平安证券–平安证券晨会纪要【晨会纪要】_研报

【研究报告内容摘要】 债券月报*中资美元债跟踪:补涨行情接近尾声,且行且珍惜研究分析师:刘璐 010-56800337投资咨询资格编号:S1060519060001核心观点:7月美元债一级市场恢复至去年同期水平,二级市场延续上涨。一级市场发行规模212.57亿美元,同比下降1.50%。彭博巴克莱指数方面,7月高收益美元债上涨1.90%,投资级美元债上涨1.92%。二级市场中位数收益率方面,7月高收益美元债收益率下行46BP,投资级美元债收益率下行25BP。向后看: (1)美基准利率短期大幅上行的可能性仍然不大,对中资美元债行情构成支撑。 (2)当前美元债发行企业基本面确有所弱化,但也在逐渐修复,全球风险偏好仍在持续回暖。虽然中资美元债收益率已经接近疫情前,但由于美债基准利率维持低位,中资美元债利差仍有压缩空间。 (3)受制于中资美元债的收益率对境内资金缺乏吸引力,中资美元债利差的压缩速度或将显著慢于前期,也慢于新兴市场美元债。 (4)需要关注中美摩擦点状爆发对市场风险偏好的影响。 行业深度报告*有色*镍行业全景图:中国镍资源较紧缺,新能源汽车是未来增长动力*中性研究分析师:陈建文 0755-22625476投资咨询资格编号:S1060511020001核心观点:全球镍资源较丰富,区域分布集中;中国镍资源紧缺,受禁矿事件影响,预计部分镍铁产能向印尼转移;不锈钢是主要下游,未来增长来自新能源汽车领域;短期价格震荡,中长期看涨。中国镍资源较缺少,率先在海外尤其是印度尼西亚布局的企业资源以及成本优势将更为突出,有望受益新能源汽车带来行业发展机遇,建议关注华友钴业。 信维通信*300136*Q2业绩改善明显,5G 换机受益标的*推荐研究分析师:刘舜逢 0755-22625254投资咨询资格编号:S1060514060002研究分析师:徐勇 0755-33547378投资咨询资格编号:S1060519090004核心观点:公司作为全球射频天线的领先企业,技术实力雄厚,客户优势明显,入股德清华莹及与55所战略合作有利于双方优势互补。我们维持公司盈利预测,预计公司2020-2022年归母净利为13.37/18.75/25.42亿元,对应PE 为43/30/22倍。考虑公司在SAW滤波器领域实现国产突破,同时,作为国内无线充电领导企业,也将受益于国内无线充电在消费电子领域渗透率的提升。维持公司“推荐”评级。

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晨会纪要 2020年08月06日 本文为证券研究报告,请务必阅读正文之后的免责条款。 国内市场 涨跌幅(%) 指数 收盘 1日 1周 上证综合指数 3377.56 0.17 2.76 上证B股指数 242.12 0.57 1.91 深证成份指数 13960.93 0.72 3.67 深圳B股指数 937.59 -0.14 1.79 沪深300指数 4777.11 0.03 2.60 中小板指数 9275.24 0.83 3.69 上证国债指数 182.66 -0.01 0.04 上证基金指数 7318.15 0.20 2.29 资料来源:贝格 海外市场 涨跌幅(%) 指数 收盘 1日 1周 道琼斯指数 27201.52 1.39 3.37 标普500指数 3327.77 0.64 2.51 纳斯达克指数 10998.40 0.52 3.88 日经225指数 22514.85 -0.26 0.79 香港恒生指数 25102.54 0.63 1.59 香港国企指数 10256.64 0.52 1.58 英国FTSE指数 6104.72 1.14 1.92 巴西圣保罗指数 94485.02 -1.73 0.00 印度孟买指数 37663.33 -0.07 -0.19 俄罗斯RTS指数 14698.92 -0.14 0.00 台湾加权指数 12802.30 0.73 0.62 韩国KOSP100 2311.86 1.40 1.98 资料来源:贝格 大宗商品 涨跌幅(%) 指数 收盘 1日 1周 纽约期油 42.13 1.02 4.45 现货金 2038.12 0.94 4.63 波罗的海干散货 1475.00 0.82 9.42 伦敦铜 5822.65 0.91 0.00 伦敦铝 1717.95 -0.26 0.00 伦敦锌 1831.00 1.89 0.00 CBOT大豆 876.00 -0.42 -1.82 CBOT玉米 310.25 0.73 -1.74 NYBOT糖 10.30 — 0.00 资料来源:贝格 今日重点推荐 债券月报*中资美元债跟踪:补涨行情接近尾声,且行且珍惜 研究分析师:刘璐 010-56800337 投资咨询资格编号:S1060519060001 核心观点:7月美元债一级市场恢复至去年同期水平,二级市场延续上涨。一级市场发 行规模212.57亿美元,同比下降1.50%。彭博巴克莱指数方面,7月高收益美元债上 涨1.90%,投资级美元债上涨1.92%。二级市场中位数收益率方面,7月高收益美元债 收益率下行46BP,投资级美元债收益率下行25BP。向后看:(1)美基准利率短期大 幅上行的可能性仍然不大,对中资美元债行情构成支撑。(2)当前美元债发行企业基本 面确有所弱化,但也在逐渐修复,全球风险偏好仍在持续回暖。虽然中资美元债收益率 已经接近疫情前,但由于美债基准利率维持低位,中资美元债利差仍有压缩空间。(3) 受制于中资美元债的收益率对境内资金缺乏吸引力,中资美元债利差的压缩速度或将显 著慢于前期,也慢于新兴市场美元债。(4)需要关注中美摩擦点状爆发对市场风险偏好 的影响。 行业深度报告*有色*镍行业全景图:中国镍资源较紧缺,新能源汽车是 未来增长动力*中性 研究分析师:陈建文 0755-22625476 投资咨询资格编号:S1060511020001 核心观点:全球镍资源较丰富,区域分布集中;中国镍资源紧缺,受禁矿事件影响,预 计部分镍铁产能向印尼转移;不锈钢是主要下游,未来增长来自新能源汽车领域;短期 价格震荡,中长期看涨。中国镍资源较缺少,率先在海外尤其是印度尼西亚布局的企业 资源以及成本优势将更为突出,有望受益新能源汽车带来行业发展机遇,建议关注华友 钴业。 信维通信*300136*Q2业绩改善明显,5G换机受益标的*推荐 研究分析师:刘舜逢 0755-22625254 投资咨询资格编号:S1060514060002 研究分析师:徐勇 0755-33547378 投资咨询资格编号:S1060519090004 核心观点:公司作为全球射频天线的领先企业,技术实力雄厚,客户优势明显,入股德 清华莹及与55所战略合作有利于双方优势互补。我们维持公司盈利预测,预计公司 2020-2022年归母净利为13.37/18.75/25.42亿元,对应PE为43/30/22倍。考虑公司 在SAW滤波器领域实现国产突破,同时,作为国内无线充电领导企业,也将受益于国 内无线充电在消费电子领域渗透率的提升。维持公司“推荐”评级。 晨会纪要  Page 2 重点推荐报告摘要 债券月报*中资美元债跟踪:补涨行情接近尾声,且行且珍惜 行业深度报告*有色*镍行业全景图:中国镍资源较紧缺,新能源汽车是未来增长动力*中性 信维通信*300136*Q2业绩改善明显,5G换机受益标的*推荐 新股概览 即将发行的新股 – 新股发行一览表 已发行待上市的新股 – 新股上市一览表 资讯速递 国内财经 两部门召开全国安全生产专题视频会议 部署开展全国危化品储存安全专项检查整治 华为携合作商布局全光产业生态建设 河南加速”P3″实验室建设 推动口服抗艾药获准上市 农业农村部与中国进出口银行续签战略合作协议 共同推进农业国际合作 最高人民法院就《关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见(征求意见稿)》公开征求意见 国际财经 英国拟推两种新冠病毒快速检测新方法 金价划破“天际”,黄金ETF增仓超30% 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.51% 芝加哥农产品期货涨跌不一,大豆期货跌0.4% 美国三大股指集体收高,纳指续创历史新高 行业要闻 李开复:AI专业学生出国进修短期受影响,长期持乐观态度 央行上海总部:上半年上海各类再贷款发放笔数同比增长近5倍 深圳楼市:新盘积分摇号将成导向 两部门:坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革 穆迪:财险公司因洪灾造成的负面信用影响较为温和 两市公司重要公告 正邦科技(002157)7月份生猪销售收入环比增长34.67% 金地集团(600383)7月份实现签约金额同比增逾四成 恒瑞医药(600276)获得药物临床试验批准通知书 国投资本(600061)拟79.44亿元增资安信证券 遵守”承诺” ST椰岛(600238)大股东东方君盛开启”背锅式”偿债之旅 rUOAdWkUvZrRtQaQbPaQnPqQtRpPjMrRuMiNmMrPaQqQxPMYqRxOMYoMzQ 晨会纪要  Page 3 卓郎智能(600545):关联资金往来具有真实交易背景 装配式建筑推动政策加码 中衡设计(603017)有望受益 银宝山新(002786)上半年业绩扭亏为盈 新凤鸣(603225)子公司拟参与中嘉华宸及其子公司合并重整 芯能科技(603105)上半年净利同比增长三倍 厦门象屿(600057)上半年净利同比增长18% 二季度净利环比增长52% 拓尔思(300229)上半年净利润同比增长56.21% 天域生态(603717)签订雄安新区一景观工程施工总承包合同 天士力(600535)获得药物临床试验批准通知书 晨会纪要  Page 4 重点推荐报告摘要 债券月报*中资美元债跟踪:补涨行情接近尾声,且行且珍惜 平安观点: 1、市场回顾:7月美元债一级市场恢复至去年同期水平,二级市场延续上涨。一级市场发行规模212.57 亿美元,同比下降1.50%。彭博巴克莱指数方面,7月高收益美元债上涨1.90%,投资级美元债上涨 1.92%。二级市场中位数收益率方面,7月高收益美元债收益率下行46BP,投资级美元债收益率下行 25BP。 2、向后看:(1)美基准利率短期大幅上行的可能性仍然不大,对中资美元债行情构成支撑。(2)当前 美元债发行企业基本面确有所弱化,但也在逐渐修复,全球风险偏好仍在持续回暖。虽然中资美元债收 益率已经接近疫情前,但由于美债基准利率维持低位,中资美元债利差仍有压缩空间。(3)受制于中资 美元债的收益率对境内资金缺乏吸引力,中资美元债利差的压缩速度或将显著慢于前期,也慢于新兴市 场美元债。(4)需要关注中美摩擦点状爆发对市场风险偏好的影响。 3、基准与汇率:7月美债收益率下行,人民币兑美元汇率调升947个基点。 4、一级市场:7月中资美元债一级市场发行规模212.57亿美元,同比下降1.50%,接近去年同期水平。 从行业来看,地产美元债发行占比最高。 5、二级市场:7月中资美元债收益率继续下行,投资级美元债表现好于高收益美元债。彭博巴克莱指 数方面,7月高收益美元债上涨1.90%,投资级美元债上涨1.92%。二级市场中位数收益率方面,7月 高收益美元债收益率下行46BP,投资级美元债收益率下行25BP。 6、风险提示:1)中美贸易摩擦反复。2)需持续关注美联储宽松政策表现。3)关注美国经济表现。 研究分析师:刘璐 010-56800337 投资咨询资格编号:S1060519060001 行业深度报告*有色*镍行业全景图:中国镍资源较紧缺,新能源汽车是未来增长动 力*中性 平安观点: 1、全球镍资源较丰富,区域分布集中:镍在地壳中含量为0.018%,资源较为丰富,根据USGS数据, 2019年全球镍的储量为8900万吨,按目前消费量,可开采年限约为37年;且镍资源区域分布集中, 印度尼西亚、澳大利亚、巴西三国约占全球镍储量的60%。全球镍矿生产区域集中度也较高,印度尼西 亚、菲律宾和俄罗斯三者约占全球镍矿产量的56%。分类别看,随着硫化镍矿的开发和贫化,红土镍矿 成为全球镍资源主体,分别约占全球镍资源和镍矿产量占比分别为60%和70%。 2、中国镍资源紧缺,受禁矿事件影响,预计部分镍铁产能向印尼转移:2018年中国镍储量和资源量仅 分别约为全球的3%和9%,属于资源较欠缺的国家。中国镍资源区域分布也较集中,位居第一的甘肃 省的占有率高达62%,且90%镍矿为硫化镍矿。同时,中国是全球镍冶炼大国,约占全球镍冶炼产品 产量的35%,冶炼所需的镍矿90%依赖进口,且大部分来自印度尼西亚和菲律宾。2020年起印尼禁止 镍矿石出口,对中国镍产业影响不可忽视,因包括中资企业在内资本加大了对印尼镍冶炼设施投资,预 计和不锈钢相关的镍铁产业部分从中国向印尼转移。 3、镍需求:不锈钢是主要下游,未来增长来自新能源汽车领域:分领域看,镍下游包括不锈钢、电池、 合金等,且不锈钢是主导下游,分别占全球及中国镍需求的68%和80%。预计2020年受疫情影响,不 锈钢需求有所下降,中长期全球不锈钢有望维持1%~3%增长,不锈钢对镍需求相对稳定。我们预计尽 管电池尤其是动力电池目前在镍的消费占比较低,但受益动力电池高镍化以及新能源汽车较快发展, 2019~2025年全球及中国镍需求将以4.0%和4.3%复合增速增长,其中中国动力电池镍消费占比将从 2019年的2.0%提高到2025年的11.2%,而全球动力电池消费占比有望从2019年的2.3%提高到2025 晨会纪要  Page 5 年的12.8%。 4、镍价格:短期震荡,中长期看涨:短期尽管镍的需求有所回暖,但总体仍显低迷,对价格有一定压 制,但镍库存不高,且宽松货币政策下,流动性充裕,镍价格预计维持震荡。中长期看,在新能源汽车 推动下,镍需求持续增长,资源价值将得以体现,镍价格有望逐步上涨。 5、投资建议:我们认为中国镍资源较缺少,率先在海外尤其是印度尼西亚布局的企业资源以及成本优 势将更为突出,有望受益新能源汽车带来行业发展机遇,建议关注华友钴业。 6、风险提示:需求低迷的风险、供给受冲击的风险、镍被替代的风险、新能源汽车发展不及预期的风 险。 研究分析师:陈建文 0755-22625476 投资咨询资格编号:S1060511020001 信维通信*300136*Q2业绩改善明显,5G换机受益标的*推荐 事项: 公司公布2020年中报,2020年上半年公司实现营收25.57亿元(30.84% YoY),归属上市公司股东净 利润3.29亿元(-10.85% YoY)。 平安观点: 1、Q2业绩改善明显,产能布局充足:公司公布2020年中报,2020年上半年公司实现营收25.57亿 元(30.84% YoY),归属上市公司股东净利润3.29亿元(-10.85% YoY),扣非后归属上市公司股东 净利润2.94亿元(2.44% YoY)。2020年上半年公司整体销售毛利率和净利率分别为30.17%(-4.45pct YoY)和12.83%(-6.30pct YoY),毛利率下降主要是一季度疫情影响产能利用率(2020年Q1和Q2 单季度毛利率分别为24.03%和34.41%)。分季度来看,公司2020年Q1和Q2单季度营收分别为10.45 亿元(-4.55% YoY)和15.13亿元(75.88% YoY),归母净利分别为0.63亿元(-73.99% YoY)和 2.66亿元(108.66% YoY),在国内疫情有效控制的背景下,公司二季度业绩表现明显优于一季度, 公司整体业绩符合预期。费用端:2020年上半年公司财务费用率、销售费用率、管理费用率和研发费 用率分别为1.26%(-0.07pct YoY)、1.93%(-1.02pct YoY)、4.10%(-0.27pct YoY)和9.55%(1.62pct YoY),费用端整体比较平稳。产品布局上:5G天线、LCP射频器件等产品已经为客户提供解决方案 并实现批量出货;无线充电业务实现全球前三大手机客户的产品覆盖;高性能精密BTB连接器业务已 批量出货,实现了中国供应商对国内、外主流品牌终端厂商的突破。在产能扩充方面:公司在江苏、常 州及越南等地完成重要生产基地的建设,部分产能正在陆续释放,为公司未来业务发展提供充足的产能 保障。研发上:公司在5G天线系统、射频前端等领域做了大量的技术投入,包括LCP、MPI为基材的 各类天线、Sub-6Ghz、5G MIMO天线、功能天线模组、5G毫米波天线模组以及射频前端器件等。从 材料-零件-模组,全方位地为客户提供一站式的泛射频解决方案。 2、手机天线技术更迭,无线充电进入红利期:由于射频天线产品的制定化性。优质和较大规模的客户 群体直接关系公司的盈利能力、市场竞争力及未来发展空间。目前,信维客户囊括了全球TOP5的移动 终端厂商,目前4G手机LDS工艺的天线数量在4-10根(含WiFi和蓝牙等),sub 6GHZ下5G手机 天线数量在10-20根,同时天线设计难度上升,公司将受益于天线的升级换代。另外,在LCP天线上, 公司从上游材料端到产品积极布局及配合客户测试,预期2020年能够批量出货。无线充电方面,除了 苹果和三星手机外,国内华为等旗舰机型逐步配置无线充电功能。据统计,2019年无线充电接收端(包 含手机和可穿戴设备)市场规模达到26.91亿美元,未来三年无线充电接收端市场规模复合增长率达到 30%以上。公司作为国内能够提供解决方案到磁性材料及线圈的龙头企业,在主要品牌中均占据一定份 额,未来将充分受益于无线充电在消费性电子中的应用。 3、布局5G产业,积极卡位射频前端:滤波器方面,从2G到5G的应用意味着频段的增加,单个终端 的滤波器需求也将从几个增加到上百个,滤波器这个细分行业将从中受益。公司投资入股中电科技德清 华莹,进一步完善了在滤波器等射频前端业务的布局,公司与德清华莹在SAW滤波器上积极扩充产能 晨会纪要  Page 6 对未来业绩增长带来积极影响。同时,55所除滤波器外,在5G通信高频器件、GaN 6寸线、SiC电力 电子以及射频MEMS器件领域均有较强的技术积淀。我们认为公司与55所的合作有利于双方优势互补, 在更多射频器件领域实现国产化,有望受益5G产业爆发。 4、投资策略:公司作为全球射频天线的领先企业,技术实力雄厚,客户优势明显,入股德清华莹及与 55所战略合作有利于双方优势互补。我们维持公司盈利预测,预计公司2020-2022年归母净利为 13.37/18.75/25.42亿元,对应PE为43/30/22倍。考虑公司在SAW滤波器领域实现国产突破,同时, 作为国内无线充电领导企业,也将受益于国内无线充电在消费电子领域渗透率的提升。维持公司“推荐” 评级 5、风险提示:1)产品技术更新风险:公司属于移动通信行业,产品技术升级快、新技术与新工艺层出 不穷。如果公司不能不能持续更新具有市场竞争力的产品,将会削弱公司的竞争优势;2)汇率波动的 风险:公司的主营业务中有部分对境外销售并采用外币计算,汇率波动会对其财务费用产生一定的影响; 3)大客户订单不及预期的风险:公司销售规模的扩大得益于国际市场的开拓及大客户的订单,但如果 公司在产品质量控制、认证、交期等方面无法及时满足客户要求,将会使客户订单发生一定波动。 研究分析师:刘舜逢 0755-22625254 投资咨询资格编号:S1060514060002 研究分析师:徐勇 0755-33547378 投资咨询资格编号:S1060519090004 晨会纪要  Page 7 新股概览 即将发行的新股 – 新股发行一览表 股票名称 申购日 申购 代码 发行价 发行量 (百万股) 申购限额 (百万股) 发行市盈 资金 解冻日 承销商 众望布艺 2020-08-27 707003 25.75 0.01 22.24 国信证券股份有限公司 维康药业 2020-08-13 300878 0.01 民生证券股份有限公司 天普股份 2020-08-13 707255 0.01 财通证券股份有限公司 金春股份 2020-08-13 300877 0.01 中信建投证券股份有限 公司 键凯科技 2020-08-13 787356 0.00 中信证券股份有限公司 派克新材 2020-08-13 707123 0.01 东兴证券股份有限公司 长鸿高科 2020-08-12 707008 0.01 华西证券股份有限公司 天阳科技 2020-08-12 300872 0.02 光大证券股份有限公司 海晨股份 2020-08-12 300873 0.01 东方证券承销保荐有限 公司 蒙泰高新 2020-08-12 300876 0.01 国金证券股份有限公司 欧陆通 2020-08-11 300870 0.01 国金证券股份有限公司 回盛生物 2020-08-11 300871 0.01 海通证券股份有限公司 南大环境 2020-08-11 300864 0.00 华泰联合证券有限责任 公司 安必平 2020-08-10 787393 0.01 民生证券股份有限公司 正帆科技 2020-08-10 787596 0.02 国泰君安证券股份有限 公司 杰美特 2020-08-10 300868 0.01 东兴证券股份有限公司 圣元环保 2020-08-10 300867 0.02 国泰君安证券股份有限 公司 康泰医学 2020-08-10 300869 0.01 申万宏源证券承销保荐 有限责任公司 华光新材 2020-08-07 787379 16.78 0.01 26.71 中国银河证券股份有限 公司 安克创新 2020-08-07 300866 66.32 0.01 46.81 中国国际金融股份有限 公司 芯原股份 2020-08-07 787521 38.53 0.01 招商证券股份有限公司 卡倍亿 2020-08-07 300863 18.79 0.00 19.08 东莞证券股份有限公司 大宏立 2020-08-07 300865 20.20 0.01 26.32 国都证券股份有限公司 格林达 2020-08-07 732931 21.38 0.01 22.98 兴业证券股份有限公司 南亚新材 2020-08-06 787519 32.60 0.01 55.24 光大证券股份有限公司 均瑶健康 2020-08-06 707388 13.43 0.02 22.98 爱建证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限 晨会纪要  Page 8 公司 龙腾光电 2020-08-06 787055 1.22 0.06 38.35 东吴证券股份有限公司 捷强装备 2020-08-06 300875 53.10 0.02 45.02 中国国际金融股份有限 公司 沪光股份 2020-08-06 707333 5.30 0.01 22.97 中信建投证券股份有限 公司 博睿数据 2020-08-05 787229 65.82 11.10 0.00 51.73 兴业证券股份有限公司 蓝盾光电 2020-08-05 300862 33.95 32.97 0.01 35.55 华龙证券股份有限公司 冠盛股份 2020-08-05 707088 15.57 40.00 0.02 22.98 国金证券股份有限公司 复洁环保 2020-08-05 787335 46.22 18.20 0.01 56.67 海通证券股份有限公司 锋尚文化 2020-08-04 300860 138.02 18.02 0.01 41.20 中信建投证券股份有限 公司 美畅股份 2020-08-04 300861 43.76 40.01 0.01 46.09 中信建投证券股份有限 公司 凯赛生物 2020-08-03 787065 133.45 41.67 0.01 120.70 中信证券股份有限公司 奥海科技 2020-08-03 002993 26.88 45.20 0.02 22.99 国金证券股份有限公司 宏柏新材 2020-07-31 707366 9.98 83.00 0.03 22.78 中信证券股份有限公司 康希诺 2020-07-31 787185 209.71 24.80 0.00 中信证券股份有限公司 仕佳光子 2020-07-31 787313 10.82 46.00 0.01 华泰联合证券有限责任 公司 先惠技术 2020-07-30 787155 38.77 18.91 0.01 47.74 东兴证券股份有限公司 亿华通 2020-07-29 787339 76.65 17.63 0.00 国泰君安证券股份有限 公司 华丰股份 2020-07-29 707100 39.43 21.70 0.01 22.99 国金证券股份有限公司 敏芯股份 2020-07-29 787286 62.67 13.30 0.00 65.46 国泰君安证券股份有限 公司 资料来源:贝格 已发行待上市的新股 – 新股上市一览表 股票名称 申购 中签率 资金 解冻日 上市日 交易代码 发行价 发行量 (百万股) 申购限额 (百万股) 发行 市盈率 西域旅游 0.03 2020-08-06 300859 7.19 38.75 0.02 15.28 高测股份 0.03 2020-08-07 688556 14.41 40.46 0.01 80.67 赛科希德 0.03 2020-08-06 688338 50.35 20.41 0.01 57.99 天正电气 0.04 2020-08-07 605066 10.02 71.00 0.02 22.98 资料来源:贝格 晨会纪要  Page 9 资讯速递 国内财经 两部门召开全国安全生产专题视频会议 部署开展全国危化品储存安全专项检查 整治 据应急管理部官网消息,8月5日,国务院安委会办公室、应急管理部召开全国安全生产专题视频会议, 部署开展全国危化品储存安全专项检查整治,深入开展天津港“8·12”等重特大事故整改措施落实情 况“回头看”,举一反三狠抓其他行业领域安全防范责任措施落实,坚决遏制重特大事故,确保安全生 产形势稳定。国务院安委会副主任、应急管理部党委书记黄明主持会议并讲话。孙华山、琼色等部领导 出席会议。 华为携合作商布局全光产业生态建设 8月5日下午,华为对外正式推出“星光计划”并宣布在未来五年投入25亿人民币用于全光产业生态 建设。 河南加速”P3″实验室建设 推动口服抗艾药获准上市 明确提出年内要在“P3”实验室建设方面取得突破,推动口服抗艾滋病药品阿兹夫定、抗乳腺癌单克隆 抗体药物获批上市。河南省发展和改革委员会日前正式印发《2020年度河南省生物医药产业发展工作 方案》(下称《方案》),为河南今年生物医药行业的发展做出规划。 农业农村部与中国进出口银行续签战略合作协议 共同推进农业国际合作 据农业农村部官网8月5日消息,近日,农业农村部与中国进出口银行续签战略合作协议,共同推进农 业国际合作。 最高人民法院就《关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的意见(征求意见 稿)》公开征求意见 据最高人民法院8月5日消息,为进一步提高司法文件质量,根据工作安排,最高人民法院就《关于加 强著作权和与著作权有关的权利保护的意见(征求意见稿)》向社会公开征求意见。 资料来源:贝格 国际财经 英国拟推两种新冠病毒快速检测新方法 科技日报报道,英国政府官网近日发表公告宣布,英国将在冬季来临之前,完成数百万次新冠病毒检测。 晨会纪要  Page 10 为完成此目标,英国已向各地的医院、疗养院和实验室等地推出“Nudgebox”和“LamPORE”两种 新的新冠病毒检测法。它们除了可以在90分钟内得到新冠病毒检测结果外,还能检测出人们是否感染 流感等其他冬季流行性病毒。 金价划破“天际”,黄金ETF增仓超30% 据21世纪经济报道,没有什么能够阻止黄金的上涨,北京时间周三00:17,黄金现货价格首次突破2000 美元/盎司,8月5日(截至20:30分),金价仍不停歇,继续上攻,最高一度冲至2044.04美元/盎司, 再度创出新高,至此黄金2020年的涨幅逼近35%。熠熠发光的黄金引起全球资本关注,以至于全球黄 金支持交易所交易基金(ETF)的持仓量已经超过德国持仓量,目前仅次于美国官方的黄金储备量。全 球央行也开启“买买买”模式,上半年合计购买233吨黄金。 伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.51% 周三伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨0.51%报6486美元/吨,LME期锌涨1.67%报2378.5美元/ 吨,LME期镍涨1.11%报14270美元/吨,LME期铝跌0.54%报1760.5美元/吨,LME期锡涨0.48% 报17855美元/吨,LME期铅涨1.89%报1917美元/吨。 芝加哥农产品期货涨跌不一,大豆期货跌0.4% 周三芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约涨跌不一,大豆期货跌0.4%,报8.7825美元/ 蒲式耳;玉米期货涨0.7%,报3.225美元/蒲式耳;小麦期货涨0.44%,报5.105美元/蒲式耳。 美国三大股指集体收高,纳指续创历史新高 周三美国三大股指集体收高,纳指六连涨,续创新高。道指涨370点,纳指涨0.52%,标普500指数 涨0.64%。迪士尼涨8.8%,波音涨5.6%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果涨0.36%,亚马逊涨2.11%, 特斯拉跌0.13%。SaaS电子商务平台Bigcommerce上市首日涨201.13%,发行价为24美元;诺瓦瓦 克斯医药涨10.38%,此前称将在2021年生产至多10-20亿剂新冠疫苗;虎牙涨7.85%,斗鱼涨超6%, 腾讯正推动两家公司合并。截至收盘,道指涨1.39%报27201.52点,标普500指数涨0.64%报3327.77 点,纳指涨0.52%报10998.4点。 资料来源:贝格 行业要闻 李开复:AI专业学生出国进修短期受影响,长期持乐观态度 8月5日,联合国开发计划署(UNDP)支持、创新工场与华为共同主办的DeeCamp人工智能训练营正 式落幕,从世界高校200位大学生中选出冠军。本届总冠军为关注人工智能创新思考与前沿设计的自动 积木建模。参赛的五名学生分别来自北京航空航天大学、奥地利科学技术研究所、香港中文大学、以及 清华大学。 央行上海总部:上半年上海各类再贷款发放笔数同比增长近5倍 8月5日,人民银行上海总部(文中简称“央行上海总部”)召开2020年下半年工作会议。证券时报记 者从央行上海总部相关人士获悉,该次工作会议从四个方面总结了上半年成果并对下半年重点工作作出 晨会纪要  Page 11 部署。 深圳楼市:新盘积分摇号将成导向 距离“715”楼市调控升级已经过去超过半个月的时间,深圳市场的反应明显。其中,新房市场也出现 一些变化,甚至出现诚意登记“按积分”规则进行的项目。 两部门:坚定不移深入推进钢铁行业供给侧结构性改革 据国家发展改革委官网消息,2020年8月5日,国家发展改革委、工业和信息化部联合召开2020年 全国化解钢铁过剩产能工作视频会议。会议就2020年钢铁行业深入推进供给侧结构性改革、化解过剩 产能工作进行了部署。会议由国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农、工业和信息化部原材料工业 司一级巡视员吕桂新共同主持。 穆迪:财险公司因洪灾造成的负面信用影响较为温和 对于长江流域洪涝灾害对国内财险公司产生的影响,穆迪近日表示,负面信用影响较为温和,因为总承 保损失仍将处于可控范围内。 资料来源:贝格 两市公司重要公告 正邦科技(002157)7月份生猪销售收入环比增长34.67% 正邦科技公告,公司2020年7月销售生猪91.18万头(其中仔猪38.79万头,商品猪52.39万头), 环比增长31.37%,同比增长63.12%;销售收入31.29亿元,环比增长34.67%,同比增长247.34%。 商品猪(扣除仔猪后)销售均价36.62元/公斤,较上月增长9.31%;均重126.45 公斤/头,较上月增 长1.16%。2020年1-7月,公司累计销售生猪363.72万头,同比下降0.42%;累计销售收入138.41 亿元,同比增长155.57%。 金地集团(600383)7月份实现签约金额同比增逾四成 金地集团公告,2020年7月公司实现签约面积107.0万平方米,同比上升53.38%;实现签约金额209.4 亿元,同比上升41.57%。2020年1-7月公司累计实现签约面积591.9 万平方米,同比上升18.93%; 累计实现签约金额1,225.7亿元,同比上升22.12%。 恒瑞医药(600276)获得药物临床试验批准通知书 恒瑞医药公告,公司及子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司、上海恒瑞医药有限公司近日收到国家药监 局核准签发的《药物临床试验批准通知书》,并将于近期开展临床试验。相关药品SHR-1316注射液为 公司自主研发产品,将按照提交的方案开展局限期小细胞肺癌的临床试验。 国投资本(600061)拟79.44亿元增资安信证券 国投资本公告,公司及全资子公司毅胜投资,拟对公司全资子公司安信证券合计增资合计 7,943,937,870.70元。此次增资将主要用于安信证券信用交易业务、证券投资业务、信息系统建设、增 资期货公司及另类投资公司等,通过增加安信证券的资本金,补充其营运资金,优化业务结构,扩大业 晨会纪要  Page 12 务规模,提升市场竞争力和抗风险能力。 遵守”承诺” ST椰岛(600238)大股东东方君盛开启”背锅式”偿债之旅 日前,ST椰岛发布公告称,2020年7月28日,公司收到上海证券交易所转发的中国结算上海分公司 《股权司法冻结及司法划转通知》和《北京市朝阳区人民法院协助执行通知书》【(2020)京0105民初 4896号】,获悉公司第一大股东北京东方君盛投资管理有限公司所持有的公司约9341万股无限售流通 股(占公司总股本20.84%)被解除轮候冻结。 卓郎智能(600545):关联资金往来具有真实交易背景 卓郎智能8月5日晚间在回复上交所2019年年报问询函时表示,为响应“一带一路”倡议,公司向利 泰公司销售成套自动化纺织机械设备,符合双方的战略规划,双方的资金往来具有真实交易背景,公司 将继续与各方积极沟通,以尽快消除保留意见事项。回复公告中,卓郎智能详细解释了与关联方利泰公 司之间资金往来的来龙去脉,认为双方资金往来的实质是在真实交易背景的产品购销贸易项下,因外部 环境变化而发生的付款安排调整,不属于非经营性资金占用。 装配式建筑推动政策加码 中衡设计(603017)有望受益 近日,国家下发一系列文件,加速推动装配式建筑,同时将钢结构作为发展重点。中衡设计集团多年来 深耕于钢结构技术的研究,推广以设计为龙头的工程总承包制模式,将有望从此次政策中获益。 银宝山新(002786)上半年业绩扭亏为盈 8月5日晚间,银宝山新发布半年报,公司上半年实现营业收入18.34亿元,同比增长28.43%;净利 润为398.11万元,同比增加105.66%。相比2019年上半年,银宝山新今年上半年实现扭亏为盈。 新凤鸣(603225)子公司拟参与中嘉华宸及其子公司合并重整 新凤鸣公告,中嘉华宸能源有限公司及其全资子公司温州华航、上海华晟和浙江中晟由于负债沉重,经 营难以持续,亟需引入重整投资人,浙江省平湖市法院裁定中嘉华宸及其全资子公司温州华航、上海华 晟和浙江中晟进行合并重整。重整企业中嘉华宸与公司全资子公司浙江独山能源有限公司地域相邻,同 在独山港石化园区,其得天独厚的地理位置能为公司“一洲两湖”布局提供战略性区位资源。为此,公 司全资子公司浙江独山能源有限公司拟参与中嘉华宸及其全资子公司破产重整。 芯能科技(603105)上半年净利同比增长三倍 芯能科技披露半年报,2020年上半年公司实现营业收入2.31亿元,同比增长48.18%;归属于上市公 司普通股股东的净利润5,271.85万元,同比增长300.49%。每股收益0.11元。截至本报告期末,公司 累计自持分布式光伏电站并网容量约466MW,较上年同期期末自持分布式光伏电站并网容量349MW, 增加117MW,同比增加33.52%,另有在建、拟建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约142MW。 厦门象屿(600057)上半年净利同比增长18% 二季度净利环比增长52% 厦门象屿披露半年报,2020年上半年公司实现营业收入1,632亿元,同比增长30%;归属于上市公司 股东的净利润6.67亿元,同比增长18.11%。2020 年二季度,受益于网络化物流服务体系支撑,稳固 的上下游渠道和客户粘性,核心业务模式复制推广以及服务链条延伸,公司实现营业收入963亿元,同 比增长37%,环比增长44%;归属于上市公司股东的净利润4.03亿元,同比增长33%,环比增长52%。 晨会纪要  Page 13 拓尔思(300229)上半年净利润同比增长56.21% 拓尔思披露半年报。公司2020年上半年实现营业收入343,871,138.44元,同比下降18.05%;实现归 属于上市公司股东的净利润42,143,089.84元,同比增长56.21%;基本每股收益0.0814元/股。 天域生态(603717)签订雄安新区一景观工程施工总承包合同 天域生态8月5日晚间公告,近期,经公司及联合体牵头人中国电建市政建设集团与中国雄安集团生态 建设投资有限公司友好协商,共同签署了《千年秀林景观提升工程(二期)施工总承包合同》,签约合 同价约2.86亿元。据了解,今年6月,天域生态与中国电建市政建设集团组成联合体参与了上述项目 的投标。7月7日,联合体正式确定中标。根据公告,该工程地点位于雄安新区起步区及雄县之间,西 临白沟引河,东至温白线,北至仇小王村和西槐村,南临李郎村和白洋淀,工程建设内容包括园林绿化 工程、水系水景工程、土方工程、建筑工程、园路及铺装工程等,项目工期315天。天域生态表示,合 同的签订有利于公司扩大经营规模,将对当期业绩产生积极影响,有利于提升公司的持续盈利能力。 天士力(600535)获得药物临床试验批准通知书 天士力公告,公司收到国家药监局核准签发用于治疗抑郁症的化学药品1类新药JS1-1-01片《药物临 床试验批准通知书》,并将于近期开展临床试验。JS1-1-01是一种全新结构的5-羟色胺-去甲肾上腺素- 多巴胺三重再摄取抑制剂(SNDRIs),同时还可促进脑源性神经营养因子(BDNF)的分泌,从而发挥抗 抑郁作用。临床前研究数据证实,JS1-1-01片在疗效和起效时间上优于传统的抗抑郁药物,且安全性 好。 资料来源:贝格 平安证券研究所投资评级: 股票投资评级: 强烈推荐 (预计6个月内,股价表现强于沪深300指数20%以上) 推 荐 (预计6个月内,股价表现强于沪深300指数10%至20%之间) 中 性 (预计6个月内,股价表现相对沪深300指数在±10%之间) 回 避 (预计6个月内,股价表现弱于沪深300指数10%以上) 行业投资评级: 强于大市 (预计6个月内,行业指数表现强于沪深300指数5%以上) 中 性 (预计6个月内,行业指数表现相对沪深300指数在±5%之间) 弱于大市 (预计6个月内,行业指数表现弱于沪深300指数5%以上) 公司声明及风险提示: 负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。 平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究 产品,为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考,双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述 特定客户,并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的,本公司将采取维权措施追究其侵权责任。 证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能,也存在亏损的风险。请您务必对此有清 醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。 免责条款: 此报告旨为发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面 明文批准,不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其它人。 此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠,但平安证券不能担保其准确性或完整性,报告中的信息 或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价,报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损 失而负上任何责任,除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。 平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、 见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断,可随时更改。此报告所指 的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问,此报告所载观点并不代表平安证券的立场。 平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。 平安证券股份有限公司2020版权所有。保留一切权利。 平安证券研究所 电话:4008866338 深圳 上海 北京 深圳市福田区福田街道益田路5023 号平安金融中心B座25层 邮编:518033 上海市陆家嘴环路1333号平安金融 大厦26楼 邮编:200120 传真:(021)33830395 北京市西城区金融大街甲9号金融街 中心北楼15层 邮编:100033 ]

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