星图数据–消费行业:疫情下的消费趋势解读报告【行业研究】_研报

【研究报告内容摘要】 2020年一季度我国国内生产总值同比下降6.8%,多年来首次出现负增长。虽然我国对于疫情的应对已是非常快速且有效,但是我国的消费和产能还是受到了极大的冲击。

阅读附件全文请下载:星图数据–消费行业:疫情下的消费趋势解读报告【行业研究】_研报

31156633

疫情下的消费趋势解读报告 content 目录 一、疫情下的整体经济形势 二、疫情下消费市场的变化趋势 三、疫情下的品类消费变化 目录 四、疫情下的消费者观察 oXPBfUnXqUmMmQbRdN7NoMmMnPpPiNnNsNiNpPmP8OpOqNNZqMsPuOoOqO 疫情下的整体经济形势 2020年一季度我国国内生产总值同比下降6.8%,多年来首次出现负增长。虽然我国对于疫情的应对已是非常快速且 有效,但是我国的消费和产能还是受到了极大的冲击。 数据来源:国家统计局 疫情对国内整体经济的影响 185190 205905.5 215098.8 234108.3 197123 218585.4 227899.1 248038.7 183669.3 6.20% 6.40% 6.00%6.00% -6.80% -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q1 2018Q1-2020Q1国内生产总值趋势图(单位:亿元) GDP GDP增速 疫情下的整体经济形势 疫情对各行各业的影响 电商 迎来机遇 遭遇冲击 疫情下电商、到家业务、外卖配送 等需求激增,为互联网电商、线上 线下结合的新零售企业带来新的发 展机遇。 •春节期间《王者荣耀》的峰 值日活用户在1.2-1.5亿; •抖音、快手的短视频用户活 跃度大幅攀升; •爱奇艺、腾讯视频等长视频 付费会员也大幅增长。 餐饮 为防止人员聚集、疫情扩散,大量 餐饮企业主动或被动闭店。疫情给 餐饮行业带来了严重的打击。 医疗健康 疫情使公众的健康意识进一步提 高。生物制药、诊断试剂、卫生防 护、医疗保健等发展空间会进一步 拓宽。 酒店&旅游 疫情期间为减少人员流动,文化和 旅游部要求暂停当前旅游企业经营 活动,全国大量景区关闭,对努力 爬升的旅游业造成雪上加霜的影 响。 游戏&视频 由于居家隔离时间较长,网络游 戏、短视频、长视频、知识付费等 平台火爆异常。 电影影视 疫情下,原本备受关注的春节档电 影均选择撤档,全国影院“按下暂 停键”,复产复工遥遥无期。 •美团数据显示,2020年春节假 期期间整体餐饮的消费额比除夕 前7天环比下降87.8%,其中到 店消费额环比下降91%,外卖 消费额环比下降64.6%。 •2020年一季度餐饮消费总额降 至正常水平的40%。 图片来自网络 疫情下的整体经济形势 •疫情下,由于通货膨胀,生活必需品价格上涨导致人们生活成本上升。此外,消费者们疫情期间在家度过很长时 间,且企业为了保其生存,降薪裁员,导致消费者预期收入减小:2020年一季度全国居民人均可支配收入8561 元,比上年同期名义增长0.8%,但扣除价格因素后,实际下降3.9%。 •2020年一季度消费者整体消费热情不高:全国居民人均消费支出仅为5082元,比上年同期名义下降8.2%,但是扣 除价格及通胀因素后,实际下降超过了12%。 数据来源:国家统计局 居民生活成本上升,预期收入减小 99.9 100.4 100.7 100.9 100.5 100.4 100 101.4 100.8 98.8 201906201907201908201909201910201911201912202001202002202003 居民消费价格指数变化趋势(上月=100) 8493 15294 22882 30733 8561 2019Q12019Q22019Q32019Q42020Q1 人均可支配收入变化趋势 疫情下的整体经济形势 •近年来,中国经济发展三驾马车发生革命性变化,消费逐渐成为经济增长第一驱动力,对GDP的贡献越来越重 要。 •2019年我国消费对GDP贡献率大幅降低,仅为57.8%。但是受疫情影响,投资者投资信心降低,加上出口受阻, 将会导致2020年消费对GDP贡献率的比重提升。 数据来源:国家统计局 消费成为中国经济的“稳定器” 38% 51% 50.50% 50% 50.20% 67% 65% 49.60% 76% 58.50% 2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年 近10年消费对GDP的贡献率 31.20% 57.80% 11% 2019年GDP贡献率 投资消费出口 中国消费市场的发展潜力 新兴业态快速发展 基础设施逐渐完善 城乡物流配送体系完善 移动互联网普及率逐步提高 发展动力一 发展动力二 人口基数大 中等收入人群持续扩大 乡村市场蕴藏潜力 发展基础 图片来自网络 疫情下的整体经济形势 2019年中国零售市场规模超40万亿,比2015年增加超过10万亿。我国消费市场依旧具有极大的发展潜力。 2020年5月25日 两会提出“六保六稳” 2020年4月7日 央行降准 •将金融机构在央行超额存款准备 金利率从0.72%下调至0.35%; •此次定向降准,平均每家中小银 行可获得长期资金约1亿元。 2020年5月28日 地摊经济重燃“人间烟火” •中央文明办在今年全国文明城市 测评指标中,明确要求不将占道 经营、马路市场、流动商贩列为 考核内容。 2020年6月3日 消费券摁下促消费“快进键” •北京将于6月6日启动北京消费 季,同时投放122亿元消费券。 •重庆将发放1.19亿元消费券 2020年2月 多地出台汽车消费政策 •佛山:每辆车补贴2000元; •株洲、湘潭:几款吉利车型给予 每辆补贴3000元; •杭州:一次性增加的2万个小客 车指标。 2020年4月20日 价格补贴 疫情下的整体经济形势 疫情发生后国家出台政策鼓励消费 发改委:明确自今年3月至6月,在现有 保障对象基础上,扩大保障范围,提高1 倍价格临时补贴 content 目录 一、疫情下的整体经济形势 二、疫情下消费市场的变化趋势 三、疫情下的品类消费变化 目录 四、疫情下的消费者观察 疫情下消费市场的变化趋势 疫情发生后,网购既可以满足居民生活需要,也能减轻人员聚集带来的防疫防护风险。电商平台在疫情期间体现出 社会价值,电商迎来消费红利,在疫情期间成消费主流渠道。尤其在疫情形势最严重的2月,线上消费迎来爆发。 电商成消费主流渠道 疫情前后线上电商大盘销售额及同比 3093 3298 2716 3253 3303 3395 5% 23% 36% 10% 7% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 201912202001202002202003202004202005 销售额(亿元)同比增长 疫情下消费市场的变化趋势 传统电商焕发生机 1,596.93 1,235.71 1,495.28 1,324.58 1,378.11 993.86 916.75 946.02 1,064.66 1,158.63 202001202002202003202004202005 天猫&京东平台2020年1-5月销售额(单位:亿元) 天猫京东 疫情时期,以天猫、京东为代表的传统电商们纷纷践行“补贴大战”、“人造购物节”、“群星直播”等营销策 略,带动线上消费节奏,焕发生机活力。 虽然短期来看,疫情会对各类消费产生结构性冲击,但从中长期来看,疫情会改变中国居民消费习惯,刺激新的消 费增长点,加速无人零售、到家业务等新零售浪潮的到来。 疫情下消费市场的变化趋势 新零售迎来春天 •疫情发生后,网上 订单量同比激增 220%; •疫情期间app日活 突破40万; •外卖小哥靠“抢” •疫情初期,单店日 订单量平均800 单,约为日常订单 量的2.7倍。 •1月,永辉销售额 超125亿,单月商 品销售额占2019 年一季度营收的 56.2%。 •2月1日当天的全 国订单量超过20 万单,销售额突破 2000万元。 •疫情爆发后的一个月 内,累计售出了2亿 件商品,累计售出蔬 菜30735吨。 •疫情期间,件单价上 涨; •40岁以上的用户增加 了237%。 •春节期间,全平台 销售额同比增长 470%; •疫情期间app日活突 破100万。 疫情下消费市场的变化趋势 新型电商平台借势加速发展 新平台 防疫类电商 O2O生鲜电商 精品电商 短视频电商 图片来自网络 疫情期间,小米 有品通过预约抢 购的方式、网易 严选通过摇号抽 签的方式销售口 罩,通过热门防 疫商品,用户下 载量暴涨200%, 后再通过品质, 提升用户复购 率。 疫情期间,生鲜电 商平台纷纷推出 “到家业务”,提 质增效,需求暴 增。 疫情发生后,盒马 鲜生网上订单量同 比激增220%; 叮咚买菜疫情期间 整体订单量约增长 80%,客单价增加 约70%; 美团买菜疫情期 间,订单量和平均 客单价增加70%。 疫情期间,短视频 行业日均活跃用户 规模呈上升趋势; 抖音、快手日均活 跃用户规模直线增 长;短视频电商平 台直播带货成为新 趋势。 疫情下消费市场的变化趋势 “无接触”新技术得到广泛应用 •京东无人送货车目前已经投入使用: 小型无人车一次能送5件快递,单次充 电可保证续航20公里;大型无人配送 车一次能送6件快递,单次充电续航80 公里。 无人送货 •京东无人超市集扫脸进店、自动下 单、自动结账、自动配送于一体。 •疫情期间,火神山无人超市由阿里淘 鲜达和湖北中百仓储承建,最大程度 地减少人与人接触,放心购物。 •饿了么在上海投入1000个智能取餐 柜,在全国投入3000个,有效缓解就 餐时间人流聚集风险。 •美团外卖联合各地政府部门在全国分 批投放1000台外卖智能取餐柜。 AI视觉、无接触收银系 统、智能化管理系统 智能系统 智能系统 远程操纵系统、感应系 统、故障检测系统、 LBS系统 智能取餐柜 无人超市 图片来自网络 疫情下消费市场的变化趋势 消费场景、营销方式多样化发展 新场景新营销 场景一:直播带货 疫情期间,直播成为电商中的新兴 业态,尤其在线下消费渠道遭受重 创的情况下,直播带货模式逐渐被 认可。 场景二:3D场景购物 所见即所得的线上场景沉浸购物, 无需佩戴AR设备,在手机端就能 实现AR看家具、AR试妆试鞋等。 今年618天猫的3D购得到大规模 普遍应用。 场景三:地摊 政策风向下,地摊购物场景迎来爆 发,与此同时,夜间城市综合配 套、夜间交通配套得到强化,消费 者线下消费时间得到延长。 从直播带货的营销模式来看,随着电商直播运营的常态化, 越来越多的商家逐渐开启店铺自播模式,主播从网红达人逐 渐向素人过度;此外,除了明星代言人,企业CEO、政府官 员也纷纷走进直播间,为商家带货。 明星&CEO 网红达人 素人主播 图片来自网络 疫情下消费市场的变化趋势 消费意识变化推动产品迭代升级 健康养生 主打“无 糖”、“无添 加”、“功能 性”产品 方便高效 爱心助农 主打“帮 农”“助 农”“救农” 的农副产品 主打“自 动”、“多功 能”、“多合 一”产品 content 目录 一、疫情下的整体经济形势 二、疫情下消费市场的变化趋势 三、疫情下的品类消费变化 目录 四、疫情下的消费者观察 疫情下的品类消费变化 2020年1-5月,防疫用品消费较去年同期翻了几十倍。疫情爆发初期,口罩、酒精、消毒液等主要防疫用品市场供应 短缺,但随着相关企业复工复产、部分企业跨界入局防疫用品产销,缓解了市场供应压力。 疫情阴霾笼罩,防疫用品井喷式增长 +6791% 2020年1-5月防疫用品 销售额同比增长 1.疫情愈演愈烈,防疫需求攀升; 2.商品供应短缺导致的囤货恐慌; 3.随着防疫知识普及和消费习惯养成,消杀防疫逐 渐成为生活中的一部分。 图片来自网络 疫情下的品类消费变化 受到疫情期间居家隔离的影响,2020年1-5月方便食品消费增长了1.5倍:其中2月增幅达到2131%的高增长;3月 后,随着各个城市的餐饮业逐渐正常运作、餐厅饭店逐步恢复堂食,方便食品的增速减缓。 居家“宅生活”下,方便食品爆发 +150% 2020年1-5月方便食品 销售额同比增长 1.方便食品成各类餐厅、火锅店平替,是安全方便的居家 解馋方式; 2.市场上的方便食品推陈出新,从包装、口味和广告创意 上吸引消费者; 疫情期间,螺狮粉,自嗨锅作为高人气网红产品拉动方便食品增长。 火锅巨头海底捞 做起半成品生 意,推出自热火 锅、冲泡米饭和 冲泡粉丝等“方 便菜肴”。 老牌方便面龙头统 一、康师傅等纷纷 推出自热面。 互联网零食品牌三只松 鼠、良品铺子、百草味等 纷纷入局。 图片来自网络 疫情下的品类消费变化 健康意识提升,果蔬生鲜、乳品大幅增长 疫情爆发后,线下菜场、门店关闭,食品消费渠道转移至线上。网购的安全性和便利性在疫情期间凸显出作用,1-5 月,线上果蔬生鲜、乳品增长均超过70%。 +75% 2020年1-5月果蔬生鲜 销售额同比增长 1.疫情使人们更加注重 食品卫生安全,更倾 向于新鲜、品质有保 障的果蔬生鲜; 2.疫情发生后,公众对 营养健康、提高免疫 力的关注度大幅提 高,乳制品能够提升 免疫力获得了广泛认 可; 3.生鲜电商平台迅速崛 起,上至80岁老人, 下至12岁儿童“全民 线上买菜”。 +78% 2020年1-5月乳品销售 额同比增长 注:乳品数据不包含婴儿粉 疫情下的品类消费变化 “全民下厨热”带动厨房电器小幅增长 疫情后漫长的居家隔离让厨房成为新乐园,开火做饭被打上“认真生活爱自己”的标签,发挥创意做出惊艳朋友圈 的菜品也成为了人们追逐的乐趣之一。在此热潮带动下,厨房电器在疫情期间迎来小幅增长。 +28% 2020年1-5月厨房电器 销售额同比增长 “二月做凉皮,三月炒奶茶” 空气炸锅、三明治机等成爆品 下厨房APP春节期间下载量(万) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1.51.121.191.262.22.92.16 除夕 苏宁电商平台数据显示: •2月电烤箱销量同比增加 280%; •2月空气炸锅销量同比增长 659%; •3月电热饭盒同比增长接近 30倍。 图片来自网络 疫情下的品类消费变化 疫情期间,美妆需求降低,但得益于社交热点带动、品牌创意营销和国货美妆潮,1-5月全网美妆消费同比增长 28%。 美妆消费迎来新契机,国货美妆势头强劲 +28% 2020年1-5月美妆销售 额同比增长 1.“口罩妆”成消费关键词; 2.女性长期居家隔离,化妆打扮需求被压抑,疫情 期间消费化妆品,为“报复性撸妆”做准备; 3.疫情催生“爱国消费”,国货美妆迎来发展契 机。 2020年双品购物节全网彩妆品牌销量排行榜,国产美妆品牌上榜TOP3 图片来自网络 content 目录 一、疫情下的整体经济形势 二、疫情下消费市场的变化趋势 三、疫情下的品类消费变化 目录 四、疫情下的消费者观察 疫情下的消费者观察 由于疫情期间经历了漫长的居家隔离时间,“米袋子”、“菜篮子”等民生类消费品的需求大幅增长。 观察1:对民生类消费品需求激增 1-5月民生类商品销售额及同比增长 果蔬生鲜米面杂粮 食用油 方便食品 牛奶乳品饮用水 380.2亿元205.7亿元94.2亿元147.3亿元19.1亿元122.2亿元 +75%+97% +150% +52% +8% +78% 销售额 同比 注:乳品数据不包含婴儿粉 疫情下的消费者观察 疫情促使人们——尤其是年轻人对消费主义、及时行乐主义和“伪精致”产生反思,纷纷削减不必要开支,增强风 险对抗能力,因此对高端消费品需求降低。反之,对廉价消费品需求上涨,口红经济效益凸显。 观察2:对廉价消费品需求上涨 在经济不景气时,人们会倾向 于去购买口红这一类“廉价的非必 要之物”,此类商品可以在特殊时 期可以对消费者起到一种“精神安 慰”的作用。 +22% +1% •2020年1-5月,珠宝首饰的线上销售额同比增长仅1%,增速远远低于其他民生类商品; •而口红,即使在疫情期间人人戴口罩的情况下,线上销售额仍然增长了22%。 疫情下的消费者观察 疫情下,海外品牌由于受到冲击,生产及进口量均有所减缓;同时,消费者国家认同感增强,民族情绪高涨,表示 更愿意购买本国商品,与国家共同度过危机。国货逆势崛起,掀起“国潮”。 观察3:国家认同感增强 2020年5月10日中国品牌日当天, 央视主持人朱广权和淘宝红人主播 李佳琦联手直播“国货正当潮”, 为国产品牌代言。当日售出的商品 总价值预计高达12亿元,创下直 播带货新纪录。 数据来源:京东大数据《疫情下中国品牌的表现及新特征报告》,阿里巴巴研究院 2020年一季度国产商品成交额同比增幅 生鲜食品 烘培原料 办公电脑 口罩 156%10倍 109% 10倍 2020年1-4月天猫销售额过亿的店铺数量 318 172 国产品牌国际品牌 图片来自网络 疫情下的消费者观察 疫情“宅生活”下,手机、互联网占据了人们大部分的时间。随着人们线上消费习惯逐渐养成,各路网络直播、达 人“种草”吸引着消费者的眼球,刺激着他们的消费需求,让他们在不知不觉中就被引导下单了。对90后或00后年 轻消费者尤其见效。 观察4:“种草”、直播引导消费者决策 KOL种草直播带货 专业+场景为核心的导购模式,击中消费者三种心理: •从众心理:“身边的朋友都说好用,我也试试。” •权威心里:“他是XX领域的专业博主,他推荐的一定好用。” •求实心理:“他用了效果这么好,我也试试。” 限量+低价为核心的拼购模式,击中消费者两种心理: •猎奇心理:“想看看XX明星下场直播的样子。” •情感认同:“我喜欢这个达人/明星,我愿为他的推荐买单。” •占便宜:“直播间有优惠券,而且限量发放,错过就买不到这么便宜 的产品了。” 图片来自网络 Thank you Connect the dots! 欢迎关注我们!有任何需要欢迎拨打星图数据热线:400-066-9026]

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注