星图数据–销售行业:“618”全网销售数据分析报告【行业研究】_研报

【研究报告内容摘要】 本报告数据通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、处理、整合、计算、分析后发布。其中所有销售额数据系网站成交金额(GMV)。 22个平台,2456个品类,71578个品牌,1891万商品。 贝贝网,当当网,国美在线,京东,蜜芽宝贝,拼多多,苏宁易购,天猫,网易商城,唯品会,我买网,亚马逊等。 家用电器,服饰配件,食品饮料,美妆个护,手机通讯,母婴用品,电脑办公,鞋靴箱包,3C数码,运动户外,水果生鲜,家居日用等,不包含二手物品,拍卖,和虚拟物品。

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“618”全网销售数据分析报告 618全网数据监测说明 数据说明 监测范围 监测平台 监测品类 监测时间 2020年6月1日0:00-2020年6月18日24:00 本报告数据通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控采集、 处理、整合、计算、分析后发布。其中所有销售额数据系网站成交金额(GMV)。 22个平台,2456个品类,71578个品牌,1891万商品。 贝贝网,当当网,国美在线,京东,蜜芽宝贝,拼多多,苏宁易购,天猫,网易商 城,唯品会,我买网,亚马逊等。 家用电器,服饰配件,食品饮料,美妆个护,手机通讯,母婴用品,电脑办公,鞋 靴箱包,3C数码,运动户外,水果生鲜,家居日用等,不包含二手物品,拍卖,和 虚拟物品。 vYxXfUgYpXnNrNaQ9R9PoMpPnPoOkPoOsNjMpPpMbRpOnQvPmQqMxNpMzR content 目录 一、618预热 二、618销售数据概览 三、618平台数据报告 目录 618预热 年中大促来袭 看点一:有史以来促销力度最大、舆论热度最高的618 •经济形势决定了拉动内需将是未来一段时间里的重心工作,今年618作为疫情后第一 个大型电商购物节,承载着诸多期待,意义非凡。 •各大电商平台一季度发布了财报,表现均超出预期;疫情冲击品牌商线下渠道,导致 对此次618格外重视。平台商家纷纷拿出最大的诚意让利促销。 •京东于6月18日在港股上市,打造优惠力度空前的618盛会造势更有利于其得到市场 认可。 看点二:政府、平台、商家联手引爆购物狂欢 •京东携手百大品牌,联动4大城市群地方政府推出亿元补贴、发放5亿企业消费券。 •天猫也联合多地政府、商家发放100亿消费券和补贴以及分期免息等优惠。 看点三:群星直播和3D实景购物技术成亮点 •618期间300位当红的明星加入淘宝直播,阵容强势;京东直播也邀请了100多位明 星嘉宾助阵,从5月29日到6月18日每日轮番直播。 •“3D场景购”、AR试妆试鞋等新体验首次大规模上线,通过技术创新的方式帮助线下 零售业态参与到618。 图片来自网络 618预热 促销活动日历表 618预热 玩法方面——花样补贴持续加码 •京享红包:自5月29日开始 发放,每天可领三次,分享 后可增加次数;面额随机, 最大618元,还可随机获得 品类东券、店铺券等,可叠 加使用。 •“定期购”:用户可以自由选 择按周或按月配送以及每期 配送的数量,京东超市自动 免费送货,商品还享受额外 折扣。 •叠蛋糕活动:瓜分10亿红包 •运费险:针对618参加活动 的商品,商家均需支持运费 险功能。 •PLUS会员:联合合作伙伴提 供15亿补贴打造PLUS会员 超级生活卡,可在线下享受 多种吃喝玩乐权益。 •“库存尾货特色日”:京喜帮 扶中小型企业、外贸企业。 •超级红包:自5月29日开始发 放,每天可领三次,6月1日 起在超级红包页面签到可以领 取额外的超级红包,6月8日 起分享后可以增加领取次数。 •百亿补贴:发放100亿元现金 消费券(后又追加40亿 元),消费券叠加各种优惠, 能当现金用。 •满减:全场商品每满300 减 40,下单自动减。 •“非常6免1”:只要购买该标识 商品,选择分6期购买,接下 来6个月免息,且首月的本金 不用还。 •“理想生活列车”:除瓜分10亿 平台和商家福利,消费者在参 与互动过程中还可以帮家乡带 货。 •数码家电主会场:6月9日-6 月10日,整点推出5折抢购。 •“J-10%”省钱计划:承诺针 对家电、手机、电脑、超市 类目,比京东百亿补贴商品 到手价,至少再低10%。 •“千百万”爆款计划:数款商 品价格直降到底,买贵就赔。 •“1V1”服务计划:将服务力 量调配到最大值,为每位用 户匹配1V1服务管家。 •“618超级秀晚会”:抢金币、 砸蛋。 •盲盒互动 •百亿补贴:部分产品的补贴力 度将从销售价格的10%-20% 提升至50%-60%,补贴不设 上限,挑战全网最低价。 •满减优惠券:进入618购物节 专场后,每天6点、9点、14 点、16点、21点、22点,都 有多个品牌的大力度满减券可 以领取。 •无门槛红包:活动期间每天固 定时间,都有限量的价值88 元拼多多的无门槛红包。 •升级“秒杀万人团”:部分秒杀 万人团升级为拼团返现金,拼 团成功后,每一位消费者都将 享受现金返利,返利比例高达 30%至50%。 •消费扶贫馆:用户购买任意一 款扶贫商品,将被给予每单3 元的专项补贴。 •“618超拼夜”:红包、秒杀。 “带着最大诚意而来” “史上最有诚意优惠” “欢迎友商来比价,也 请媒体朋友监督” “我们的补贴不设上 限” 图片来自网络 618预热 引流方面——直播、晚会助阵赚足眼球 2. 硬核演唱会、草 莓音乐节落地京东 直播间。 1.启动“百大县长”、“总裁价到”、“群星播”三大主题 直播。 主打品质直播:为品牌厂 商提供全面直播营销方案、 推动品质直播生态。 超过百位明星们 轮番上阵 上百位县长携手组建的 “618直播天团”,助力本地 农产品销售 邀请华为、荣耀、海尔等知 名品牌总裁大咖空降直播间 主打明星阵容:4大卫 视、40档综艺、300多位 明星均涌入淘宝直播。 1. 总裁、明星齐加入,助力淘宝直播。 2. 天猫Club场景化直播。 600位总裁、300位明星618期 间不间断直播 湖南卫视“六一晚会”在淘宝 直播间开播 “天猫Club”联动百大品牌门店 开启了超级探店直播,通过 “线下场景化直播+店长主播” 的模式,刺激线上消费者的 潜在购买热情。 图片来自网络 618预热 市场方面——持续发力下沉市场 苏宁: •协同全国1500家苏宁帮客县镇服 务中心打造的近场网络,以及以零 售云为代表的苏宁智慧零售生态在 乡镇市场的加速覆盖,全方位保障 家电商品从销售、配送、售后到维 修的全链路服务; •发布“夜逛合伙人”计划,助力地摊 经济。 京东: •与快手达成战略合作,为京东商 场引流; •宣布升级“千县万镇24小时达”时 效提升计划,提升县镇村三级物 流触达能力和服务时效,推动城 乡物流普惠; •发布“星星之火”计划,助力地摊 经济。 天猫: •通过聚划算、淘宝特价版等平台, 助推品牌商家加速下沉; •确定了新一轮物流提速的菜鸟计 划将在广大农村地区进行,与通 达快递一同对乡村物流的分拨、 运输、派送都进行了优化,来提 高操作规范和效率。 拼多多: •起于下沉市场; •“百亿补贴”牢固底盘; •“农村包围城市”,反向收割一、 二级市场用户。 三 、 四 级 市 场 一 、 二 级 市 场 618预热 供应链方面——智慧链路全面升级 品牌/制造商商家仓集货仓 菜鸟智慧供应链系统 区域仓 前置仓 协同仓 非菜鸟仓 消费者 全链路高效履约 全场景触达升级 全过程数据沉淀 生产供应链 集运网络 仓配一体履约网络 供应链路 数据链路 关键价值 1.干线调拨 1.干线调拨 2.数据赋能 3.库存共享 4.智能分仓 5.2C配送 6.门店自助补货 门店 7.末端及时 配送 卖场 618预热 物流方面——时效提速刻不容缓 苏宁:618期间,针对家电品类, 苏宁物流能为北京、南京、成都、 西安等300多个城市提供半日达、 次日达服务。 京东:618期间,在保障“城市群 半日达”的同时,全面升级千县万 镇及农村送达时效,88%行政区 县可实现24小时达;同时,推出 部分商品分钟达、生鲜最快半小 时达、鲜花同城最快2小时达等 极速送达服务,以及京东到家下 单1小时达、京东药急送最快半 小时送药上门等。 天猫:6月5日,菜鸟发布数据显 示,相较去年天猫618,今年快递 提速超30%,全国有超过300个 城市可支持小时达、半日达和当 日达服务。 1.仓配模式创新——前置仓模式: •天猫:将预售商品直接配置到菜鸟驿站、丹鸟配 送站和通达系的站点中,在用户结算尾款后,当 日送达。 •京东:通过预售,下单瞬间即开始终端仓储生 产;基于爆款预测,将前置仓部署在各级各类仓 储中,帮助商品及时出库。 •苏宁:苏宁物流利用大数据,协同零售体系提前 预测,依托遍及全国的“区域中心仓群+前行仓 群+前置仓群”三级网络,将商品布局到离用户 最近的地点。 2. 运力保障: •天猫:菜鸟再增加1000架包机,增加海外仓到 30个,保税进口合作口岸也已经扩大到30多个。 •京东:投用全货机,实现京津冀、长三角和粤港 澳大湾区的空中串联;可寄航空件的城市扩展至 148多个,航空城市流向也已超过3.5万条。 3. 技术支持: •天猫:菜鸟的数智技术在物流环节的高效应用。 •京东:物流新基建的持续布局;大件AI预约等智 能软件技术。 618预热 京东天猫激战618,平台营销策略对比 预售 5月21日开启预售,推出了预售定金膨胀、预售付定金立 减、预售定金红包等多元玩法。 从5月25日零点开始商品预售,6月1日零点正式售卖。 打折补贴 提供超过2亿件的五折商品,还有超千套房源低至5折起 拍;每日领京享红包。 每满300减40。 发券 随机获得品类东券、店铺券等;北京消费季期间,共有超 122亿元的消费券通过京东APP面向在京消费者发放;通过 “全渠道城市嘉年华”,联合众多门店线上线下联动发券、同 款同价。 百亿补贴消费券:和多地政府、品牌一起,发放今年以 来最大规模的现金消费券和补贴,预计金额超过140亿。 品牌扶持 将通过创新赋能、补贴扶持等举措,帮助超过150个品牌销 售破亿,帮助超10万中小品牌商家成交额同比增长超过 100%。 参加今年天猫618的品牌已超过10万家,且有超过200 万款新品成功发布。 直播 “百大县长”、“总裁价到”、“群星播”三大主题直播。300多位娱乐圈明星、600多位总裁参与淘宝直播带货。 娱乐 “前浪”热爱的硬核演唱会、“后浪”期待的草莓音乐节落地京 东直播间。 湖南卫视“六一晚会”在淘宝直播间开播。 互动 京东邀请用户一起参与叠蛋糕活动,瓜分10亿红包。推出“天猫618理想生活列车”。 content 目录 一、618预热 二、618销售数据概览 三、618平台数据报告 目录 618销售数据概览 总体成绩 2020年618大促期间 全网GMV高达 ¥4573.3亿元 同比增长43.78% 618销售数据概览 平台方面 2020年618平台销售额Top3 618销售数据概览 行业方面 116.65 136.68 138.25 224.68 256.21 359.00 399.06 434.72 463.61 621.45 水果生鲜 3C数码 鞋靴箱包 母婴用品 电脑办公 食品饮料 服饰配件 美妆个护 手机通讯 家用电器 2020年618各行业销售额排名(单位:亿元) 家用电器 美妆个护 食品饮料 手机通讯 母婴用品 行业同比增速排名 4 5 content 目录 一、618预热 二、618销售数据概览 三、618平台数据报告 目录 平台品类数据对比 618各平台分品类销售数据概览:天猫休闲食品、美妆、个人护理领跑四大平台;京东乳 品、大家电、生活电器、厨房电器战绩更胜一筹。 26.97 4.30 48.71 乳品 饮品 休闲食品 食品饮料 行业 家用电器 行业 美妆个护 行业 197.05 53.51 35.67 大家电 生活电器 厨房电器 6.68 4.55 3.79 33.40 10.25 6.07 90.18 27.32 43.26 39.78 5.42 18.56 2.66 0.38 7.73 1.20 0.06 0.77 45.39 218.06 美妆 个人护理 12.25 55.28 3.99 6.14 0.72 1.54 销售额(亿元) 飞鹤 美素佳儿 蒙牛 爱他美 伊利 天猫乳品品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 69.8 412.2 54.5 447.1 300.2 乳品-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 伊利安慕希原味希腊风味酸奶205g*16伊利 0.37 认养一头牛原味酸牛奶200ml*12*2认养一头牛 0.32 伊利金典全脂纯牛奶250ml*24伊利 0.32 天猫平台品牌表现 食品饮料行业(1/2):疫情使人们更加关注饮食健康,元気森林旗下饮品凭借无糖健 康的理念和清新自然的口感在此次大促中受到消费者青睐。 可口可乐 农夫山泉 达利园 维他奶 元気森林 天猫饮品品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 71.3 38.4 35.5 58.3 28.7 饮品-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 达利园豆本豆唯甄豆奶植物蛋白饮料250ml*24达利园 0.16 维他奶维他柠檬茶250ml*24维他 0.08 元気森林白桃味苏打气泡水480ml*12元気森林 0.06 天猫平台品牌表现 食品饮料行业(2/2):休闲食品品类,三只松鼠、百草味、良品铺子以“品质零食”取胜, 推出多种“零食礼盒”解决年轻人“选择困难症”。 奥利奥 欧贝拉 良品铺子 百草味 三只松鼠 天猫休闲食品品牌销售额TOP5 产品均价 (元) 80.4 26.2 24.5 74.2 14.8 休闲食品-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 【三只松鼠_每日坚果750g/30包】休闲零食混合果仁端午节礼盒礼品三只松鼠0.35 【三只松鼠_零食大礼包】网红小吃休闲食品饼干薯片充饥夜宵整箱三只松鼠0.24 【百草味-每日坚果750g/30袋】孕妇零食混合小包装干果端午节礼盒百草味0.18 天猫平台品牌表现 家用电器行业(1/2):炎炎夏日,空调成刚需。其中,美的变频空调超越老牌空调品牌 格力旗下两款人气单品问鼎TOP榜。 奥克斯 西门子 格力 海尔 美的 天猫大家电品牌销售额TOP5 产品均价 (元) 1908.9 1863.1 2218.9 2188.6 1785.3 大家电-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) Midea/美的KFR-35GW/WDHN8A2 大1.5匹变频省电星空调挂机 美的1.55 Gree/格力KFR-35GW 大1.5匹变频冷暖壁挂式空调节能挂机凉之夏 格力1.54 Gree/格力KFR-72LW 3匹智能变频一级能效柜式空调客厅家用云锦 格力1.53 海尔 飞利浦 苏泊尔 九阳 美的 天猫厨房电器品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 352.5 294.3 284.8 394.0 325.9 厨房电器-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 飞利浦家用净水器无桶反渗透直饮纯水机AUT2002 【90天发货】飞利浦1.41 英国摩飞多功能料理锅电烧烤肉锅炉网红锅一体家用蒸 煮炒煎电火锅摩飞0.37 山本SB-D16家用五代空气炸锅大容量智能无油烟薯条 机电炸锅薯条山本0.24 天猫平台品牌表现 家用电器行业(2/2):疫情“宅生活”下,厨房电器和生活电器受关注,其中飞利浦 家用净水器凭借外观时尚、使用方便的特点而成为爆品。 格力 艾美特 科沃斯 戴森 美的 天猫生活电器品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 198.4 2509.2 2790.3 167.7 217.1 生活电器-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 科沃斯地宝T8扫地机器人智能家用全自动吸尘器扫擦拖地一 体机 科沃斯0.83 小米米家扫地机器人智能家用全自动扫拖一体机拖地吸尘器 三合一小米0.45 年度旗舰石头扫地机器人T7 智能家用全自动一体扫拖地吸 尘三合一 石头0.35 兰蔻 圣罗兰 完美日记 三熹玉 花西子 天猫美妆品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 129.1 138.5 100.8 226.7 278.4 美妆-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 花西子空气蜜粉/散粉定妆粉饼花西子0.95 雅诗兰黛DW持妆粉底液油皮亲妈持久不脱妆遮瑕雅诗兰黛0.45 花西子蚕丝蜜粉饼/干粉粉饼花西子0.33 天猫平台品牌表现 美妆个护行业:国产美妆品牌势头强劲,其中花西子深耕“国风”圈层,与深度内容创作 者合作营销,以产品设计和质感收割美誉度,在本次大促中跑赢完美日记。 SK-II 玉兰油 雅诗兰黛 兰蔻 欧莱雅 天猫个护品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 248.3 567.0 529.4 220.5 629.1 个护-天猫平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) Whoo后天气丹花献光彩紧颜7件套水乳护肤品套装 Whoo后1.50 雅诗兰黛面部精华小棕瓶精华露30/50ml精华液 雅诗兰黛0.74 兰蔻新菁纯臻颜焕亮眼霜20ml 淡化干纹细纹 兰蔻0.68 美赞臣 美素佳儿 蒙牛 惠氏 伊利 京东乳品品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 乳品-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 惠氏启赋3段幼儿配方奶粉900g*6惠氏0.6 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*16蒙牛0.6 伊利安慕希原味希腊风味酸奶205g*16伊利0.5 京东平台品牌表现 食品饮料行业(1/2):京东平台乳品品类成绩亮眼,惠氏凭借杰出的婴儿粉科研技术 优势位居第二;饮品品类可口可乐品牌遥遥领先。 农夫山泉 维他奶 屈臣氏 依能 可口可乐 京东饮品品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 37.0 37.4 76.6 44.3 55.6 饮品-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 屈臣氏无糖苏打汽水330ml*24屈臣氏0.2 维他奶维他柠檬茶250ml*24维他0.1 红牛维生素功能饮料250ml*24红牛0.1 65.4 386.2 50.7 288.8 305.3 京东平台品牌表现 食品饮料行业(2/2):三只松鼠依旧稳居休闲食品“C位”,同时,不同于在天猫平台的“打 包”营销策略,该品牌在京东以零售为主,客单价远低于天猫平台。 沃隆 华味亨 百草味 良品铺子 三只松鼠 京东休闲食品品牌销售额TOP5 产品均价 (元) 16.5 26.1 23.4 14.9 14.0 休闲食品-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 三只松鼠海芝脆休闲零食小吃网红食品夹心海苔海味即食芝麻海苔夹心脆 36g/袋 三只松鼠0.24 乐事(Lay’s)薯片休闲食品爱意满满大礼盒零食大礼包630g 百事食品乐事0.21 三只松鼠豆干香辣牛肉味豆腐干休闲零食辣条小吃逗逗逗豆干250g/袋三只松鼠0.19 家用电器行业(1/2):“家电三巨头”美的、海尔和格力稳居大家电品牌前三位;荣耀 人工智能电视凭借“智慧屏”亮点和“下单送扫地机器人”的诚意促销成为最受欢迎单 品。 京东平台品牌表现 小米 TCL 格力 海尔 美的 京东大家电品牌销售额TOP5 产品均价 (元) 大家电-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 荣耀智慧屏人工智能液晶教育电视 荣耀5.41 美的1.5匹一级能效变频冷暖壁挂式卧室防直吹空调挂机 美的4.69 格力正1.5匹品悦一级能效变频冷暖智能壁挂式卧室空调挂机 格力2.24 1916.1 1903.2 2194.0 1807.9 1509.1 九阳 海尔 老板 苏泊尔 美的 京东厨房电器品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 339.4 290.0 2683.4 498.1 308.1 厨房电器-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 美的M1-L213B 21升快捷微波炉美的 0.40 苏泊尔电饭煲电饭锅4LIH电磁加热智能电饭煲 苏泊尔 0.37 美的电磁炉 美的 0.37 京东平台品牌表现 家用电器行业(2/2):除大家电外,美的品牌在厨房电器和生活电器表现也十分抢 眼;老板和戴森分别在厨房电器品牌和生活电器品牌中领跑高端市场品牌。 米家 科沃斯 格力 戴森 美的 京东生活电器品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 209.4 3090.5 220.9 2870.0 259.1 生活电器-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 戴森吸尘器V8 SLIM手持吸尘器戴森1.47 石头扫地机器人扫拖一体机智能吸尘器 石头 0.98 科沃斯地宝T5 Power扫地机器人扫拖一体机智能家用吸尘器 科沃斯0.86 纪梵希 魅可 圣罗兰 香奈儿 完美日记 京东美妆品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 59.4 301.5 240.8 198.1 350.6 美妆-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 圣罗兰(YSL)细管纯口红2.2g 21#复古正红小金条 复古哑光口红 圣罗兰0.53 完美日记(PERFECT DIARY)探险家十二色眼影盘10 锦鲤粉质细腻易上色持妆不飞粉新手日常百搭14g 完美日记0.42 迪奥(Dior)烈艳蓝金口红哑光999# 3.5g 传奇红 迪奥0.41 京东平台品牌表现 美妆个护行业:完美日记以绝对优势领跑美妆榜;欧莱雅凭借多款人气护肤套装礼盒领 跑个护榜。 百雀羚 安热沙 玉兰油 SK-II 欧莱雅 京东个护品牌销售额TOP 5 产品均价 (元) 256.1 618.2 223.4 167.1 186.1 个护-京东平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 欧莱雅(LOREAL)清润葡萄籽补水水乳护肤套装礼盒欧莱雅1.02 SK-II神仙水230ml护肤精华套装化妆品礼盒SK-II0.61 欧莱雅(LOREAL)青春密码黑精华肌底液定制礼盒护肤套 装 欧莱雅0.51 家用电器行业:此次618大促,苏宁家用电器全网促销力度最大,产品均价低于其他平 台。 苏宁平台品牌表现 创维 小米 格力 海尔 美的 苏宁家用电器品牌销售额TOP5 产品均价 (元) 家用电器-苏宁平台 TOP3 单品 SKU 品牌销售额(亿元) 美的1.5匹变频智能家用挂机冷暖空调 美的0.22 美的1.5匹变频一级能效冷暖挂机家用空调 美的0.21 格力变频1.5匹变频一级能效WIFI云控冷暖挂机空调 格力0.18 1890.1 1876.0 2109.5 1356.0 1290.9 Thank you Connect the dots! 欢迎关注我们!有任何需要欢迎拨打星图数据热线:010-52874252]

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