越秀证券–越秀证券每日晨报【晨会纪要】_研报

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越秀证券研究部 香港湾仔骆克道188号兆安中心10楼1003-1005 电邮: research@yxsh.hk 电话: (852)3925 9888 传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2020年7月3日 主要市场指数表现 收市价 昨日升跌 YTD升跌 恒生指数 25,124 +2.85% -10.87% 国企指数 10,057 +3.06% -9.95% 沪深300 4,336 +2.07% +5.84% 上证综合指数 3,091 +2.13% +1.33% 深证成份指数 12,269 +1.29% +17.63% 中小板指 8,176 +0.99% +23.27% 道琼斯指数 25,827 +0.36% -14.77% 标普500指数 3,130 +0.45% -8.85% 纳斯达克指数 10,208 +0.52% +2.97% 伦敦富时指数 6,240 +1.34% -19.62% CAC40指数 5,049 +2.49% -22.46% DAX指数 12,608 +2.84% -15.42% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币/港币 1.0970 -0.50% +1.97% 人民币/日元 15.1980 +0.58% +2.41% 美元/人民币 7.0649 +0.52% -1.42% 欧元/人民币 7.9844 -0.59% -2.53% 英镑/人民币 8.8465 +0.63% +3.70% 新加坡元/人民币 5.0748 -0.09% +1.88% 主要商品表现 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 42.36 +6.81% -32.60% 天然气(1mnBtu) 1.71 -9.01% -25.16% 黄金(盎司) 1,771.29 +2.52% +15.84% 白银(盎司) 17.91 -0.87% -0.62% 玉米(1蒲式耳) 350.75 +6.77% -12.97% 大豆(1蒲式耳) 900.50 +4.65% -8.18% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 124.19 23.88% 71.70 13.79% 南向 25.51 6.07% 40.58 9.66% 来源:彭博、越秀证券研究部 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 þ 宏观经济 4 库德洛:对中国非常不满 将限制出口 4 美国劳工部周四宣布,美国公布的6月季调后非农就业人口录得增 加480万人 4 美股因独立日假期休市一日 þ 市场/行业/个股 4 欧美股市集体上涨,纳指再创收盘新高 4 美国就业数据佳 油价升逾2% 4 中国奥园(03883)首6月销售额跌5% 4 大发地产(06111)上半年销售额增58% 4 保利文化(03636)料中期转蚀2.2亿人币 4 合景泰富(01813)6月预售额增7% 4 深控(00604)购深圳物业项目及物管公司 市场回顾 港股:恒生指数昨日高开136点后表现向上。最 终 ,恒 指 收 市 上 涨2.85%, 而国企指数收市则上涨3.06%。全日成交额为1,759.90亿港元。中国人 寿(2628)收市上升9.74%,为表现最佳蓝筹 沪深两市:昨日反复上升。上证综合指数收市上涨2.13%,而 深 证 成 份 股 指数收市则上涨1.29%。其中,证券、保险、期货、机场航运等相关板块 表现优于大市 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源:彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)表示,美国对中国非常不满,将有出口限制措 施,特别是在军事、国家安全和部分敏感的高科技方面。他指出,美国对中国骇客 “侵入”政府和私人企业感到非常不满,而中美贸易协议正在执行。 美国劳工部周四宣布,美国公布的6月季调后非农就业人口录得增加480万人,创 历史新高,预期为增加300万人;6月失业率为11.1%,连续第二个月回落,预期 为12.3%。美国6月27日当周初请失业金人数为142.7万人,连续第13周回 落,连续15周大于100万,预期135.5万人,前值148万人;四周均值为 150.375万人,前值162.075万人;至6月20日当周续请失业金人数为1929万 人,预期1900万人,前值1952.2万人。 美国5月贸易帐逆差546亿美元,预期逆差530亿美元,前值逆差494亿美元; 出口1445亿美元,创2009年8月以来最低水平,前值1512.8亿美元;进口 1991亿美元,前值2006.9亿美元。 美股因独立日假期休市一日,CME旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前至7 月4日凌晨1:00收市,ICE布伦特原油合约1:30休市 美国非农就业报告亮丽,显示美国在经济重启后,刺激就业市场景气回升,带动美 股上涨,纳指再创新高。7月4日(周六)是美国的独立日假日,周五美股将休 市。周四欧美股市集体上涨,纳指再创收盘新高。道指收涨近百点,纳指涨 0.52%,标普500指数涨0.46%。欧股集体上涨,德国DAX指数涨2.84%。 美国就业数据胜预期,抵消了新冠肺炎确诊人数上升的忧虑,国际油价周四造好, 升逾2%。 中国奥园(03883)公布,今年首6个月物业合同销售额累计约508.7亿元(人民币‧ 下同),按年下跌5.15%。单计6月,物业合同销售金额约175.9亿元,按月上升 72%,按年增长14.97%。 大发地产(06111)公布,首6个月合同销售额112.08亿元(人民币‧下同),按年增 长57.61%。期内,销售面积80.08万平方米,按年升35.92%;每平方米售价1.4 万元。 pWwWbYlVuYmMtRbR9RaQpNmMnPoOjMpPpQlOqQsRaQmMxONZtPmMNZqQqQ 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 3 保利文化(03636)发盈警,预料截至6月底止中期股东应占亏损约2.2亿至2.5亿 元(人民币‧下同)。该公司2019年度同期股东应占溢利8179.9万元,每股盈利0.33 元。保利文化解释,预期录得亏损,主要由于于今年初以来新型冠状病毒疫情的持 续影响。 合景泰富(01813)公布,6月预售额80.61亿元人民币,按年增加6.7%。期内,预 售建筑面积约48.7万平方米,按年减少3.6%。 深圳控股(00604)公布,以代价5.37亿元人民币,向该公司最终控股股东,收购深 业进智物流发展约52.85%股权。深业进智物流持有深圳罗湖区多个物业项目,包 括清水河更新项目一期、清水河更新项目二期、笋岗一期项目、深圳市罗湖区梅园 宗地及「清水河商业街」等。此外,深业进智物流亦拥有一家全资附属公司进智物 业管理,主要从事物业管理业务。 中信证券、中信建投回应合并传闻称,未得到任何信息。当日有媒体报道称,中信 集团将收购中信建投股份,中信证券和中信建投已内部同意了一项合并计划。周四 两家公司AH股同步飙涨,中信建投A股涨停收盘。 香港信报:消息透露,中概股再鼎医药正筹备回港第二上市,由摩根大通及花旗担 任安排行,估计最快四季度挂牌,有机会成为首间第二上市的生物科技股。 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 4 港股市场表现(上个交易日) 恒生指数成份股表现 (成交额单位:港元) 五 大 升 幅 名称 股价 升幅 成交额 五 大 跌 幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国人寿 17.12 +9.74% 24.05亿 1 石药集团 14.54 -0.68% 8.55亿 2 华润置地 31.65 +7.84% 7.93亿 2 创科实业 75.60 -0.26% 3.48亿 3 中国海外发展 25.05 +6.82% 7.54亿 3 申洲国际 93.45 +0.05% 5.13亿 4 香港交易所 350.00 +6.06% 44.62亿 4 恒安国际 61.05 +0.58% 1.69亿 5 中信股份 7.72 +6.04% 1.86亿 5 金沙中国有限公司 30.65 +0.82% 6.26亿 来源:彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股主板表现 (成交额单位:港元) 五 大 升 幅 名称 股价 升幅 成交额 五 大 跌 幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 正干金融控股 0.06 +72.22% 2.79百万 1 四川能投发展 1.48 -34.51% 8.63千万 2 融信资源 0.06 +57.14% 19.05万 2 环亚国际实业-旧 0.30 -22.37% 187 3 中国上城 0.08 +52.73% 23.39万 3 中国投融资 0.04 -20.00% 3.26万 4 远东控股国际 0.17 +51.38% 14.95万 4 中国投融资 0.04 -20.00% 3.26万 5 包浩斯国际 0.88 +37.50% 73.35万 5 IDG能源投资 0.74 -19.57% 1.62百万 五 大 成 交 名称 股价 升幅 成交额 五 大 最 佳 ADR ( 恒 指 成 份 股 ) 名称 美元价格 升幅 相对港元 1 腾讯控股 518.50 +3.99% 162.71亿 1 中国人寿 10.91 +7.86% 16.91 2 阿里巴巴 214.40 +2.29% 66.16亿 2 恒隆地产 12.50 +5.00% 19.38 3 中芯国际 31.60 +17.04% 65.33亿 3 香港交易所 44.90 +4.74% 348.06 4 中国平安 79.95 +3.16% 57.42亿 4 汇丰控股 24.26 +4.55% 37.61 5 美团点评 179.40 +4.36% 52.71亿 5 电能实业 5.63 +3.77% 43.60 来源:彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 货币:人民币 货币:港元 沪 股 通 名称 股价 升幅 成交额 港 股 通 ︵ 沪 ︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1,544.00 +3.33% 37.83亿 1 中芯国际 31.60 +17.04% 21.59亿 2 中国平安 76.00 +3.40% 22.70亿 2 腾讯控股 518.50 +3.99% 17.26亿 3 中国中免 166.14 -0.68% 21.67亿 3 小米集团 13.60 +5.92% 9.55亿 4 招商银行 35.30 +1.47% 16.04亿 4 融创中国 37.15 +14.48% 6.61亿 5 恒瑞医药 91.20 +0.16% 12.61亿 5 建设银行 6.09 +2.87% 5.17亿 深 股 通 名称 股价 升幅 成交额 港 股 通 ︵ 深 ︶ 名称 股价 升幅 成交额 1 五粮液 189.49 +4.13% 23.30亿 1 腾讯控股 518.50 +3.99% 17.28亿 2 东方财富 21.90 +8.20% 19.13亿 2 中芯国际 31.60 +17.04% 12.83亿 3 格力电器 58.21 +1.39% 16.28亿 3 中兴通讯 23.45 -1.05% 7.43亿 4 京东方A 4.87 +4.73% 15.94亿 4 香港交易所 350.00 +6.06% 7.25亿 5 万科A 28.39 +1.07% 15.49亿 5 微创医疗 33.00 +5.77% 5.66亿 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 5 主要板块表现及沽空情况(上个交易日) 港股主要板块表现 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 港股通(沪+深)过往三年成交额及占港股成交额的比例 来源:彭博、越秀证券研究部 港股沽空数据 货币:港元 恒 指 成 份 股 的 沽 空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 腾讯控股 518.50 +3.99% 21.83亿 13.42% 2 中国平安 79.95 +3.16% 20.13亿 35.05% 3 香港交易所 350.00 +6.06% 11.90亿 26.67% 4 建设银行 6.09 +2.87% 8.73亿 29.49% 5 友邦保险 74.70 +3.32% 4.28亿 16.88% 恒生指数 25,124.19 +2.85% 56.70亿 18.35% 国 指 成 份 股 的 沽 空 名称 股价 升跌(%) 沽空金额 沽空比率(%) 1 腾讯控股 518.50 +3.99% 21.83亿 13.42% 2 中国平安 79.95 +3.16% 20.13亿 35.05% 3 建设银行 6.09 +2.87% 8.73亿 29.49% 4 中国人寿 17.12 +9.74% 2.29亿 9.52% 5 融创中国 37.15 +14.48% 8.56千万 3.57% 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 6 主要股指走势图(截至上个交易日) 恒生指数过去五年走势 道琼斯指数过去五年走势 上证综指过去五年走势 标普500指数过去五年走势 深证综指过去五年走势 纳斯达克指数过去五年走势 伦敦富时指数过去五年走势 法国CAC40指数过去五年走势 来源:彭博、越秀证券研究部 来源:彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 7 港股IPO资讯(截至上个交易日) 半新股表现 货币:港元 股份名称 上市日期 最新股价 首日表现 累计表现 超额倍数 中签率 海吉亚医疗 29/6/2020 27.70 +40.54% +49.73% 607.60 9% 康基医疗 29/6/2020 29.55 +98.85% +112.90% 988.20 9% 力天影业 22/6/2020 1.35 -37.89% -47.27% 10.70 20% 京东集团 18/6/2020 235.80 +3.54% +4.34% 177.90 10% 永顺控股香港 11/6/2020 0.50 -1.59% -20.64% N/A N/A 网易 11/6/2020 134.90 +5.69% +9.68% 359.50 8% 海纳智能 3/6/2020 0.84 -13.04% -39.13% 167.30 8% 蚬壳电业 2/6/2020 0.13 -43.60% -50.00% 36.30 33% 移卡 1/6/2020 17.62 +6.13% +5.89% 640.40 10% 方圆房服集团 28/5/2020 0.54 +4.76% -14.29% N/A N/A 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 即将上市新股 货币:港元 上市日期 股份名称 所属行业 招股价 入场费* 招股日期 3/7/2020 Hygieia Group 其他支援服务 0.25-0.30 2,424 2020/06/12-2020/06/19 6/7/2020 金融街物业股份 – H股 物业管理及代理 7.16-7.56 7,636 2020/06/19-2020/06/24 7/7/2020 弘阳服务集团 物业管理及代理 3.30-4.30 4,343 2020/06/24-2020/06/30 8/7/2020 MBV International 服装 0.80-0.88 2,222 2020/06/18-2020/06/24 8/7/2020 深圳市海普瑞药业集团股份 – H股 药品 18.40-20.60 10,404 2020/06/24-2020/06/30 10/7/2020 虎视传媒 广告 0.84-1.00 2,525 2020/06/29-2020/07/03 10/7/2020 欧康维视生物 药品 13.16-14.66 7,404 2020/06/29-2020/07/03 10/7/2020 正荣服务集团 物业管理及代理 3.60-4.70 4,747 2020/06/29-2020/07/03 10/7/2020 思摩尔国际控股 电子消费品 9.60-12.40 12,525 2020/06/29-2020/07/03 10/7/2020 永泰生物制药 生物科技 10.50-11.00 11,111 2020/06/29-2020/07/03 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 注解:入场费*指申购公开新上市招股须付款项分四个元素,分别是:(i) 申请款项—所申购股数的发售价;(ii) 经纪佣金—申请款项的1%;(iii) 证监会交易征费— 申请款项的0.0027%;及(iv) 交易所交易费—申请款项的0.005%。 拟上市新股 公布日期 申请人 所属行业 公布日期 申请人 所属行业 30/6/2020 嘉和生物药业(开曼)控股有限 医药 29/06/2020 东软教育科技有限公司 教育 30/6/2020 泰丰文化控股有限公司 其他支援服务 29/06/2020 蓝月亮集团控股有限公司 大消费 30/6/2020 优趣汇控股有限公司 电商及互联网服务 28/06/2020 东莞农村商业银行股份有限公司 银行 30/6/2020 汇森家居国际集团有限公司 大消费 28/06/2020 Vesync Co., Ltd 大消费 29/06/2020 中国珍珠泉园林股份有限公司 环保 26/06/2020 佳源服务控股有限公司 物业管理 29/06/2020 金科智慧服务集团股份有限公司 物业管理 26/06/2020 意博金融控股有限公司 金融 29/06/2020 荣昌生物制 生物医药 26/06/2020 裕和电缆香港控股有限公司 电气设备 29/06/2020 世茂服务控股有限公司 物业管理 25/06/2020 Netjoy Holdings Limited 传媒 29/06/2020 臻客中国有限公司 其他支援服务 24/06/2020 雅居乐雅城集团有限公司 物业管理 29/06/2020 清科创业控股有限公司 金融 24/06/2020 合景悠活集团控股有限公司 物业管理 来源:阿思达克财经网、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 8 一周主要经济数据 日期 时间 事件 前值 6月29日 17:00 欧元区6月消费者信心指数终值 -14.7 22:00 美国5月待定住宅销售量(环比) -21.8% 22:00 美国5月待定住宅销售未经季调(同比) -34.6% 22:30 美国6月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 -49.2 6月30日 9:00 中国6月制造业采购经理指数 50.6 21:00 美国4月标普CoreLogic CS美国房价指数未经季调 (同比) 4.4% 21:45 美国6月芝加哥采购经理指数 32.3 22:00 美国6月经济咨商局消费者信心 86.6 7月1日 9:45 中国6月财新中国制造业采购经理指数 50.7 20:15 美国6月ADP 就业变动指数 -276.04万 21:45 美国6月Markit美国制造业采购经理指数终值 49.6% 22:00 美国5月建筑开支(同比) -2.9% 22:00 美国6月ISM制造业 43.1 7月2日 2:00 美国6月10日联储局议息会议纪要 17:00 欧元区5月失业率 7.3% 20:30 美国6月27日上周初领失业金人数 148万 20:30 美国6月20日持续领取失业金人数 1952.2万 20:30 美国5月贸易帐 -494.08亿美元 20:30 美国6月非农就业人数增减 250.9万人 20:30 美国6月失业率 13.3% 20:30 美国6月平均时薪(同比) 6.7% 20:30 美国6月平均每周工时 34.7 22:00 美国5月耐用品订单终值 15.8% 22:00 美国5月非国防资本货物订单(飞机除外)终值 2.3% 22:00 美国5月非国防资本货物出货(飞机除外)终值 1.8% 22:00 美国5月工厂订单(同比) -13.0% 7月3日 16:00 欧元区6月Markit欧元区综合采购经理指数终值 47.5 6月28日 9:30 中国5月规模以上工业企业利润(同比) -4.3% 来源:彭博、越秀证券研究部 每日晨报│2020年7月3日 越秀证券研究部 9 重要声明 免责条款: 本报告由越秀证券有限公司(「越秀证券」)分发。本报告内容仅供参考,而报告内容 及观点均是基于越秀证券认为可靠的目前已公开的信息,我们力求但不保证相关信息 的准确性、完整性及有效性,报告中所提及之信息或所表达之观点并不构成所涉证券 出售要约或买卖的邀请。越秀证券不会对因使用本报告内容和观点而导致的损失承担 任何责任,除非法律法规有明确规定。 越秀证券所提供的报告或所引用之资料未必适合所有投资者,任何报告或资料对各种 证券和金融工具所提供的意见、推荐及/或策略并无根据个别投资者各自的投资目的、 状况及独特需要。投资者在有需要时必须咨询独立专业顾问的意见。 本研究报告仅供越秀证券及其关联机构的特定客户使用。客户不应以本报告取代其独 立判断或仅根据本报告作出任何决策。客户也不应该依赖该信息是准确和完整的。越 秀证券会适时地更新我们的研究,但进度可能受到各种限制所影响。除了一些定期出 版的行业报告之外,绝大多数报告是在研究人员认为适当的时候不定期地出版。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法,并不代表越秀证券及/或其关联 机构的观点。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日之判断, 可能会随时调整,且不承诺作出任何相关变更之通知。越秀证券可发出其他与本报告 所载信息不一致及有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人员 可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相 反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作 出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。 版权所有越秀证券有限公司: 未经越秀证券有限公司事先书面同意,本报告之任何部分均不得(i)以任何方式制作任 何形式的复印件或复制品及拷贝,及/或(ii)再次分发。 ]

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