世纪证券–世纪证券晨会纪要【晨会纪要】_研报

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[Table_MainInfo] 晨会纪要 2020年07月03日 市场数据 指数 成交金额 (亿元) 收盘 点位 日涨跌幅 (%) 年初至今 涨跌幅(%) 上证综指 4782 3091 2.13 1.33 沪深300 3996 4336 2.07 5.84 深证成指 6017 12269 1.29 17.63 中小板指 2575 8176 0.99 23.27 创业板指 1911 2424 0.20 34.83 公司具备证券投资咨询业务资格 经济预测(市场一致预期) 单位(%) Q2/E 20/E GDP 2.2 2.4 CPI 2.6 2.5 PPI -3.1 -2.0 工业增加值 4.1 2.4 固定投资增速 -3.5 2.7 出口增速 -3.1 -9.8 进口增速 -10.6 -3.0 社消增速 2.7 1.6 M2增速 11.2 10.3 人民币汇率 7.09 7.0 本页图表的数据来源:Wind资讯 请务必阅读文后重要声明及免责条款 分析师:李晓刚 执业证书号:S1030513010001 联系电话:0755-82536516 邮箱:lixg@csco.com.cn 证券研究报告 证券简称 收盘价 涨跌幅% 上证综指 3091 2.13 深证成指 12269 1.29 恒生指数 25124 2.85 道琼斯工业指数 25827 0.36 纳斯达克指数 10208 0.52 法国CAC40 5049 2.49 富时100 6240 1.34 德国DAX 12608 2.84 澳洲标普200 6033 1.66 圣保罗指数 96235 0.03 韩国综合指数 2135 1.36 日经225 22146 0.11 俄罗斯RTS 1213 0.00 孟买SENSEX30 35844 1.21 标普500 3130 0.45 台湾加权指数 11805 0.87 A股市场综述: 周四,上证指数报3090.57点,上涨2.13%,创逾5个月新高,成 交额4782.16亿。深证成指报12269.49点,上涨1.29%,成交额6018.53 亿。创业板指报2424.39点,上涨0.2%,成交额1912.72亿。两市合 计成交10800.69亿。 7月2日北向资金合计净流入171.16亿元。其中沪股通净流入 111.61亿元,深股通净流入59.55亿元。北向资金成交金额达到 1491.70亿元,占A股当日总成交金额比重为13.81%。 板块方面,周三房地产板块大涨,持续性看不清,但今天房地产的 的确确走出了持续性。既然补涨板块房地产不是一日游行情,那就要 小心风格切换了。这个风格不是二八行情切换,而是资金开始从创业 板抱团切换向沪指抱团,那么高位的医药、科技等板块可能会面临调 整。 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 1 – 一、重要财经信息 1、 产业资讯 【工业互联网迎落地加速期 多地产业园火热开建】 e公司讯,作为新基建的重要领域,工业互联网正在加速落地。据记者不完 全统计,近一个月,已有北京、上海、重庆、青岛等地密集谋划和建设工业 互联网产业园区,加快工业互联网产业集聚,推动地方制造业转型升级。此 外,多个行业头部企业也竞相展开新一轮布局,突破核心技术,升级工业互 联网平台,加快中小企业上云步伐。(经济参考报) 【A股首家“信托系”银行有望诞生】 e公司讯,近日,重庆三峡银行上市申请获银保监会批准。根据证监会官网 显示,6月28日三峡银行获上市申请受理通知。此举被业内解读为,A股有 望迎来首家信托系商业银行。而目前,A股正在排队IPO的银行数量达19家。 分析人士称,银行股权是信托公司实现固有资产保值增值的较好渠道。此外, 信托公司与银行之间能形成业务协同,存在巨大合作空间。这些都是信托公 司积极布局银行股权投资的重要因素。(中国证券报) 【航空业掀起“客改货”热潮 近一个月订单纷至沓来】 e公司讯,疫情影响之下,客机改货机(简称“客改货”)在航空业内掀起热 潮。近一个月以来,“客改货”订单纷至沓来,其中不乏国际订单。对于“客 改货”,多家公司纷纷表示前景乐观。更有省区瞅准机会,公示出价值百亿的 大手笔投资,抢占“客改货”赛道。6月30日,江西省投资项目在线审批监 管平台公示了一个投资100亿元的空客A321客改货、飞机改装维修(MRO) 基地项目,预计2022年投产。(上海证券报) 【中指院:上半年全国宅地楼面价同比涨16%,杭州收金1800亿居首】 e公司讯,7月1日,中指研究院发布《中国300城市土地市场交易情报(2020 年1-6月)》,数据显示,2020年上半年住宅用地成交楼面均价5154元/平方 米,同比上涨16.5%。土地出让金超过1000亿的城市有4个,分别是杭州、 上海、北京和广州。其中,杭州上半年土地出让金1814.1亿元位居全国首位。 (澎湃新闻) 【商务部:将加快推动跨境电商健康有序发展】 oXzVcXlVuYqQoNaQaObRsQqQsQpPjMoOrOjMmMnO8OrQqMxNmPxOvPoNtM 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 2 – e公司讯,商务部表示,近年来,作为新的外贸业态,跨境电商零售出口蓬 勃发展,为中小微企业开拓海外市场、吸纳和稳定就业,发挥了积极作用。 2019年,跨境电商零售出口总额同比增长60%。今年前5个月,跨境电商零 售出口逆势增长,同比增长12%。下一步,我们将继续加大政策、制度、管 理和服务创新,加快推动跨境电商健康有序发展。(第一财经) 【跨境电商B2B出口本月起试点 推动跨境电商新业态快速发展】 e公司讯,据海关总署消息,7月1日起,在北京、广州、深圳等10个海关 开展跨境电子商务企业对企业出口试点。这10地在全国范围内抢先实现跨境 电商B2B出口新模式全覆盖,也意味着中国的跨境电商,由个人海淘时代、 商业零售时代正式迈进B2B时代。业内认为,这次改革为跨境电商B2B出口 量身打造监管新通道,创新监管手段,提升监管效能,一系列便利化措施积 极助力企业渡难关,给企业带来红利,有利于跨境电商新业态的健康快速发 展。(怀新资讯) 2、政策与宏观 【海关总署:进一步放宽加工贸易内销申报纳税办理时限】 e公司讯,海关总署发布公告,进一步放宽加工贸易内销申报纳税办理时限。 公告指出,对符合条件按月办理内销申报纳税手续的海关特殊监管区域外加 工贸易企业,在不超过手册有效期或账册核销截止日期的前提下,最迟可在 季度结束后15天内完成申报纳税手续。 【商务部与多国经贸主管部门发表部长联合声明:疫情期间确保供应链联通】 e公司讯,作为共同抗击疫情行动之一,中国商务部与新加坡及文莱、老挝、 缅甸、阿联酋、智利、乌拉圭、加拿大、新西兰、澳大利亚、瑙鲁等国经贸 主管部门发表部长联合声明。重申,在这段时间,应避免实行出口管制或设 立关税和非关税壁垒,取消对必需品尤其是医疗用品施加的任何现有贸易限 制措施。致力于与所有志同道合的国家合作,确保贸易继续畅通无阻,航空 和海港等关键基础设施保持开放,以支持全球供应链继续运行、保持完整。 【央行第二季度调查:倾向于“更多消费”居民占23.4% 上升1.3个百分点】 e公司讯,2020年第二季度,中国人民银行在全国50个城市进行了2万户城 镇储户问卷调查,结果显示:倾向于“更多消费”的居民占23.4%,比上季 上升1.3个百分点;倾向于“更多储蓄”的居民占52.9%,比上季下降0.1 个百分点;倾向于“更多投资”的居民占23.8%,比上季下降1.2个百分点。 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 3 – 3、国际市场 【蝗虫洗劫亚非20多国】 e公司讯,近日,铺天盖地的蝗虫“洗劫”亚、非20多个国家。尼泊尔首都 加德满都也遭蝗虫袭击,当地政府发布了“灭蝗悬赏”:每消灭一公斤蝗虫, 可获得25尼泊尔卢比,约合人民币1.45元的现金奖励。(央视财经) 二、公司重要公告 【融资重组】  *ST飞乐:拟以44.95亿元的对价,收购“自仪院”100%股权、“仪电汽 车电子”100%股权和“仪电智能电子”100%股权。通过本次重组,公司 将有效加强国家战略性新兴产业布局。 【重大事项】  *ST银鸽:因连续20个交易日收盘价低于面值,上交所终止公司股票上 市,股票自7月10日起进入退市整理期。  *ST大化B:上交所决定终止公司股票上市。  *ST北讯:因2018年、2019年连续两个会计年度财务会计报告被出具无 法表示意见的审计报告,公司股票7月9日起暂停上市。  上汽集团:全资子公司上汽香港拟以每股3.10港元的价格,以现金出资 方式收购神州优车及Amber Gem所持有的神州租车不超过6.13亿股股份, 投资金额不超过19.02亿港元。  航天信息:控股子公司“诺诺公司”通过“上海联合产权交易所”公开 挂牌方式引入“上海云鑫”实施增资扩股。上海云鑫以5.1亿元认购诺 诺公司4250万元注册资本,增资后上海云鑫持有诺诺公司股份比例为 17.53%。公司持有诺诺公司的股份比例由78%下降至为64.33%,仍为诺 诺公司的控股股东。  紫光国微:发行股份购买资产事项未能通过“证监会并购重组委”审核, 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 4 – 该委员会认为标的资产商誉金额占比较大,申请人未能充分说明本次交 易有利于提高公司资产质量。  达安基因:实控人“中山大学”同意将其所持有的“中大控股”(含所属 企业)100%股权无偿划转给“广州金控集团”。中大控股是中山大学全资 子公司,是公司的控股股东,持有股份比例16.63%。待相关程序完成后, 公司实控人将由中山大学变为“广州市人民政府”。 【增减持】  兴蓉环境:2月21日至6月23日期间,三峡资本及一致行动人长江环 保集团通过二级市场集中交易方式累计增持1.49亿股公司股份,占公司 总股本的5%。  *ST中天:“中国森田”、“森田投资”、“森宇化工”拟12个月内增持5000 万股-1亿股公司股票。  沃特股份:股东银桥及董监高人员吴宪、银桥、何征、张亮、于虹、张 尊昌、邓健岩、刘则安,计划合计减持不超过1372.10万股,即不超过 公司总股本的11.54%。  中光防雷:持股12.87%的大股东“上海广信”计划15个交易日后的6 个月内减持不超过1948.38万股,即不超过公司股份总数的6%。  世纪瑞尔:股东“君丰银泰”及一致行动人“君丰创富”、“君丰华益” 以及张伟,朱陆虎,王峰等人,计划自15个交易日之后的6个月内,减 持不超过2410万股,即不超过公司总股本的4.1%。  江化微:持股8.26%股东“杰华公司”计划自7月24日至10月23日减 持不超过4259万股,即不超过公司总股本的3%。  恒邦股份:持股8.63%股东“恒邦集团”和持股5.14%的一致行动人王信 恩,计划自15个交易日之后的6个月内,减持不超过2731万股,即不 超过公司总股本的3% 【公司业务】  聚杰微纤:全资子公司“安徽新材料”与“安徽泰格建筑安装有限公司” 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 5 – 签订《建设工程施工合同》,合同金额5801.92万元,合同工期预计365 天。  *ST长动:公司与“江西江豫文化发展有限公司”签下关于共建动漫电 竞VR直播产业园战略合作协议,达成战略合作事项。双方同意在全国范 围联合打造动漫电竞VR直播产业园,公司输出品牌及相关产业;江豫文 化输出管理、运营等资源。  中国铁建:下属“中铁十二局集团”中标“淄博般阳置业有限公司建设 项目工程总承包”,中标价约31.47亿元,约占公司中国会计准则下2019 年营业收入的0.38%。  中国铝业:公司决定自公告之日起,对“中铝山西新材料有限公司”和 “山西华兴铝业有限公司”共三条氧化铝生产线实施弹性生产,涉及氧 化铝产能约180万吨。  交建股份:中标“G329西大路庙岗段改建工程项目”,中标金额2.53亿 元。  鹏鼎控股:拟向全资子公司“鹏鼎投资”增资2.5亿元,主要系为配合 公司战略发展,满足鹏鼎投资下一步经营需要。完成后,其注册资本增 加至4.5亿元。  永清环保:公司与“晶森电气”签订《许昌晶森电气有限公司2020年工 程项目集采合同》,合同总金额1.05亿元。  思源电气:公司及下属6家子公司预中标“国家电网”10.71亿元采购 项目。  同德化工:全资子公司“同德资产”拟以9000万元现金对“阳城国泰” 进行增资扩股,用于投资开发山西阳泰集团伏岩煤业瓦斯综合利用零排 放示范项目(15兆瓦低浓度瓦斯发电项目)。本次增资完成后,阳城国 泰将成为同德资产的控股子公司。 【业绩与分红】  捷 成 股 份 : 预 计 上 半 年 净 利 润1.25亿元-1.45亿 元 , 同 比 降 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 6 – 32.86%-42.12%。  万东医疗:预计上半年净利润1亿元-1.06亿元,同比增长126%到139%。  康达新材:预计上半年净利润8799.90万元-1.05亿元,同比增长50%-80%。  华贸物流:预计上半年净利润2.59亿元-2.78亿元,同比增40%到50%。  汇中股份:预计上半年净利润3548万元–4367万元,同比增30%-60%。  国泰集团:预计上半年净利润约7776.54万元至9331.85万元,同比增 长25%至50%。  山大华特:预计上半年净利润1.33亿元–1.38亿元,同比增50%-55%。  天味食品:预计上半年净利润同比增加82.85%-101.18%。  金地集团:6月签约面积173.9万平方米,同比增长61.17%;签约金额 338.2亿元,同比增长61.66%。1-6月累计签约面积484.9万平方米, 同比增长13.32%;累计签约金额1016.3亿元,同比增长18.73%。  中国核电:上半年累计商运发电量684.41亿千瓦时,同比增长5.01%; 累计上网电量636.37亿千瓦时,同比增长4.83%。  江铃汽车:6月汽车总产量3.5万辆,同比增54.51%;销量3.9万辆, 同比增66.71%;1-6月份,汽车总产量13.7万辆,同比增1.62%;总销 量14.1万辆,同比增3.33%。 【其他】  中百集团:公司及下属子公司上半年累计收到政府各类补助9281.23万 元。  金圆股份:6家子公司“济宁祥城”、“新金叶”、“互助金圆”、“江西汇 盈”、“海东金圆”、“青海宏扬”于近期收到政府补助共计5406.15万元。  星期六:2019年7月至2020年3月,公司及下属子公司与三家品牌公 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 7 – 司累计发生关联交易7.5亿元,对此未按规定及时履行关联交易审批程 序及披露义务,因此“广东证监局”决定对公司、于洪涛、何建锋给以 警示。 三、风险提示 在本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,本报告中的内容和 意见不构成对任何人的投资建议,任何人均应自主作出投资决策并自行承担 投资风险。 2020年7月 请务必阅读文后重要声明及免责条款 市场有风险 入市需谨慎 – 8 – 分析师声明 投资评级标准 免责声明 世纪证券有限责任公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。 本证券研究报告仅供世纪证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用,本公司不会因接收人收到本报告而视其 为客户。在本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料,但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证本报告所包含的信息或建议在本报告发出后不会发生任何变更,且本报告中的信息、观点和预测均仅反映本报 告发布时的信息、观点和预测,可能在随后会作出调整。 本公司力求报告内容客观、公正,但本报告所载的内容和意见仅供参考,并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本报 告中的内容和意见不构成对任何人的投资建议,任何人均应自主作出投资决策并自行承担投资风险,而不应以本报告取 代其独立判断或仅根据本报告做出决策。本公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。 本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易,还可能为这些公司提供或争取提供投 资银行业务服务。 本报告版权归世纪证券有限责任公司所有,本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示,否则本报告中的所有材 料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权,任何机构和个人不得以任何形式修改、发送或者复制本报告及其所包 含的材料、内容,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如引用、刊发、转载本报告,需事先征得本公司同意,并 注明出处为“世纪证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权的转载,本公司不承担任 何转载责任。 股票投资评级说明: 行业投资评级说明: 报告发布日后的12个月内,公司股价涨跌幅相对于同期 沪深300指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为: 报告发布日后的12个月内,行业指数的涨跌幅相对于同 期沪深300指数的涨跌幅为基准,投资建议的评级标准为: 买 入: 相对沪深300指数涨幅20%以上; 强于大市: 相对沪深300指数涨幅10%以上; 中 性: 相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间; 弱于大市: 相对沪深300指数跌幅10%以上。 增 持: 相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间; 中 性: 相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间; 卖 出: 相对沪深300指数跌幅10%以上。 本报告署名分析师郑重声明:本人以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告,保证报告所采用的数据和信息均来 自公开合规渠道,报告的分析逻辑基于本人职业理解,报告清晰准确地反映了本人的研究观点,结论不受任何第三方 的授意或影响。本人薪酬的任何部分不曾有,不与,也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。 证券研究报告对研究对象的评价是本人通过财务分析预测、数量化方法、行业比较分析、估值分析等方式所得出的结 论,但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。 ]

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