OC 2020-06-17 常州电站辅机股 份有限公司 已受理 否 精选层 500.00 4,162.22 838030.OC 2020-06-17 湖南德众汽车销 售服务股份有限 公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 4,900.00 19,483.97 430489.OC 2020-06-17 安徽佳先功能助 剂股份有限公司 已核准 否 精选层 2,132.18 8,528.70 833429.OC 2020-06-17 北京康比特体育 科技股份有限公 司 辅导验收 通过 否 精选层 831142.OC 2020-06-17 北京易讯通信息 技术股份有限公 司 辅导备案 登记受理 否 精选层 871392.OC 2020-06-17 上海泽生科技开 发股份有限公司 已受理 是 科创板 医药制造业 6,067.00 24,265.15 838163.OC 2020-06-16 河北方大包装股 份有限公司 报送证监 会 否 精选层 1,510.50 12,600.00 430418.OC 2020-06-16 苏州轴承厂股份 有限公司 报送证监 会 否 精选层 800.00 8,060.00 838924.OC 2020-06-16 广脉科技股份有 限公司 辅导备案 登记受理 否 精选层 832585.OC 2020-06-16 精英数智科技股 份有限公司 已回复(第 二次) 是 科创板 软件和信息技术 服务业 2,200.00 8,780.00 835185.OC 2020-06-16 贝特瑞新材料集 团股份有限公司 报送证监 会 否 精选层 2,000.00 45,956.99 834599.OC 2020-06-16 陕西同力重工股 份有限公司 辅导备案 登记受理 否 精选层 839167.OC 2020-06-16 同享(苏州)电子 材料科技股份有 限公司 已核准 否 精选层 1,513.33 6,053.33 834475.OC 2020-06-16 三门三友科技股 份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 1,430.00 5,720.00 834520.OC 2020-06-16 深圳市万佳安物 联科技股份有限 公司 已受理 是 科创板 计算机、通信和其 他电子设备制造 业 3,112.00 12,447.79 835640.OC 2020-06-16 中航富士达科技 股份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 1,500.00 9,386.40 835184.OC 2020-06-15 北京世纪国源科 技股份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 3,345.00 13,379.00 831150.OC 2020-06-15 吉林省金越交通报送辅导否 精选层 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第7 页 / 共8页 装备股份有限公 司 备案材料 833266.OC 2020-06-15 云南生物谷药业 股份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 600.00 12,715.10 871129.OC 2020-06-15 湖南天济草堂制 药股份有限公司 辅导备案 登记受理 否 精选层 833474.OC 2020-06-15 广东利扬芯片测 试股份有限公司 已回复 是 科创板 计算机、通信和其 他电子设备制造 业 3,410.00 13,640.00 832567.OC 2020-06-15 伟志股份公司 报送辅导 备案材料 否 精选层 831370.OC 2020-06-14 新安洁环境卫生 股份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 6,000.00 30,628.00 839729.OC 2020-06-14 广东永顺生物制 药股份有限公司 已提交挂 牌委员会 审议 否 精选层 120.00 7,810.00 资料来源:Wind, 中原证券 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀 本报告版权属于中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 请阅读最后一页各项声明 第8 页 / 共8页 证券分析师承诺 本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券分析师执业资格,本人任职符合监管机 构相关合规要求。本人基于认真审慎的职业态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑,独立、 客观的制作本报告。本报告准确的反映了本人的研究观点,本人对报告内容和观点负责, 保证报告信息来源合法合规。 重要声明 中原证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本报告由中原证券股份有限公司(以 下简称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布,本公司不会因任何机构或个人接收到本报 告而视其为本公司的当然客户。 本报告中的信息均来源于已公开的资料,本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保 证,也不保证所含的信息不会发生任何变更。本报告中的推测、预测、评估、建议均为报 告发布日的判断,本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收益可能会波动, 过往的业绩表现也不应当作为未来证券或投资标的表现的依据和担保。报告中的信息或所 表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告所含观点和建议并未考虑投资者 的具体投资目标、财务状况以及特殊需求,任何时候不应视为对特定投资者关于特定证券 或投资标的的推荐。 本报告具有专业性,仅供专业投资者和合格投资者参考。根据《证券期货投资者适当性管 理办法》相关规定,本报告作为资讯类服务属于低风险(R1)等级,普通投资者应在投资 顾问指导下谨慎使用。 本报告版权归本公司所有,未经本公司书面授权,任何机构、个人不得刊载、转发本报告 或本报告任何部分,不得以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的刊载、转发, 本公司不承担任何刊载、转发责任。获得本公司书面授权的刊载、转发、引用,须在本公 司允许的范围内使用,并注明报告出处、发布人、发布日期,提示使用本报告的风险。 若本公司客户(以下简称“该客户”)向第三方发送本报告,则由该客户独自为其发送行为 负责,提醒通过该种途径获得本报告的投资者注意,本公司不对通过该种途径获得本报告 所引起的任何损失承担任何责任。 特别声明 在合法合规的前提下,本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证 券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问等各种服务。 本公司资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或者建 议不一致的投资决策。投资者应当考虑到潜在的利益冲突,勿将本报告作为投资或者其他 决定的唯一信赖依据。 爀攀瀀漀爀琀⸀洀礀琀戀愀渀椀挀⸀挀漀洀]

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