西证国际证券–西证国际晨讯【晨会纪要】_研报

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晨讯 2020年7月2日星期四 1 请参阅后文之分析员核证及免责声明 美国股市周三个别发展,标普和纳指受疫苗希望和积极数据提振。道琼斯指数下跌0.3% 至25,735点;标准普尔指数上涨0.5%至3,116点;纳斯达克指数上涨1.0%至10,155点。 三大指数期货早盘微升。 油价周三收涨,因库存下降和制造业活动回升。纽约8月期油上涨1.4%至每桶39.82美 元。油价今天早盘微跌。金价因美国经济数据强劲而下跌,纽约8月期金下跌1.1%至每 盎司1,779.9美元。金价今天早盘微跌。 香港股市周二上涨(周三休市),受中美乐观经济数据影响。科技、消费涨幅靠前。个股 方面,高伟电子(1415.HK)发盈喜,预期中期净利约2500万至3000万美元,上涨46.03%。 恒生指数周二上涨0.5%至24,427点,国企指数微升至9,759点,香港股市成交金额下跌 7.9%至1,225亿港元。内地股市周三个别发展,上证综合指数上涨1.4%至3,026点,创业 板指数下跌0.8%至2,420点,沪深两市成交金额上涨9.7%至人民币7,909亿元。 截止欧洲中部时间7月1日早上10时,全球新增确诊新冠肺炎病例为163,939宗(大前 天为178,328宗),有所减少;新增死亡人数为4,188( 大前天为4,153人),微增。 行业及公司新闻  此前招股的欧康维视生物(1477.HK)、思摩尔国际(6969.HK)、永泰生物制药 (6978.HK)、正荣服务集团(6958.HK)、分别获超额认购逾468倍、20倍、64倍、16.5 倍。华夏视听教育(1981.HK)、嘉兴燃气(9908.HK)首日孖展未足额。  L’OCCITANE(973.HK)公告,2020财年(截至3月31日),集团销售净额16.441亿欧元, 按固定和汇报汇率计算,分别增长12.8%和15.2%。经营溢利增长24.2%。经营利润率 增长0.8个百分点至11.4%。纯利1.152亿欧元,同比减少2.0%。倘不计国际财务报告 准则第16号的影响,纯利将增长2.8%。自由现金流量(不含第16号影响)录得1.682 亿欧元的新高,而去年为8240万欧元。COVID–19危机对业务营运造成重大影响。  碧桂园(2007.HK)发布2020年6月份未经审核营运数据,集团连同其合营公司和联营 公司于2020年6月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币609.6亿 元,同比增加0.9%,归属公司股东权益的合同销售建筑面积约729万平方米,同比增 加9.7%。  中国恒大(3333.HK)业绩公告,6月实现销售760.5亿,同比大增51.3%;销售面积 855.3万平方米,同比大增84%;销售回款756.9亿,同比大增60%。今年前6月,恒大 实现累计销售额3488.4亿,同比增长23.8%;累计销售面积3863.2万平方米,同比大 增47.5%;累计销售回款3120亿,同比增长66.5%。恒大完成全年销售目标的54%。  人瑞人才(6919.HK)公告,集团于2020年6月30日的灵活用工人数同比增加40%。集团 预期于截至2020年首六个月将录得整体收益同比增长约20%。2020年首六个月股东应 占纯利约人民币5000万元,2019年同期净亏损约为人民币2.292亿元(经调整纯利约 人民币5850万元),则调整后2020年首六个股东应占纯利同比减少约15%,主要由于: (i)疫情防疫措施导致招聘活动无法正常开展;及(ii)上市后的年度专业服务费。 宏观焦点 主要指数收市价日变动%月变动% 恒生指数24,4270.000.00 国企指数9,7590.000.00 上证综合指数3,0261.383.58 沪深300指数4,2482.016.63 创业板指数2,420-0.7612.79 日经225指数22,122-0.75-0.91 道琼斯指数25,735-0.30-0.03 标普500指数3,1160.501.14 纳斯达克指数10,1550.955.69 德国DAX指数12,261-0.411.99 法国CAC指数4,927-0.181.40 富时100指数6,158-0.19-1.00 波幅指数收市价日变动%月变动% VIX指数28.62-5.956.63 VHSI指数26.44-7.42-7.20 商品收市价日变动%月变动% 纽约期油39.821.406.85 黄金1,779.90-1.142.61 铜6,061.000.7610.52 铝1,621.000.095.47 小麦498.751.42-3.76 玉米350.502.647.10 恒生指数一年走势图 国企指数一年走势图 资料来源:彭博、西证证券经纪 20000 22000 24000 26000 28000 30000 07/201910/201901/202004/202007/2020 8000 9000 10000 11000 12000 07/201910/201901/202004/202007/2020 2020年7月2日星期四 2 请参阅后文之分析员核证及免责声明 港股概况 指数 开市价 高位 低位 收市价 日变动 (%) 成交量 (亿股) 成交额 (亿元) 升股数 跌股数 持平数 恒生指数 24,468 24,599 24,272 24,427 0.00 19.0 383.4 25 22 2 国企指数 9,833 9,863 9,720 9,759 0.00 27.9 345.4 16 32 2 行业表现 行业日变动%上升股数持平股数下跌股数 银行-0.27708 科技0.3317016 保险0.47714 地产-0.2613414 通讯0.28623 石油化工0.45533 金融服务1.671836 原材料0.48957 公用事业-0.953411 综合企业0.52711 环保基建0.621125 汽车0.591008 医疗保健0.8613011 交通物流0.191024 非必需消费品1.251507 博彩2.56800 快速消费品0.541007 工业制品-0.03519 教育0.39514 资料来源:彭博、西证证券经纪 -2024 教育 工业制品 快速消费品 博彩 非必需消费品 交通物流 医疗保健 汽车 环保基建 综合企业 公用事业 原材料 金融服务 石油化工 通讯 地产 保险 科技 银行 % 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 教育 工业制品 快速消费品 博彩 非必需消费品 交通物流 医疗保健 汽车 环保基建 综合企业 公用事业 原材料 金融服务 石油化工 通讯 地产 保险 科技 银行 上升股数 持平股数 下跌股数 oXwWcXgYpXrRqMaQbPbRpNnNtRoOfQmMoRjMmMnP6MoOxOwMmRsRMYoPmM 2020年7月2日星期四 3 请参阅后文之分析员核证及免责声明 美国预托证券(ADR) 代号香港收市价日变动%ADR转 换 价日变动%溢 价 (%) 长和149.801.1249.720.710.16 中电控股276.000.6675.42-0.210.77 中华煤气312.000.3311.640.163.05 汇丰控股536.200.4235.96-0.560.66 电能实业642.15-1.5242.01-0.730.33 恒生银行11130.100.08130.290.45-0.15 恒基地产1229.400.3430.341.42-3.11 新鸿基地产1698.950.8298.590.000.36 新世界发展1736.800.1441.0815.220.90 太古股份1941.100.4941.160.38-0.14 银河娱乐2752.753.8451.640.002.16 港铁公司6640.151.90N/AN/AN/A 信和置业839.751.569.520.002.44 恒隆地产10118.360.6618.450.72-0.51 中国旺旺1515.85-1.685.900.00-0.85 吉利汽车17512.20-0.6512.200.830.00 中信股份2677.280.007.250.000.35 万洲国际2886.641.846.620.770.25 中国石化3863.23-1.223.24-0.31-0.38 港交所388330.003.13332.281.02-0.69 创科实业66975.80-0.7975.790.390.02 中国海外68823.45-0.7623.641.88-0.80 腾讯700498.602.59503.961.59-1.06 中国联通7624.19-0.244.230.18-0.99 领展房产基金82363.35-0.47N/A0.00N/A 中国石油8572.570.002.580.51-0.25 中海油8838.620.358.73-0.14-1.30 建设银行9396.270.645.921.895.88 中国移动94152.300.9752.260.210.08 长江基建103839.900.3838.690.003.12 恒安国际104460.70-0.1660.840.87-0.24 中国神华108812.12-0.3312.031.140.72 石药集团109314.642.2317.2119.68-14.92 华润置地110929.35-1.3429.900.00-1.85 长实地产111346.20-0.65N/AN/AN/A 中国生物制药117714.60-0.1414.910.53-2.10 友邦保险129972.30-0.1472.660.27-0.50 工商银行13984.70-1.054.700.500.06 金沙中国192830.400.6630.360.150.13 九龙仓置业199737.000.54N/AN/AN/A 碧桂园20079.52-1.359.060.005.05 瑞声科技201847.55-0.5247.671.42-0.25 申洲国际231393.40-1.2294.411.71-1.07 中国平安231877.50-0.3977.220.330.36 蒙牛乳业231929.60-0.3428.800.832.78 舜宇光学科技2382124.000.49125.512.06-1.20 中银香港238824.651.2323.710.513.96 中国人寿262815.600.2615.660.10-0.36 交通银行33284.78-0.214.961.14-3.64 中国银行39882.87-0.692.880.82-0.19 资料来源:彭博、西证证券经纪 2020年7月2日星期四 4 请参阅后文之分析员核证及免责声明 AH股 H股 代号 H股 收市价 H股 日变动% H股对A股 溢价% H股 代号 H股 收市价 H股 日变动% H股对A股 溢价% 第一拖拉机381.852.78-81.56中联重科11575.972.93-21.07 东北电气420.432.41-71.91兖州煤业11715.790.70-40.85 四川成渝1071.770.57-52.65中国铁建11866.092.35-36.00 青岛啤酒16857.502.13-34.73比亚迪121159.850.34-24.66 江苏宁沪1779.081.91-16.08农业银行12883.12-0.95-16.04 京城机电1871.400.00-66.83新华保险133625.951.17-48.27 广州广船3175.200.00-71.91工商银行13984.70-1.05-14.08 马鞍山钢铁3232.080.00-27.30丽珠医药151339.100.90-24.06 上海石油化工3381.860.00-51.52中国中冶16181.230.82-56.17 鞍钢股份3471.892.72-30.76中国中车17663.272.19-47.20 江西铜业3587.812.76-48.85广发证券17768.300.48-48.18 中国石油化工3863.23-1.22-25.02中国交通建设18004.370.46-47.27 中国中铁3903.980.25-29.36晨鸣纸业18122.78-1.42-48.56 广深铁路5251.450.69-41.47中煤能源18981.760.00-58.73 深圳高速5487.843.30-25.66中国远洋19192.231.36-42.04 南京熊猫电子5534.972.05-44.51民生银行19885.32-2.56-15.60 郑煤机5643.343.50-48.27金隅股份20091.51-1.31-55.85 山东墨龙5680.64-1.54-83.55中集集团20396.301.78-20.62 北京北辰实业5881.701.19-47.07复星医药219625.90-3.18-28.79 中国东方航空6702.76-0.36-40.76万科企业220224.500.20-20.43 山东新华制药7194.204.74-62.69金风科技22086.64-5.41-39.49 中国国航7534.620.43-36.62广汽集团22385.59-2.78-43.28 中兴通讯76323.701.28-45.61中国平安231877.50-0.39-3.81 中国石油8572.570.00-44.84长城汽车23334.84-0.82-44.39 白云山87419.56-0.51-46.11潍柴动力233814.440.70-5.71 东江环保8955.27-1.50-47.46中国铝业26001.450.00-52.93 华能国际电力9022.910.00-37.54中国太保260120.700.98-33.25 安徽海螺水泥91452.201.36-14.03上海医药260713.02-1.06-36.01 海信科龙9219.007.06-32.65中国人寿262815.600.26-49.41 建设银行9396.270.64-10.07上海电气27272.200.46-59.78 大唐发电9911.011.00-56.74中海集运28660.740.00-63.71 安徽皖通高速9953.580.00-37.68大连港28800.71-2.74-62.34 中信银行9983.38-0.59-41.93中海油田28836.960.14-51.90 仪征化纤10330.500.00-73.17紫金矿业28993.611.98-28.25 重庆钢铁10530.70-1.41-57.71交通银行33284.78-0.21-15.49 中国南方航空10553.430.59-39.83福耀玻璃360618.460.33-19.70 浙江世宝10570.730.00-84.26招商银行396835.65-0.42-6.52 天津创业环保10652.361.29-67.77中国银行39882.87-0.69-25.20 华电国际电力10712.23-2.19-41.54洛阳钼业39932.53-0.78-38.45 东方电气10724.050.00-58.58中信证券603014.661.52-45.90 中国神华108812.12-0.33-24.99中国光大银行68182.910.69-30.87 洛阳玻璃11082.180.46-85.21海通证券68376.262.96-55.73 中海发展11383.46-0.57-50.99华泰证券688612.34-1.59-41.61 资料来源:彭博、西证证券经纪 2020年7月2日星期四 5 请参阅后文之分析员核证及免责声明 企业活动 日期股票代号公司名称活动 本日并无重要企业活动公布。 经济资料 日期国家指数预测前值 02/07/2020美国首次申请失业救济金人数六月二十七日1341.80k1480.00k 02/07/2020美国连续申请失业救济金人数六月二十日19044.40k19522.00k 02/07/2020美国资本财新订单非国防(飞机除外)五月终值2.28%2.30% 02/07/2020美国资本财销货非国防(飞机除外)五月终值–1.80% 02/07/2020美国耐久财新订单工业经季调(月比)五月终值15.86%15.80% 02/07/2020美国耐久财新订单经季调(运输除外)(月比)五月终值4.08%4.00% 02/07/2020欧元区失业率五月7.77%7.30% 02/07/2020欧元区PPI(月比)五月-0.34%-2.00% 02/07/2020欧元区PPI(年比)五月-4.48%-4.50% 02/07/2020美国工厂订单五月8.77%-13.00% 02/07/2020美国贸易收支五月-53.08bn-49.40bn 02/07/2020美国平均时薪-全部就业(月比)六月-0.82%-1.00% 02/07/2020美国平均时新-全部就业(年比)六月5.43%6.70% 02/07/2020美国每周平均工时-全部就业六月34.5034.70 02/07/2020美国私部门就业人口变动六月3206.45k3094.00k 02/07/2020美国非农业就业人口变动六月3379.02k2509.00k 02/07/2020美国家计部门就业变动六月—- 02/07/2020美国制造业就业人口变动六月387.35k225.00k 02/07/2020美国就业不足率(U6)六月–21.20% 02/07/2020美国失业率六月12.52%13.30% 资料来源:彭博、西证证券经纪 2020年7月2日星期四 6 评级定义 公司 行业 买入:未来一年,公司绝对收益率为50%以上 买入:未来一年,行业整体绝对收益率为50%以上 增持:未来一年,公司绝对收益率介于20%与50%之间 增持:未来一年,行业整体绝对收益率介于20%与50%之间 中性:未来一年,公司绝对收益率介于-20%与20%之间 中性:未来一年,行业整体绝对收益率介于-20%与20%之间 回避:未来一年,公司绝对收益率为-20%以下 回避:未来一年,行业整体绝对收益率为-20%以下 财务权益及商务关系披露 (1) 分析员或其有联系者并未担任本研究报告所评论的发行人的高级人员; (2) 分析员或其有联系者并未持有本研究报告所评论的发行人的任何财务权益; (3) 西证证券经纪或其集团公司并未持有本研究报告所评论的发行人的市场资本值1%或以上的财务权益; (4) 西证证券经纪或其集团公司在现在或过去12个月内没有与本研究报告所评论的发行人存在投资银行业务的关系; (5) 西证证券经纪或其集团公司没有为本研究报告所评论的发行人进行庄家活动; (6) 受雇于西证证券经纪或其集团公司或与其有联系的个人没有担任本研究报告所评论的发行人的高级人员。 免责声明 本研究报告内容或意见仅供参考之用途,幷不构成任何买入或沽出证券或其他金融产品之要约。过去之成绩不可作为未来成绩的指标,同 时未来回报是不能保证的,你可能蒙受所有资金的损失。本研究报告幷无顾虑任何特定收取者之特定投资目标、财务状况、或风险承受程 度,投资者在进行任何投资前,必须对其投资进行独立判断或咨询所需之独立顾问意见。 虽然本研究报告资料来自或编写自「西证(香港)证券经纪有限公司」(「西证证券经纪」)相信为可靠之来源,惟西证证券经纪并不明示 或暗示地声明或保证任何该等资料之准确性、完整性或可靠性。本研究报告内所提及之价格仅供参考之用途,投资产品之价值及收入可能 会浮动。本研究报告内容或意见可随时更改,西证证券经纪并不承诺提供任何有关变更之通知。 西证证券经纪及其集团公司、要员、董事及雇员在任何时间可持有本研究报告所提及之任何证券、认股证、期货、期权、衍生产品或其他 金融工具的长仓或短仓。西证证券经纪及其集团公司可能与研究报告中论述的公司 (等) 拥有或正寻求业务关系,包括但不限于企业融资 业务关系。因此投资者应留意研究报告的客观性可能受潜在的利益冲突所影响。 西证证券经纪及其集团公司在任何情况下,均不会就由于任何协力厂商在依赖本研究报告内容时之作为或不作为而导致任何类型之损失 (无论是直接、间接、随之而来或附带者),负上法律责任或具有任何责任。 对部分的司法管辖区或国家而言,分发、发行或使用本研究报告会抵触当地法律、法则、规定、或其他注册或发牌的规例。本研究报告不 是旨在向该等司法管辖区或国家的任何人或实体分发或由其使用。 未经西证证券经纪事先书面授权,任何人不得为任何目的复制、发出、发表此研究报告,西证证券经纪保留一切权利。 © 2020 西证(香港)证券经纪有限公司版权所有,不得翻印 香港铜锣湾希慎道33号利园一期40楼 电话:(852)28028838 传真:(852)25879115 网页:www.swsc.hk ]

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