麦肯锡–保险行业:中国抗疫经验给全球保险企业的启示【行业研究】_研报

【研究报告内容摘要】 新冠肺炎疫情给全球经济带来了空前挑战。中国是首个通过封锁措施来应对疫情的国家,并又率先实现了疫后经济重启。因此,包括保险业在内,全球许多行业如今都在密切关注中国经济的复苏进程。 根据麦肯锡的消费者调查,中国经济总体向好1。麦肯锡对消费者支出数据的分析显示,中国正逐步恢复到疫情爆发前的(整体)支出水平,一些宏观经济领先指标(如日常车流量)表明经济开始恢复活力2。 虽然中国经济整体在复苏,但保险业的前景却略显复杂——有些险种表现不俗,有些却受到重创,直到最近才刚刚开始复苏。例如,随着人们健康意识的提升,2020年第一季度商业医疗保险销售额较2019年第一季度增长17%,但同期人寿保险销售额却下滑1%。与此同时,汽车和责任险需求增速大幅放缓,从而影响了财产险和意外险产品。 海外险企正在经受着新冠疫情的冲击,并为可能二次爆发的疫情做准备。对它们而言,中国提供了很好的参照。而保险代理人的体验通常可以很好地反映出行业的中短期前景。于是,麦肯锡中国保险咨询团队于4月末对210位来自各家保险公司的寿险代理人进行了调查,借此研究新冠疫情如何影响他们的心态和业绩、他们通过何种渠道与客户互动、他们对险企的看法以及对未来的展望。

阅读附件全文请下载:麦肯锡–保险行业:中国抗疫经验给全球保险企业的启示【行业研究】_研报

31210116

麦肯锡保险咨询业务 中国抗疫经验给全球 保险企业的启示 2020年8月 © Boris SV/Getty Images 作者:Arthur Bi、David Schiff、Angela Li 近期,麦肯锡对中国保险代理人展开了一项调查,调查结果 揭示出新冠疫情对中国保险行业带来的影响,以及保险公司 今后应该采取哪些应对措施,更好赋能代理人。 新冠肺炎疫情给 全 球 经 济 带 来了空 前 挑 战 。中 国是首个通过封锁措施来应对疫情的国家,并 又 率先 实 现了疫 后 经 济重 启。因此 ,包 括 保 险 业 在内,全 球 许多行业 如 今 都 在密 切关 注中国 经济的复苏进程。 根据麦肯锡的消费者调查,中国经济总体向 好 1 。麦肯锡对消费者支出数据的分析显示,中 国正逐步恢复到疫情爆发前的(整体)支出水 平,一 些 宏 观 经 济 领 先 指 标(如日常车流 量)表 明经济开始恢复活力 2 。 虽然中国经济整体在复苏,但保险业的前景却 略显复杂——有些险种表现不俗,有些却受到 重创,直到最近 才刚刚开 始复苏。例如,随 着人 们健康意识的提升,2020年第一季度商业医疗 保险销售额较2019年第一季度增长17%,但同 期人寿保险销售额却下滑1%。与此同时,汽车 和责任险需求增速大幅放缓,从而影响了财产 险和意外险产品。 海外险企正在经受着新冠疫情的冲击,并为可 能 二 次 爆 发 的 疫 情 做 准 备 。对 它 们 而 言 ,中 国 提供了很 好的参照。而保 险 代理 人的体 验 通 常可以很好地反映出行业的中短期前景。于是, 麦肯锡中国保险咨询团队于4月末对210位来自 各家 保 险 公 司的寿 险 代 理 人 进 行了调 查,借此 研究新冠疫情如何影响他们的心态和业绩、他 们 通 过何 种渠 道与客户互动 、他 们 对 险 企 的看 法以及对未来的展望 3 。 新冠疫情对保险 代理人的影响 尽管保险业遭受重创,但代理人对未来依然乐 观。以下是我们通过调查得出的几项重要发现, 由此描绘出代理人心态的微妙变化及其在产品 分销和其他领域面临的挑战。 从业时间较短的代理人业务萎缩幅度较大: 2/3的代理人都在新冠疫情期间遭遇业绩下 滑,但也 有20%的代理人业绩不降反升(图1)。 调查数据显示,从业1至2年的代理人业绩降幅 更大——其中有13%遭遇了至少60%的业绩萎 缩。相比而言,从 业5年以上的代理人无人出 现60%或以上的业绩下滑。这种业绩差异一定 程 度上是 经 验 使 然,但也可能 反映出低 绩 效代 理人离职率更高的现状。 退保量增加:超过40%的代理人发现退保量 增加;其中约25%的代理人推测原因在于客户 在保单到期后未能续保。此外,超过60%的代 理人认为客户的保险预算较疫情前有所降低。 许多代理人认为现状难以为继;接近50%的代 理人认为,如果新增保单和续保保单继续维持 在当前水 平,他 们 很 难 撑 过6个月。 但我们仍有理由保持乐观。约65%的受访代理 人 表示,客户询问保险产品时更 加主动,对医疗 险 、意 外 险 和 重 疾 险 以 及 互 联 网医疗服 务 表 现 出更加浓厚的兴趣。 1 《新冠疫情对全球经济景气的影响》“The coronavirus effect on global economic sentiment”,2020年5月,McKinsey.com。 2 《4月份国民经济运行继续改善 主 要 指 标 呈 现 积 极 变 化 》,中 国 国 家 统 计 局 ,2020年5月15日,stats.gov.cn;麦肯锡全球研究院分析。 3 调查通过互联网进行,时间为4月27日至4月30日,覆盖北京、广东、河北、河南、湖北、辽宁、山东、上海、山西、天津和浙江等地。 2 中国抗疫经验给全球保险企业的启示 oXxXdWmWoWrRqM8OdN9PnPnNpNrRlOmMuMlOpPsPaQrQtMMYoPpRwMsQpP 图 1 大多数代理人的业绩都受到新冠疫情冲击 图图 1: 大大多多数数代代理理人人的的业业绩绩都都受受到到新新冠冠疫疫情情冲冲击击 注:因四舍五入,数字加总可能不等于100% 资料来源:《麦肯锡中国保险代理人调查》(McKinsayChina Agency Survey),受访对象:210位 从从业业时时间间 1~2年2~3年3~5年5年以上全部 您您当当前前的的业业绩绩与与疫疫情情前前相相比比变变化化如如何何?? 受访者百分比 100%= 降降幅幅 >60% 降降幅幅 41%~60% 降降幅幅 1%~40% 基基本本持持平平 增增幅幅 1%~40% 增增幅幅 >40% 代理人把完成KPI视为 最大挑战,面临疫情的挑战, 这点不难理解。 3中国抗疫经验给全球保险企业的启示 如前文所述,医疗险逐渐受到追捧,2020年 第一季度新增各类医疗险保单较去年同期增长 28%(图2)。面对全球严峻的疫情形势,客户 的健 康意识提升,所以这一 趋势也 在预料之中。 在被问及保险公司可以在哪方面为其提供更多 支持时,74%的代理人希望险企能推出新产品 来满足客户需求。 实现传统关键绩效指标(KPI)是 最 大 挑 战:鉴 于 退保量 增加 和 整 体 业 绩萎 缩,代 理 人 投 入更 多时间来推销保险和联系客户。超过2/3的代 理人增加了推销时间,61%的代理人增加了联 系客户以及学习和培训的时间。由此也不难理 解,代 理 人会 把完 成KPI(如获取新业务)视为 最 大 挑 战 。事实上 ,70%的代理 人认为,应该 根据当前形势调整KPI和绩效管理方式。 数字化渠道兴起:随着面对面互动逐渐减少, 超过60%的代理人通过手机与潜在和现有客 户开展更多互动。微信聊天和视频通话的频率 也在增加:53%的代理人与现有客户互动时更 多使用这些工具;61%的代理人与潜在客户互 动 时 增 加了这 些 工 具 的 使 用 量。多 数 代 理 人 都 很喜欢这种数字化沟通方式,约有70%的代 理人认为互动效率因此提升。 图 2 寿险增长乏力,医疗险和意外险受到追捧 图图 2: 寿寿险险增增长长乏乏力力,,医医疗疗险险和和意意外外险险受受到到追追捧捧 注:因四舍五入,数字加总可能不等于100% 资料来源:中国银行保险监督管理委员会;麦肯锡分析 寿险(第一季度同比) 各各险险种种总总保保费费收收入入 ,十亿元人民币 各各险险种种保保单单总总数数 ,百万份 增幅增幅 寿险 医疗险 意外险 寿险 医疗险 意外险 4 中国抗疫经验给全球保险企业的启示 数字化对整个行业的重要性也显而易见,数字 化险企在疫情中受到的冲击整体小于传统险企。 部 分数字 化 平台实现 大幅增长 :例 如,某 家 互 联网保险公司在疫情期间增加了2500万活跃 用户。70%的受 访 代 理 人 表示,他 们 希 望利用 更多数字化工具销售产品和加强与客户互动。 多数代理人都对行业复苏抱有信心:尽管面临 挑战,但多数代理人都对行业复苏抱有信心, 而且对保险业前景持乐观态度。1/4的代理人 对自己的疫后业绩恢复“很有信心”,还有69% “相当有信心”;只有6%“没有信心”。 调查结果给险企带来了一些好消息——接近 60%的代理人不考虑在未来6个月内跳槽或转 行,只有1%表示正 积 极 考虑 换工 作。由于 许多 代理人的业绩都在下滑,所以这种乐观情绪令 人颇感意外。 险企如何赋能代理人 代理人逐渐认识到,数字化平台是与客户沟通 和展业的有效途径。客户越来 越适应数字化渠 道。因此,我们预计这将成为一项长期性趋势。 我们基于调查结果和实际观察认为,保险公司 应该在以下三个领域发力,赋能代理人,适应 新常态。 培养下一代线上线下混合型数字化代理人。在 这种新的分销模式下,代理人可以利用全方位 的数字化能力在不同渠道间与客户展开无缝互 动 4 。险企可以为代理 人提供更强大的远 程办 公 能力,使之 在 虚拟 环 境中满足 客户的保 险 需 求 。例 如 ,可 以 借 助 产 品 图 示( 即 帮 助 用 户 熟 悉 产品 并了解 其 全 部 价 值的图示或图标)来 提 升 动态数字化工具的使用效果,也可以借助屏幕 共 享和 视 频会 议等 形式 ,优 化 代 理 人 与客户之 间的沟通效 果 。此 外,险 企还需要满足 所有监 管要 求 ,包 括 身份 验 证 和 签 名 收 集 等。 继续投资数字化工具和先进分析技术。新冠疫 情加速了险企对数字化能力的投资。这些投资 有助于代理人为可能出现的第二波疫情做好准 备,也有助于减轻其业绩压力。此外,我们还发 现这些工具大幅提高了险企的效率(即降低了 组织的整体成本),让代理人可以投入更多时 间与客户沟通,减少行政事务耗费的时间。险 企应该继续与代理 人保 持联系,追 踪他们使 用 数字 化 工 具 和先 进 分 析 模 型的情况 ,以便 满足 日新月异的需求。 探索新产品和 新服务,满足 客户广泛的保 险 需 求。客户希望保险公司能帮助他们填补自身在 保险保障方面的空白。险企需要拥抱敏捷的产 品开发模式,尽力满足最广泛的客户需求,同 时还要为代理人开发各种工具,使之可以通过 数字化渠道提供这些产品。增值和非保险服务 (如远程咨询和诊疗)可成为新卖点,扩充代理 人的“装备库”。 新冠疫情成为一剂催化剂,加速了险企的数字 化 转 型和以 客户为中心 的进 程 。世界 各 地 的 保 险公司和代理人在应对疫情和努力实现业务 复苏的过程中,可以借鉴中国险企的经验。有一 点 很明 确:险 企 必须改 变 对代 理 人 的支持 方式 , 提升他们应对疫情时的韧性,此外,还要帮助 他们做好准备,信心满满地迎接下一个新常态。 4 Enoch Chan和Bernhard Kotanko撰写的《亚洲保险公司如何构建数字化赋能的混合分销渠道》“How Asian insurers can build a digitally enabled hybrid distribution model”,2020年6月,McKinsey.com。 5中国抗疫经验给全球保险企业的启示 Arthur Bi 是麦肯锡全球董事合伙人,常驻北京分公司;David Schiff是麦肯锡全球董事合伙人,常驻香港分公司; Angela Li是麦肯锡咨询顾问,常驻香港分公司。 作者感谢Bernhard Kotanko、刘一方(麦肯锡北京校友)、Brad Mendelson、Demi Wang、Cherie Zhang对本文 做出的贡献。 版权 © 2020 归麦肯锡公司所有。保留所有权利。 6 中国抗疫经验给全球保险企业的启示 联系信息 欲了解更多信息,请联系: Arthur Bi 麦肯锡全球董事合伙人,北京分公司 Arthur_Bi@McKinsey.com David Schiff 麦肯锡全球董事合伙人,香港分公司 David_Schiff@McKinsey.com 保险公司如何布局下一代分销渠道? 中国保险公司如何提升关键用户体验? 加速中国寿险业发展:代理人渠道转型 四大举措 各就其位,蓄势待发:制胜中国养老 金融市场 7中国抗疫经验给全球保险企业的启示]

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注