越秀证券–越秀证券每日晨报【晨会纪要】_研报

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越秀证券研究部 香港湾仔骆克道188号兆安中心10楼1003-1005 电邮: research@yxsh.hk 电话: (852)3925 9888 传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2020年7月2日 主要市场指数表现 收市价 昨日升跌 YTD升跌 恒生指数 24,427 +0.52% -13.35% 国企指数 9,759 +0.01% -12.62% 沪深300 4,248 +2.01% +1.64% 上证综合指数 2,729 +1.66% -2.15% 深证成份指数 12,113 +1.01% +14.97% 中小板指 8,096 +1.00% +20.85% 道琼斯指数 25,735 -0.30% -15.43% 标普500指数 3,116 +0.50% -8.80% 纳斯达克指数 10,155 +0.95% +3.40% 伦敦富时指数 6,158 -0.19% -21.15% CAC40指数 4,927 -0.18% -25.13% DAX指数 12,261 -0.41% -18.67% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币/港币 1.0955 -0.73% +2.11% 人民币/日元 15.2230 -0.81% +2.38% 美元/人民币 7.0742 +0.76% -1.57% 欧元/人民币 7.9337 -0.07% -1.50% 英镑/人民币 8.6786 +2.37% +6.07% 新加坡元/人民币 5.0655 -0.08% +2.23% 主要商品表现 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 41.38 +9.36% -34.24% 天然气(1mnBtu) 1.70 -12.53% -26.82% 黄金(盎司) 1,771.01 +1.81% +16.72% 白银(盎司) 17.83 -2.57% -0.11% 玉米(1蒲式耳) 326.75 -0.98% -18.52% 大豆(1蒲式耳) 861.00 +1.09% -12.03% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 暂停 暂停 暂停 暂停 南向 21.64 5.15% 41.15 9.80% 来源:彭博、越秀证券研究部 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 þ 宏观经济 4 中国6月财新制造业PMI为51.2,为今年以来最高 4 美国与欧洲经济数据较预期佳 4 美国6月ADP就业人数增加236.9万人,创历史最大增幅 4 美联储周三公布了6月9日至10日的会议纪要。 þ 市场/行业/个股 4 欧美股市涨跌不一,纳指再创收盘新高 4 美国库存回落 油价升逾1% 4 恒大(03333)首6月销售额增24% 4 碧桂园(02007)6月销售额增近1% 4 香港电视(01137)料中期转赚逾9000万 4 中国金茂(00817)6月销售额增57% 市场回顾 港股:恒生指数前日高开167点后表现反复。最 终 ,恒 指 收 市 上 涨0.52%, 而国企指数收市则上涨0.01%。全日成交额为1,224.90亿港元。银河娱 乐(0027)收市上升3.84%,为表现最佳蓝筹 沪深两市:昨日反复上升。上证综合指数收市上涨1.66%,而 深 证 成 份 股 指数收市则上涨1.01%。其 中 ,白酒、房地产、水泥相关板块表现优于大 市 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 中国6月财新制造业PMI为51.2,为今年以来最高,连续两个月处于扩张区间, 预期50.5,前值50.7。财新智库高级经济学家王喆评表示,国内经济在后疫情时代 持续修复,供需两侧同步向好。6月中旬局部地区疫情有所反弹,但对经济全局影响 较为有限,企业对管控措施进一步松绑和经济活动正常化充满信心。 较早时公布的美国6月制造业指数升至逾一年新高;另外,欧洲6月制造业采购经 理指数升至近50水平。市场避险情绪降温,利淡美元滙价。另外,美国ADP公布 上月私营职位增加236.9万个。消息对美滙影响微。 美国6月ADP就业人数增加236.9万人,创历史最大增幅,预期增加300万人, 前值由减少276万人大幅修正为增加306.5万人,上修了582.5万人,这一数字比 2018年和2019年的总数还要大。 美联储周三公布了6月9日至10日的会议纪要。纪要中重申:将致力于动用所有 工具来支撑美国经济,委员们同意根据需要对收益率曲线控制进行更多分析,并讨 论了收益率曲线上限或目标是否能支持前瞻指引以及对资产购买进行“补充”。委 员们对收益率曲线目标评估包括回顾美国在二战中的经验,以及日本和澳大利亚目 前使用的政策。 美国就业数据好转,以及制造业指数造好,抵消部分地区疫情上升影响,周三欧美 股市涨跌不一,纳指再创收盘新高。道指收跌逾70点,纳指涨0.95%,标普500 指数涨0.5%。欧股全线走低,德国DAX指数跌0.41%。 较早时,美国公布上周原油库存下降720万桶,跌幅大过市场预期。美国原油库存 从高位回落,加上制造业数据理想,抵消新冠肺炎确诊人数上升的忧虑,国际油价 周三上扬。 中国恒大(03333)宣布,今年首6个月,合约销售额约3488.4亿元(人民币‧下 同),按年增长23.8%;累计合约销售面积3863.2万平方米,按年升约47.5%。单 计6月,合约销售额约760.5亿元,按年增长约51.3%;合约销售面积约855.3万 平方米,按年升约84%。 碧桂园(02007)公布,6月合同销售额约609.6亿元人民币,按年增加0.93%。期 内,合同销售建筑面积约729万平方米,按年升9.72%。 oXyUfUnXrVmMqM8O9R8OoMpPoMpPlOqQsNfQpPtR6MqQvMMYqNzRNZqRsP 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 3 香港电视(1137)公布,预期截至6月底止,中期盈利将不少于9000万元;去年同 期亏损1.55亿元。该公司指出,亏转盈主要是不继将客户由线下转到线上,愈来愈 多的产品类别转向网上购买及增加购买频率;以及新型肺炎下,网上浏览量及业务 量较预期增加,进一步提升首5个月销售表现。上述盈利预测不包括政府“保就 业”计划及其他补助合共获得的1630万元。 中国金茂(00817)公布,6月集团签约销售额376.35亿元(人民币‧下同),按年增长 56.83%;签约销售建筑面积约168.76万平方米。今年上半年,集团累计取得签约 销售额共计1028.7亿元,按年增长31.12%;以及累计签约销售建筑面积约547.8 万平方米。此外,6月底,集团已录得已认购(未签约)物业销售额约123.42亿元。 君实生物(01877)公布,上海科创板招股详情,将发行8713万股a股,每股招股 价定为55.5元(人民币‧下同),集资48.36亿元。该公司将周四(2日)接受申请,同 日下午3时截止认购,下周一(8日)公布招股结果。 雅生活服务(03319)公布,已收到国证监批准该公司H股全流通,以及增发境外上 市外资股的申请。该公司获准将不超过9亿股内资股及非上市外资股,转换为境外 上市股份,并于联交所上市。同时获准增发不超过8666.68万股境外上市外资股, 全部为普通股。自上月24日起12个月内有效。 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五 大 升 幅 名称 股价 升幅 成交额 五 大 跌 幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 银河娱乐 52.75 +3.84% 7.00亿 1 中国旺旺 5.85 -1.68% 1.10亿 2 香港交易所 330.00 +3.13% 36.91亿 2 电能实业 42.15 -1.52% 1.69亿 3 腾讯控股 498.60 +2.59% 110.16亿 3 碧桂园 9.52 -1.35% 1.99亿 4 石药集团 14.64 +2.24% 5.39亿 4 华润置地 29.35 -1.35% 2.98亿 5 港铁公司 40.15 +1.90% 1.92亿 5 中国石油化工股份 3.23 -1.22% 2.80亿 来源:彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位:港元) 五 大 升 幅 名称 股价 升幅 成交额 五 大 跌 幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 年年卡 0.51 +119.83% 1.22千万 1 湾区黄金 0.03 -18.92% 82.66万 2 高伟电子 2.76 +46.03% 2.69亿 2 泰山石化 0.07 -18.18% 1.83万 3 皇冠环球集团 0.33 +38.08% 3.30千 3 腾邦控股 0.30 -14.29% 15.87万 4 中国金属利用 0.51 +37.84% 6.68千万 4 万保刚集团 0.49 -14.04% 1.08万 5 昊天发展集团 0.23 +34.68% 1.29千万 5 虎都 1.42 -13.94% 78.57万 五 大 成 交 名称 股价 升幅 成交额 五 大 最 佳 ADR ( 恒 指 成 份 股 ) 名称 美元价格 升幅 相对港元 1 腾讯控股 498.60 +2.59% 110.16亿 1 银河娱乐 7.02 +11.08% 54.42 2 阿里巴巴 209.60 +0.10% 50.79亿 2 腾讯控股 64.70 +2.91% 501.55 3 中芯国际 27.00 +1.50% 50.36亿 3 香港交易所 42.72 +2.80% 331.12 4 香港交易所 330.00 +3.13% 36.91亿 4 香港中华煤气 1.53 +2.00% 11.86 5 小米集团 12.84 -1.23% 23.51亿 5 恒基地产 3.93 +1.81% 30.47 来源:彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 货币:人民币 货币:港元 沪 股 通 名称 股价 升幅 成交额 港 股 通 ︵ 沪 ︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 休市 1 中芯国际 27.00 +1.50% 19.86亿 2 2 腾讯控股 498.60 +2.59% 16.14亿 3 3 建设银行 6.27 +0.64% 5.55亿 4 4 舜宇光学科技 124.00 +0.49% 4.82亿 5 5 小米集团 12.84 -1.23% 3.91亿 深 股 通 名称 股价 升幅 成交额 港 股 通 ︵ 深 ︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 休市 1 腾讯控股 498.60 +2.59% 17.65亿 2 2 中芯国际 27.00 +1.50% 11.66亿 3 3 香港交易所 330.00 +3.13% 5.44亿 4 4 威高股份 17.24 -0.92% 4.33亿 5 5 维亚生物 8.68 +15.73% 3.46亿 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况(上个交易日) 港股主要板块表现 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通(沪+深)过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源:彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币:港元 恒 指 成 份 股 的 沽 空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 腾讯控股 498.60 +2.59% 18.77亿 17.04% 2 香港交易所 330.00 +3.13% 7.61亿 20.61% 3 建设银行 6.27 +0.64% 9.17亿 39.52% 4 中国平安 77.50 -0.39% 3.39亿 15.97% 5 友邦保险 72.30 -0.14% 2.40亿 11.46% 恒生指数 24,427.19 +0.52% 56.70亿 18.35% 国 指 成 份 股 的 沽 空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 腾讯控股 498.60 +2.59% 18.77亿 17.04% 2 建设银行 6.27 +0.64% 9.17亿 39.52% 3 中国平安 77.50 -0.39% 3.39亿 15.97% 4 舜宇光学科技 124.00 +0.49% 2.68亿 20.65% 5 工商银行 4.70 -1.05% 7.08千万 5.65% 国企指数 9,759 0.01% 247.99亿 17.93% 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 6 主要股指走势图(截至上个交易日) 恒生指数过去五年走势 道琼斯指数过去五年走势 上证综指过去五年走势 标普500指数过去五年走势 深证综指过去五年走势 纳斯达克指数过去五年走势 伦敦富时指数过去五年走势 法国CAC40指数过去五年走势 来源:彭博、越秀证券研究部 来源:彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 7 港股IPO资讯(截至上个交易日) 半新股表现 货币:港元 股份名称 上市日期 最新股价 首日表现 累计表现 超额倍数 中签率 海吉亚医疗 2020/6/29 26.70 +40.54% +44.32% 607.60 9% 康基医疗 2020/6/29 29.80 +98.85% +114.70% 988.20 9% 力天影业 2020/6/22 1.36 -37.89% -46.88% 10.70 20% 京东集团-SW 2020/6/18 231.80 +3.54% +2.57% 177.90 10% 永顺控股香港 2020/6/11 0.50 -1.59% -21.43% N/A N/A 网易-S 2020/6/11 133.60 +5.69% +8.62% 359.50 8% 海纳智能 2020/6/3 0.87 -13.04% -36.96% 167.30 8% 蚬壳电业 2020/6/2 0.13 -43.60% -50.00% 36.30 33% 移卡 2020/6/1 17.20 +6.13% +3.37% 640.40 10% 方圆房服集团 2020/5/28 0.54 +4.76% -14.29% N/A N/A 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 即将上市新股 货币:港元 上市日期 股份名称 所属行业 招股价 入场费* 招股日期 2020/7/3 Hygieia Group 其他支援服务 0.25-0.30 2,424 2020/06/12-2020/06/19 2020/7/6 金融街物业股份 – H股 物业管理及代理 7.16-7.56 7,636 2020/06/19-2020/06/24 2020/7/7 弘阳服务集团 物业管理及代理 3.30-4.30 4,343 2020/06/24-2020/06/30 2020/7/8 MBV International 服装 0.80-0.88 2,222 2020/06/18-2020/06/24 2020/7/8 深圳市海普瑞药业集团股份 – H股 药品 18.40-20.60 10,404 2020/06/24-2020/06/30 2020/7/10 虎视传媒 广告 0.84-1.00 2,525 2020/06/29-2020/07/03 2020/7/10 欧康维视生物 药品 13.16-14.66 7,404 2020/06/29-2020/07/03 2020/7/10 正荣服务集团 物业管理及代理 3.60-4.70 4,747 2020/06/29-2020/07/03 2020/7/10 思摩尔国际控股 电子消费品 9.60-12.40 12,525 2020/06/29-2020/07/03 2020/7/10 永泰生物制药 生物科技 10.50-11.00 11,111 2020/06/29-2020/07/03 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 注解:入场费*指申购公开新上市招股须付款项分四个元素,分别是:(i) 申请款项—所申购股数的发售价;(ii) 经纪佣金—申请款项的1%;(iii) 证监会交易征费— 申请款项的0.0027%;及(iv) 交易所交易费—申请款项的0.005%。 拟上市新股 公布日期 申请人 所属行业 公布日期 申请人 所属行业 2020/6/29 中国珍珠泉园林股份有限公司 环保 26/06/2020 嘉和生物药业 医药 2020/6/29 金科智慧服务集团股份有限公司 物业管理 26/06/2020 佳源服务控股有限公司 物业管理 2020/6/29 荣昌生物制药(烟台)股份有限 生物医药 26/06/2020 意博金融控股有限公司 金融 2020/6/29 世茂服务控股有限公司 物业管理 26/06/2020 裕和电缆香港控股有限公司 电气设备 2020/6/29 臻客中国有限公司 其他支援服务 25/06/2020 Netjoy Holdings Limited 传媒 2020/6/29 清科创业控股有限公司 金融 24/06/2020 雅居乐雅城集团有限公司 物业管理 2020/6/29 东软教育科技有限公司 教育 24/06/2020 合景悠活集团控股有限公司 物业管理 29/06/2020 蓝月亮集团控股有限公司 大消费 24/06/2020 荣万家生活服务股份有限公司 物业管理 28/06/2020 东莞农村商业银行股份有限公司 银行 24/06/2020 陕西延长石油天然气股份 新能源 28/06/2020 Vesync Co., Ltd 大消费 24/06/2020 参花实业控股有限公司 食品 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 8 一周主要经济数据 日期 时间 事件 前值 6月29日 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 -14.7 22:00 美国5月待定住宅销售量(环比) -21.8% 22:00 美国5月待定住宅销售未经季调(同比) -34.6% 22:30 美国6月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 -49.2 6月30日 9:00 中国6月制造业采购经理指数 50.6 21:00 美国4月标普CoreLogic CS美国房价指数未经季调 (同比) 4.4% 21:45 美国6月芝加哥采购经理指数 32.3 22:00 美国6月经济咨商局消费者信心 86.6 7月1日 9:45 中国6月财新中国制造业采购经理指数 50.7 20:15 美国6月ADP 就业变动指数 -276.04万 21:45 美国6月Markit美国制造业采购经理指数终值 49.6% 22:00 美国5月建筑开支(同比) -2.9% 22:00 美国6月ISM制造业 43.1 7月2日 2:00 美国6月10日联储局议息会议纪要 17:00 欧元区5月失业率 7.3% 20:30 美国6月27日上周初领失业金人数 148万 20:30 美国6月20日持续领取失业金人数 1952.2万 20:30 美国5月贸易帐 -494.08亿美元 20:30 美国6月非农就业人数增减 250.9万人 20:30 美国6月失业率 13.3% 20:30 美国6月平均时薪(同比) 6.7% 20:30 美国6月平均每周工时 34.7 22:00 美国5月耐用品订单终值 15.8% 22:00 美国5月非国防资本货物订单(飞机除外)终值 2.3% 22:00 美国5月非国防资本货物出货(飞机除外)终值 1.8% 22:00 美国5月工厂订单(同比) -13.0% 7月3日 16:00 欧元区6月Markit欧元区综合采购经理指数终值 47.5 6月28日 9:30 中国5月规模以上工业企业利润(同比) -4.3% 来源:彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月2日 越秀证券研究部 9 重要声明 免责条款: 本报告由越秀证券有限公司(「越秀证券」)分发。本报告内容仅供参考,而报告内容 及观点均是基于越秀证券认为可靠的目前已公开的信息,我们力求但不保证相关信息 的准确性、完整性及有效性,报告中所提及之信息或所表达之观点并不构成所涉证券 出售要约或买卖的邀请。越秀证券不会对因使用本报告内容和观点而导致的损失承担 任何责任,除非法律法规有明确规定。 越秀证券所提供的报告或所引用之资料未必适合所有投资者,任何报告或资料对各种 证券和金融工具所提供的意见、推荐及/或策略并无根据个别投资者各自的投资目的、 状况及独特需要。投资者在有需要时必须咨询独立专业顾问的意见。 本研究报告仅供越秀证券及其关联机构的特定客户使用。客户不应以本报告取代其独 立判断或仅根据本报告作出任何决策。客户也不应该依赖该信息是准确和完整的。越 秀证券会适时地更新我们的研究,但进度可能受到各种限制所影响。除了一些定期出 版的行业报告之外,绝大多数报告是在研究人员认为适当的时候不定期地出版。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法,并不代表越秀证券及/或其关联 机构的观点。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日之判断, 可能会随时调整,且不承诺作出任何相关变更之通知。越秀证券可发出其他与本报告 所载信息不一致及有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人员 可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相 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